Salesforce

Cómo integrar Salesforce con Plecto

1. Vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Salesforce.

2. (Opcional) Si desea conectar una cuenta Sandbox, habilite la opción Conectar a una Sandbox de Salesforce.

3. Haga clic en Siguiente e inicie sesión en su cuenta de Salesforce.

4. Haga clic en Permitir para dar permiso a Plecto para acceder a sus datos de Salesforce.

5. Seleccione los datos que desea importar.

6. Configure las opciones de su fuente de datos. Aquí, puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar, y mucho más.

7. Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.

8. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles

Puede importar cualquier objeto de Salesforce, incluidos sus propios objetos personalizados o los de cualquier aplicación instalada desde AppExchange.

Sandbox de Salesforce

Es posible conectar su organización Plecto a Salesforce Sandbox. Puede elegir esta opción al crear una nueva fuente de datos de Salesforce en Plecto.

Eliminar HTML de campos de texto enriquecido

Es posible eliminar etiquetas HTML de campos de texto enriquecido al importar sus datos de Salesforce a Plecto. Puede habilitar/deshabilitar esta opción en la configuración de la fuente de datos de Salesforce o al crear una nueva fuente de datos.

Mostrar nombre de cuenta en un objeto

Hay dos formas de mostrar nombres de cuenta en objetos.

La primera y más fácil es importar varios objetos de Salesforce en Plecto y unir los datos usando fórmulas. Luego puede agregar un widget de tabla a un dashboard y agregar las diferentes fórmulas para obtener una descripción general de sus métricas.

En segundo lugar, puede vincular una ID de objeto (como una oportunidad) a un nombre de cuenta en Salesforce para verlos juntos en Plecto. Para vincular la ID a una cuenta, debe agregar un campo de fórmula al objeto en Salesforce.

Aquí hay un ejemplo de cómo mostrar el nombre de la cuenta en una oportunidad.

1. Abra Salesforce.

2. Si está usando Salesforce Classic:

   1. Vaya a Setup > Customize > Customize your Opportunities tab > Add a custom field to opportunities. Desplácese hacia abajo y haga clic en Nuevo.

3. Si está usando Salesforce Lightning:

   1. Vaya a Setup > Objects > Add a custom field.

4. Seleccione Formula como tipo de campo y haga clic en Siguiente.

5. Escriba "Nombre de Cuenta" en Field Label y *"*Nombre_Cuenta" en Field Name.

6. Seleccione Text como tipo de retorno.

7. Haga clic en Siguiente.

8. Abra el Enhanced Formula Editor de Salesforce.

9. En el editor de fórmulas, haga clic en Insert field y seleccione Opportunity > Account > Account Name.

10. Haga clic en Insert, luego desplácese hacia la parte inferior derecha y haga clic en Siguiente.

11. Deje la opción predeterminada Visible en todos los perfiles marcados.

12. Haga clic en Siguiente.

13. Deseleccione Add field para cada diseño en la lista.

14. Haga clic en Save para finalizar.

Sincronización de directorios con Salesforce

• Sincronización automática: Ejecute la sincronización de directorios automáticamente. Si está habilitada, Plecto sincronizará los empleados y equipos cada 24 horas. Si está deshabilitada, aún puede ejecutar la sincronización manualmente.

• Sincronizar equipos: Sincronice todos los equipos entre Salesforce y Plecto.

• Sincronizar empleados: Sincronice todos sus empleados de Salesforce con empleados en Plecto.

• Solo sincronizar datos para equipos seleccionados: Sincronice empleados y datos para equipos específicos (roles de usuario en Salesforce). Esta opción es útil si tiene un gran conjunto de datos y solo desea importar una pequeña parte del mismo.

  • Si está habilitada, Plecto creará solo los equipos y sus respectivos empleados que haya seleccionado en el directorio. Plecto también solo importará los registros que sean propiedad de los empleados de los equipos seleccionados, por lo que asegúrese de haber agregado correctamente los usuarios a sus roles en Salesforce.

  • Si está deshabilitada, Plecto importará registros para todos los empleados y equipos.

La sincronización de directorios es específica de la integración. La sincronización de directorios puede funcionar de manera diferente dependiendo de qué integraciones utilice y qué configuración habilite en cada una de las integraciones. Si tiene problemas o preguntas relacionadas con la sincronización de directorios de otras integraciones, comuníquese con nuestro equipo de soporte.