Pardot

Paso 1: Cree un usuario API en Pardot

Para conectar Pardot con Plecto, debe proporcionar un correo electrónico, una contraseña y una clave de usuario.

Le recomendamos que cree un usuario API separado para usar Plecto. De esta manera, su contraseña y la posibilidad de usar la API no se eliminarán una vez que habilite Salesforce User Sync.

1. En Pardot, vaya a Admin > User Management > Users.

2. Haga clic en Add User.

3. Dé al usuario un nombre como API Plecto.

4. Agregue un correo electrónico que no se use en Salesforce o Pardot.

   Si su empresa puede usar correos electrónicos con parámetro +algo como mike+apiuser@example.com, puede usar este truco ingenioso para crear un usuario API. La dirección de correo electrónico parece original, pero en realidad todos los correos electrónicos se enviarán a mike@example.com.

5. Dé al usuario un rol de Administrador.

6. (Opcional) Marque o desmarque sus preferencias de correo electrónico.

7. Haga clic en Create user.

8. Ignore la solicitud para crear un nombre de usuario de CRM – debe dejarse en blanco (No CRM username set).

9. Revise su correo electrónico y abra el enlace de activación para establecer una contraseña para su nuevo usuario API.

Ahora ha creado un nuevo usuario API que utilizará para Plecto. Puede encontrar todas las credenciales necesarias en Admin > User Management > Users.

Paso 2: Integrar Pardot con Plecto

1. En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Pardot.

2. (Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.

3. Ingrese las credenciales API que creó en el Paso 1.

   1. Correo electrónico: Agregue el correo electrónico del usuario API que creó en el Paso 1.

   2. Contraseña: Ingrese la contraseña que creó para el usuario API.

   3. Clave de usuario: Ingrese la clave de usuario API.

   4. Elija la zona horaria que coincida con la zona horaria establecida en su cuenta de Pardot.

4. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione los datos que desea importar.

6. Configure la configuración de su fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y más.

7. Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.

8. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles

Actualmente, puede importar los siguientes datos de su cuenta de Pardot a Plecto: