Dinero

Paso 1: Obtén tu ID de organización de Dinero

1. Primero, necesitas localizar tu ID de organización (Firma ID) en Dinero. Inicia sesión en tu cuenta de Dinero y asegúrate de que el menú de la barra lateral esté expandido. Encontrarás el ID en la esquina inferior izquierda de la barra lateral.

2. Copia el ID y ve al Paso 2.

Paso 2: Integra Dinero con Plecto

1. En Plecto, ve a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Dinero.

2. Introduce tu ID de organización y haz clic Siguiente.

3. Serás redirigido a la página de autorización de Dinero. Haz clic Aprobar para permitir que Plecto acceda a tu cuenta de Dinero.

4. Selecciona los datos que deseas importar.

5. Configura los ajustes de tu fuente de datos. Aquí puedes cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y mucho más.

6. Haz clic Siguiente para elegir cuántos datos deseas importar y cuánto tiempo deseas mantenerlos en la fuente de datos.

7. Haz clic Importar para finalizar.

Datos disponibles

Nuestra integración con Dinero actualmente te permite importar los siguientes datos:

Información útil sobre el tipo de datos "Entradas"

Si importas Entradas, necesitas seleccionar las fechas de inicio y fin de tu año contable. Las fechas deben escribirse en el formato YYYY-MM-DD.

Seleccionar un año contable, por ejemplo, del 2021-01-01 al 2021-12-31, significa que, con esta importación, Plecto creará una nueva fuente de datos y solo importará datos dentro del año contable indicado.

Si añades fechas de inicio y fin que no coinciden con el año contable de tu organización, Plecto no podrá importar tus datos.

Para importar datos de otro año contable, por ejemplo, 2020, tendrás que crear una nueva fuente de datos e importar los datos de Entradas de nuevo. Solo que esta vez, necesitas añadir fechas de inicio y fin diferentes.

Consejo – Añade un nombre personalizado a la fuente de datos. Por ejemplo, "Año contable 2023", para ayudarte a reconocer qué datos estás importando.