Creatio

Paso 1: Obtén tus credenciales de Creatio

Para integrar tus datos de Creatio con Plecto, necesitas proporcionar un ID de cliente, Secreto de cliente y tu subdominio de Creatio.

Para obtener tu ID de cliente y secreto:

1. En Creatio, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para abrir Configuración.

2. Encuentra la sección Importar e integrar y ve a Aplicaciones integradas OAuth 2.0.

3. En la derecha, haz clic en la pestaña Diagnóstico y asegúrate de que todas las opciones estén habilitadas.

4. Ahora, haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y rellena la información requerida:

   1. Nombre (por ejemplo, Plecto)

   2. URL de la aplicación (opcional; por ejemplo, https://app.plecto.com/)

   3. Descripción (opcional)

   4. Deja la opción Crear un usuario técnico separado para esta integración habilitada. Tendrás que configurar los permisos del usuario técnico en el Paso 2.

      No tienes que crear un usuario técnico, pero si no lo haces, un usuario con cuenta de administrador tendrá que integrarse con Plecto, lo que tiene más permisos de los que necesitamos - Plecto solo necesita leer tus datos, por lo tanto, se recomienda crear un usuario técnico.

5. Haz clic Guardar.

6. Creatio generará tu ID de cliente y secreto de cliente.

   Copia tus credenciales y guárdalas en un lugar seguro en caso de que necesites usarlas de nuevo.

7. Puedes encontrar tu subdominio en la URL cuando inicies sesión en Creatio. Por ejemplo, el subdominio de la URL https://123456-crm-bundle.creatio.com/ es 123456-crm-bundle

8. Ve al Paso 2 y configura los permisos del usuario técnico de Creatio.

Paso 2: Configura los permisos del usuario técnico en Creatio

Si elegiste crear un usuario técnico en Creatio para integrarse con Plecto, debes darle un par de permisos:

• Acceso a OData

• Ver todos los datos

Para configurar estos permisos:

1. En Creatio, ve a Configuración > Usuarios técnicos y selecciona el usuario de Plecto.

2. Encuentra la sección Permisos de operación y haz clic en Administrar permisos. Se abrirá una nueva pestaña.

3. Encuentra y abre Acceso a OData.

4. Haz clic en el icono más junto al encabezado Permiso de operación, encuentra el usuario técnico de Plecto y haz clic en SELECCIONAR.

5. Haz clic en CERRAR en la esquina superior izquierda.

6. Ahora, desplázate hacia abajo y abre Ver todos los datos.

7. Sigue el mismo proceso - haz clic en el icono más, encuentra el usuario técnico, haz clic en SELECCIONAR y luego CERRAR.

8. Los permisos de tu usuario técnico están ahora configurados. Ve al Paso 3.

Paso 3: Integra Creatio con Plecto

1. En Plecto, ve a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Creatio.

2. (Opcional) Renombra tus credenciales.

3. Introduce tu ID de cliente de Creatio, secreto de cliente y subdominio. Haz clic Siguiente.

4. Selecciona los datos que deseas importar.

5. Configura los ajustes de tu fuente de datos. Aquí puedes cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y mucho más.

6. Haz clic Siguiente para elegir cuántos datos deseas importar y cuánto tiempo deseas mantenerlos en la fuente de datos.

7. Haz clic Importar para finalizar.

Datos disponibles

Nuestra integración con Creatio actualmente te permite importar los siguientes datos: