Capsule CRM

Conecte Capsule CRM con Plecto

Esta integración está en BETA. Está sujeta a cambios según las pruebas y sus comentarios. Obtener más información

Vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Capsule CRM.
Haga clic en Siguiente para iniciar sesión en su cuenta de Capsule CRM.
Proporcione su dirección del sitio (subdominio) e inicie sesión en su cuenta.
Haga clic en Permitir para dar a Plecto acceso de lectura a sus datos.
Seleccione los datos que desea importar.
Configure sus ajustes de fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y más.
Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.
Haga clic en Importar para finalizar.

Nuestra integración con Capsule CRM actualmente le permite importar los siguientes datos:

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de miembro predeterminado: Owner ID

Campo de fecha predeterminado: Created at

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Las oportunidades le permiten rastrear ventas potenciales y ver métricas como ofertas, acuerdos y propuestas.

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de miembro predeterminado: Owner ID

Campo de fecha predeterminado: Closed on

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Las partes son las personas y organizaciones en su cuenta de Capsule.

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de miembro predeterminado: Owner ID

Campo de fecha predeterminado: Created at

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Los proyectos le permiten realizar un seguimiento de sus correos electrónicos, notas y tareas relacionadas con un proyecto o evento específico.

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de miembro predeterminado: Owner ID

Campo de fecha predeterminado: Closed on

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de miembro predeterminado: Owner ID

Campo de fecha predeterminado: Completed at

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? Sí