Freshsales

Paso 1: Obtenga sus credenciales de Freshsales

Esta integración está en BETA. Está sujeta a cambios según las pruebas y sus comentarios. Más información

Para integrar Freshsales con Plecto, debe proporcionar su dominio de Freshsales (llamado Bundle Alias en Freshsales) y una clave API.

• Para obtener sus credenciales, abra Freshsales y luego haga clic en su foto de perfil > Configuración > Configuración de API. Debería ver su clave API y también el Bundle Alias.

• Abra una nueva pestaña y vaya al Paso 2 en esta guía. Deberá copiar y pegar sus credenciales en Plecto.

Obtenga más información en Documentación de Freshsales.

Paso 2: Conectar Freshsales a Plecto

1. En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Freshsales.

2. (Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.

3. Inserte su clave API y Bundle Alias.

4. Haga clic en Siguiente.

5. Seleccione los datos que desea importar.

6. Configure los ajustes de su fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y más.

7. Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos importar y durante cuánto tiempo desea conservarlos en la fuente de datos.

8. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles

Nuestra integración con Freshsales actualmente le permite importar los siguientes datos: