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Plecto

Upsales

Paso 1: Encuentre un token de API en Upsales

Para integrar su cuenta de Upsales con Plecto, debe proporcionar un token de API. Puede encontrar el token o crear uno nuevo yendo a Upsales, luego Configuración > Cuenta > Seguridad > Claves de API.

Para más ayuda, lea la guía de ayuda de Upsales.

Paso 2: Integre Upsales con Plecto

  1. En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Upsales.

  2. (Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.

  3. Ingrese el token de API que obtuvo de su cuenta de Upsales y haga clic en Siguiente.

  4. Seleccione los datos que desea importar.

  5. Configure la configuración de su fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y mucho más.

  6. Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.

  7. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles

Nuestra integración con Upsales actualmente le permite importar los siguientes datos:

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de fecha predeterminado: regDate

¿Admite campos personalizados? Sí

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de fecha predeterminado: date

¿Admite campos personalizados? Sí

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de fecha predeterminado: regDate

¿Admite campos personalizados? Sí

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? No

¿Admite relaciones? No

Admitimos la eliminación automática hasta 30 días después de la creación o actualización del registro. Esto significa que si los datos en oportunidad o filas no se actualizan durante más de 30 días, Plecto no los eliminará de la fuente de datos.

Frecuencia de actualización: 2m

Campo de fecha predeterminado: _opportunity_regDate

¿Admite campos personalizados? No

¿Admite webhooks? No

¿Admite eliminación automática de registros? Sí

¿Admite relaciones? No