Adversus
Paso 1: Obtenga sus credenciales de Adversus
Para integrar Adversus con Plecto, debe proporcionar un nombre de usuario y contraseña de Adversus. Necesita crear un usuario de API en Adversus para obtener las credenciales necesarias para agregar en Plecto.
Aquí está la guía de Adversus sobre cómo crear un usuario de API.
Paso 2: Integre Adversus con Plecto
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En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Adversus.
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(Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.
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Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su usuario de API de Adversus y haga clic en Siguiente.
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Seleccione los datos que desea importar.
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Configure sus ajustes de fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y más.
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Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.
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Haga clic en Importar para finalizar.
Datos disponibles
Actualmente, puede importar los siguientes datos de su cuenta de Adversus a Plecto:
Con las citas de Adversus, podrá obtener información sobre los encuentros que han realizado los representantes de ventas y los detalles de estas reuniones.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: userId
Campo de fecha predeterminado: created
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Las llamadas de Adversus le permitirán hacer un seguimiento de sus actividades de llamadas y comparar el desempeño de su equipo en tiempo real.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: userId
Campo de fecha predeterminado: endTime
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Adversus Leads le permitirá obtener una descripción general de los prospectos generados y procesados, y el resultado de este procesamiento.
Si crea campos personalizados en Leads, asegúrese de que el tipo de campo en Adversus sea Número. Si se importa como texto, puede crear un campo calculado en la fuente de datos Leads y convertir los valores de texto a número.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: lastContactedBy
Campo de fecha predeterminado: created
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Adversus Sales le permitirá obtener una descripción general de las ventas generadas a partir de los prospectos procesados exitosamente.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: closedBy
Campo de fecha predeterminado: closedTime
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Si un acuerdo consta de varias líneas, se mostrarán aquí. Esto ayuda a desglosar las ventas en sus componentes.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: closedBy
Campo de fecha predeterminado: closedTime
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Adversus Sessions ofrece datos sobre las sesiones que se han completado.
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: userId
Campo de fecha predeterminado: endTime
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No