Pipeliner CRM

Paso 1: Genere credenciales API en Pipeliner

Para integrar Pipeliner CRM con Plecto, debe proporcionar: Usuario, Contraseña, Space ID y el subdominio de su Service URL. Encuentre esta información en la página Aplicaciones de su cuenta Pipeliner. Siga los pasos a continuación.

Obtenga sus credenciales de Pipeliner CRM:

1. Inicie sesión en su cuenta Pipeliner CRM.
2. Haga clic en el menú superior izquierdo, vaya a Administration > Units, Users & Roles > Applications.
3. Haga clic en Create New para crear una nueva aplicación con credenciales para Plecto.
4. Dé un nombre a su aplicación (ej: Plecto) e ingrese su correo (opcional).
5. Haga clic en Create.
6. Haga clic en la fila de la aplicación nueva y luego en Show Access.
7. Copie el usuario, contraseña, Space ID y subdominio de la Service URL. Los usará en el Paso 2.

Paso 2: Integrar Pipeliner CRM con Plecto

1. Vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Pipeliner CRM.
2. Agregue sus credenciales Pipeliner.
3. Haga clic en Siguiente para continuar.
4. Seleccione los datos que desea importar.
5. Configure la configuración de su fuente de datos.
6. Haga clic en Siguiente para elegir cantidad de datos e intervalo de retención.
7. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles