Sincronización de directorio

¿Qué es la sincronización de directorio?

La sincronización de directorio es una función que te permite importar todo el directorio de tu sistema a Plecto. En este contexto, un directorio es una lista que contiene datos sobre los empleados y la estructura de equipos en tu sistema.

Puedes usar la sincronización de directorio para importar automáticamente empleados y equipos desde tu sistema, y así sincronizarlos y mantenerlos en Plecto.

Integraciones disponibles. Esta función está disponible actualmente con las integraciones de Salesforce, Intercom y Enreach.

Configuración general de la sincronización de directorio

Hay varias opciones que puedes activar al configurar la sincronización de directorio. Encontrarás la configuración en Data sources > Credentials.

Abre las credenciales de una integración que admita la sincronización de directorio y encontrarás las siguientes opciones:

Automatic sync: Ejecuta la sincronización de directorio automáticamente. Si está activada, Plecto sincronizará los empleados y equipos cada 24 horas. Si está desactivada, aún puedes ejecutar la sincronización manualmente.
Sync teams: Sincroniza los equipos entre tu sistema externo y Plecto.
Sync employees: Sincroniza los empleados de tu sistema externo con los empleados de Plecto.
Only sync data for selected teams: Sincroniza empleados y datos solo para equipos específicos. Si está activada, Plecto creará únicamente los equipos y sus empleados que hayas seleccionado en el directorio. Plecto solo importará los registros pertenecientes a los empleados de los equipos seleccionados. Si está desactivada, se importarán los registros de todos los empleados y equipos. Considera activar esta opción si tienes muchos datos y solo quieres importar una pequeña parte.

La sincronización de directorio puede tener distintas funcionalidades según la integración que uses. La funcionalidad también depende de qué opciones de sincronización de directorio actives en cada integración.

Sincronización de directorio con Salesforce

Usa la sincronización de directorio para sincronizar fácilmente equipos y miembros de equipo entre Salesforce y Plecto.

Puedes usar la sincronización de directorio para importar menos datos, por ejemplo, importando solo un subconjunto de equipos de Salesforce. En ese caso, Plecto solo importará los datos de los equipos seleccionados y sus miembros.

Plecto ejecuta la sincronización de directorio con Salesforce una vez al día. Siempre puedes ejecutar una sincronización manual en la configuración de sincronización de directorio.
Para que Sync employees funcione correctamente, el tipo de usuario de Salesforce debe ser Standard User, y debe tener un rol en Salesforce que se sincronice como un equipo en Plecto.
Only sync data for selected teams: Si está activada, Plecto importará solo los registros realizados por usuarios de Salesforce que también estén sincronizados como un equipo en Plecto. Si está desactivada, importaremos todos los datos.

Sincronización de directorio con Intercom

Aquí tienes información específica sobre la sincronización de directorio para Intercom:

Plecto ejecuta la sincronización de directorio con Intercom una vez al día.
Sync teams: Si está activada, Plecto importará y creará todos los equipos de Intercom en Plecto. Si eliminas un equipo en Intercom, esto NO eliminará un equipo en Plecto, ya que podría modificar tus datos en los Dashboards que usan equipos. En su lugar, siempre que "Sync teams" y "Sync employees" estén activadas, Plecto eliminará a todos los miembros del equipo eliminado.
Sync employees: Si está activada, Plecto importará a todos los administradores de Intercom en tu organización de Plecto, independientemente de si tienen registros en una fuente de datos. Ten en cuenta que esta acción puede crear muchos empleados en Plecto.

Sync teams + Sync employees

Si ambas opciones están activadas, tus cambios en Intercom se reflejarán automáticamente en Plecto:

Por ejemplo, si un administrador de Intercom es miembro de dos equipos en Intercom, se añadirá automáticamente a los mismos dos equipos en Plecto. El mismo principio se aplica cuando alguien se elimina de un equipo en Intercom: también se eliminará del equipo en Plecto.
Eliminación y desactivación: Si se elimina un empleado en Intercom, Plecto desactivará su perfil y lo eliminará de todos los equipos que se importaron automáticamente mediante Intercom. Plecto reactivará al empleado si se reactiva/añade de nuevo en Intercom. Plecto solo desactivará y reactivará a los empleados gestionados por la integración.

Si quieres evitar la desactivación y activación automáticas. Elige gestionar el perfil del empleado manualmente en Plecto: ve a Settings > Employees > Actions > Edit, y haz clic en Manage this employee manually.