Salesmate

Paso 1: Busque su clave de sesión y subdominio en Salesmate

1. Vaya a Salesmate e inicie sesión en su cuenta.

2. Una vez que haya iniciado sesión, mire la URL y busque su subdominio. En el ejemplo mycompany.salesmate.io, el subdominio es mycompany. Deberá utilizarlo en el paso 2.

3. Para buscar la clave de sesión, haga clic en su perfil, luego en Ir a mi cuenta > Clave de sesión.

4. Copie la clave de sesión. Tenga en cuenta: hay varias claves, así que asegúrese de obtener la clave de sesión.

5. Abra Plecto en una nueva pestaña del navegador y continúe con el paso 2.

Paso 2: Integre Salesmate con Plecto

1. En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Salesmate.

2. (Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.

3. Ingrese su subdominio de Salesmate.

4. Inserte la clave de sesión que encontró en el Paso 1 y haga clic en Siguiente.

5. Seleccione los datos que desea importar.

6. Configure las opciones de su fuente de datos. Aquí, puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar, y mucho más.

7. Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.

8. Haga clic en Importar para finalizar.

Datos disponibles

Actualmente, puede importar los siguientes datos de su cuenta de Salesmate a Plecto: