Fecha predeterminada
¿Qué es la fecha predeterminada?
Cuando creas fórmulas en Plecto o creas notificaciones, la fecha predeterminada sirve como punto de referencia que indica a Plecto qué datos debe consultar.
La fecha predeterminada determina qué datos se muestran en los widgets del dashboard y en los informes, concursos, acuerdos de rendimiento, y qué registros deben activar las notificaciones; actúa en segundo plano en cada función en la que se usan fórmulas.
Ejemplo - Cómo funciona la fecha predeterminada
Hay dos campos de fecha en tu fuente de datos: Created date y Closed date.
Creaste 25 tratos la semana pasada, pero cerraste 10 de esos tratos hoy. Ahora, creas una fórmula que cuenta el número de tratos y la añades a un widget con el periodo de tiempo establecido en Hoy.
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Si la fecha predeterminada de tu fórmula es Created date, verás 0 tratos en el widget porque no has creado ningún trato hoy.
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Si la fecha predeterminada de tu fórmula es Closed date, verás 10 tratos porque has cerrado diez tratos hoy.
Cómo cambiar la fecha predeterminada
Dependiendo de con qué fuentes de datos trabajes (integraciones o fuentes de datos manuales), hay diferentes posibilidades para cambiar la configuración de la fecha predeterminada.
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Fuentes de datos de integración: El campo de fecha predeterminada depende de tu sistema. Puedes cambiar la fecha predeterminada en la configuración de la fuente de datos o al crear una nueva fuente de datos.
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Fuentes de datos manuales: La fecha predeterminada es siempre la Created date, y no existe la posibilidad de cambiarla. Una buena solución alternativa es aplicar un modificador de fecha a tu fórmula.
Usa modificadores de fecha en las fórmulas si no quieres cambiar el campo de fecha predeterminada en tu fuente de datos. El modificador sobrescribirá el campo de fecha predeterminada y desplazará el enfoque de la fórmula, pero solo en esa fórmula.
