Copper CRM

Paso 1: Obtén una clave API de Copper

Para conectar tu sistema Copper CRM con Plecto, necesitas proporcionar una clave API. Todos los usuarios administrador de Copper pueden generar claves API en Copper CRM y usarlas para integrar datos de sus cuentas con otras aplicaciones.

Para generar una clave API desde Copper, haz lo siguiente:

1. Abre Copper y ve a Configuración > Integraciones > Claves API.

2. Haz clic en el botón Generar clave API.

3. Copia la clave API. Tendrás que usarla cuando crees una nueva fuente de datos de Copper CRM en Plecto.

4. Ve al Paso 2.

Para más información, lee la guía de ayuda de Copper sobre cómo encontrar tu clave API.

Paso 2: Conecta Copper CRM con Plecto

1. Ve a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > Copper CRM.

2. (Opcional) Renombra tus credenciales.

3. Introduce la dirección de correo electrónico que usas para iniciar sesión en tu cuenta de Copper CRM.

4. Agrega la clave API que generaste en Copper.

5. Haz clic Siguiente para continuar.

6. Selecciona los datos que deseas importar.

7. Configura los ajustes de tu fuente de datos. Aquí puedes cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y mucho más.

8. Haz clic Siguiente para elegir cuántos datos deseas importar y cuánto tiempo deseas mantenerlos en la fuente de datos.

9. Haz clic Importar para finalizar.

Datos disponibles

Con nuestra integración a Copper CRM, puedes importar los siguientes datos a Plecto: