webCRM
Paso 1: Cree un token de aplicación en webCRM
Para integrar webCRM con Plecto, debe crear un token de aplicación en su cuenta de webCRM.
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Abra webCRM y vaya a Configuración (icono de engranaje en la esquina superior derecha) > Configuración > Integración > pestaña API.
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Haga clic en el icono de más verde en el lado izquierdo para crear un nuevo token de API REST.
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Ingrese el nombre de la aplicación (por ejemplo, Plecto), seleccione la zona horaria correcta y haga clic en Guardar configuración. Por defecto, todos los ámbitos son "solo lectura", lo que significa que Plecto solo obtiene acceso de lectura a sus datos.
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Copie su token de aplicación y pase al Paso 2.
Paso 2: Integre webCRM con Plecto
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En Plecto, vaya a Fuentes de datos > Nueva fuente de datos > webCRM.
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(Opcional) Cambie el nombre de sus credenciales.
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Inserte su token de aplicación y haga clic en Siguiente.
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Seleccione los datos que desea importar.
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Configure la configuración de su fuente de datos. Aquí puede cambiar el título, elegir la fecha predeterminada, seleccionar qué campos importar y mucho más.
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Haga clic en Siguiente para elegir cuántos datos desea importar y cuánto tiempo desea mantenerlos en la fuente de datos.
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Haga clic en Importar para finalizar.
Datos disponibles
Nuestra integración con webCRM actualmente le permite importar los siguientes datos:
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: ActivityAssignedTo
Campo de fecha predeterminado: ActivityCreatedAt
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: DeliveryAssignedTo
Campo de fecha predeterminado: DeliveryCreatedAt
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: EventAssignedTo
Campo de fecha predeterminado: EventCreatedAt
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: OpportunityAssignedTo
Campo de fecha predeterminado: OpportunityCreatedAt
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
Campo de miembro predeterminado: OrganisationAssignedTo
Campo de fecha predeterminado: OrganisationCreatedAt
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? No
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? Sí
¿Admite relaciones? No
Frecuencia de actualización: 2m
¿Admite campos personalizados? Sí
¿Admite webhooks? No
¿Admite eliminación automática de registros? No
¿Admite relaciones? No