Salesforce

Salesforce mit Plecto integrieren

1. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Salesforce.

2. (Optional) Wenn Sie ein Sandbox-Konto verbinden möchten, aktivieren Sie die Option Mit einer Salesforce Sandbox verbinden.

3. Klicken Sie auf Weiter und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

4. Klicken Sie auf Zulassen, um Plecto die Berechtigung zu geben, auf Ihre Salesforce-Daten zuzugreifen.

5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

6. Konfigurieren Sie Ihre Datenquelleneinstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, die zu importierenden Felder auswählen und vieles mehr.

7. Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange diese in der Datenquelle behalten werden sollen.

8. Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Verfügbare Daten

Sie können beliebige Objekte aus Salesforce importieren, einschließlich Ihrer eigenen benutzerdefinierten Objekte oder Objekte aus jeder App, die aus AppExchange installiert wurde.

Salesforce Sandbox

Es ist möglich, Ihre Plecto-Organisation mit Salesforce Sandbox zu verbinden. Sie können diese Option beim Erstellen einer neuen Salesforce-Datenquelle in Plecto auswählen.

HTML aus Rich-Text-Feldern entfernen

Es ist möglich, HTML-Tags aus Rich-Text-Feldern zu entfernen, wenn Sie Ihre Daten von Salesforce in Plecto importieren. Sie können diese Option in den Einstellungen der Salesforce-Datenquelle oder beim Erstellen einer neuen Datenquelle aktivieren/deaktivieren.

Kontonamen auf einem Objekt anzeigen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kontonamen auf Objekten anzuzeigen.

Die erste und einfachste Möglichkeit ist, mehrere Salesforce-Objekte in Plecto zu importieren und die Daten mithilfe von Formeln zu verbinden. Sie können dann ein Tabellen-Widget zu einem Dashboard hinzufügen und die verschiedenen Formeln hinzufügen, um einen Überblick über Ihre Metriken zu erhalten.

Zweitens können Sie eine Objekt-ID (z. B. eine Opportunity) mit einem Kontonamen in Salesforce verknüpfen, um sie zusammen in Plecto anzuzeigen. Um die ID mit einem Konto zu verknüpfen, müssen Sie ein Formelfeld auf dem Objekt in Salesforce hinzufügen.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie den Kontonamen auf einer Opportunity anzeigen.

1. Öffnen Sie Salesforce.

2. Wenn Sie Salesforce Classic verwenden:

   1. Gehen Sie zu Setup > Customize > Customize your Opportunities tab > Add a custom field to opportunities. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Neu.

3. Wenn Sie Salesforce Lightning verwenden:

   1. Gehen Sie zu Setup > Objects > Add a custom field.

4. Wählen Sie Formula als Feldtyp und klicken Sie auf Weiter.

5. Schreiben Sie "Kontoname" in Field Label und *"*Konto_Name" in Field Name.

6. Wählen Sie Text als Rückgabetyp.

7. Klicken Sie auf Weiter.

8. Öffnen Sie den Enhanced Formula Editor von Salesforce.

9. Klicken Sie im Formel-Editor auf Insert field und wählen Sie Opportunity > Account > Account Name.

10. Klicken Sie auf Insert, scrollen Sie dann nach unten rechts und klicken Sie auf Weiter.

11. Lassen Sie die Standardoption Visible bei allen aktivierten Profilen.

12. Klicken Sie auf Weiter.

13. Deaktivieren Sie Add field für jedes Layout in der Liste.

14. Klicken Sie auf Save, um den Vorgang abzuschließen.

Verzeichnissynchronisierung mit Salesforce

• Automatische Synchronisierung: Führen Sie die Verzeichnissynchronisierung automatisch aus. Wenn aktiviert, synchronisiert Plecto die Mitarbeiter und Teams alle 24 Stunden. Wenn deaktiviert, können Sie die Synchronisierung trotzdem manuell ausführen.

• Teams synchronisieren: Synchronisieren Sie alle Teams zwischen Salesforce und Plecto.

• Mitarbeiter synchronisieren: Synchronisieren Sie alle Ihre Salesforce-Mitarbeiter mit Mitarbeitern in Plecto.

• Daten nur für ausgewählte Teams synchronisieren: Synchronisieren Sie Mitarbeiter und Daten für bestimmte Teams (Benutzerrollen in Salesforce). Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen großen Datensatz haben und nur einen kleinen Teil davon importieren möchten.

  • Wenn aktiviert, erstellt Plecto nur die Teams und ihre jeweiligen Mitarbeiter, die Sie in das Verzeichnis ausgewählt haben. Plecto importiert auch nur Registrierungen, die Mitarbeitern der ausgewählten Teams gehören. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Benutzer korrekt zu ihren Rollen in Salesforce hinzugefügt haben.

  • Wenn deaktiviert, importiert Plecto Registrierungen für alle Mitarbeiter und Teams.

Verzeichnissynchronisierung ist integrationsspezifisch. Die Verzeichnissynchronisierung kann je nach den verwendeten Integrationen und den Einstellungen, die Sie in jeder der Integrationen aktivieren, unterschiedlich funktionieren. Wenn Sie Probleme oder Fragen zur Verzeichnissynchronisierung anderer Integrationen haben, wenden Sie sich bitte an unser Supportteam.