Capsule CRM

Verbinden Sie Capsule CRM mit Plecto

Diese Integration ist BETA. Sie kann sich je nach Test und Ihrem Feedback ändern. Weitere Informationen

Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Capsule CRM.
Klicken Sie auf Weiter, um sich bei Ihrem Capsule CRM-Konto anzumelden.
Geben Sie Ihre Website-Adresse (Subdomain) ein und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
Klicken Sie auf Zulassen, um Plecto Lesezugriff auf Ihre Daten zu geben.
Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
Konfigurieren Sie Ihre Datenquelleneinstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum wählen, auswählen, welche Felder importiert werden sollen, und vieles mehr.
Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie diese in der Datenquelle behalten möchten.
Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Unsere Integration mit Capsule CRM ermöglicht es Ihnen derzeit, die folgenden Daten zu importieren:

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standard-Mitgliederfeld: Owner ID

Standard-Datumsfeld: Created at

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Chancen ermöglichen es Ihnen, potenzielle Verkäufe zu verfolgen und Metriken wie Gebote, Geschäfte und Vorschläge zu sehen.

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standard-Mitgliederfeld: Owner ID

Standard-Datumsfeld: Closed on

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Parteien sind die Personen und Organisationen in Ihrem Capsule-Konto.

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standard-Mitgliederfeld: Owner ID

Standard-Datumsfeld: Created at

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Projekte ermöglichen es Ihnen, Ihre E-Mails, Notizen und Aufgaben im Zusammenhang mit einem bestimmten Projekt oder Ereignis im Auge zu behalten.

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standard-Mitgliederfeld: Owner ID

Standard-Datumsfeld: Closed on

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standard-Mitgliederfeld: Owner ID

Standard-Datumsfeld: Completed at

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Ja