Pipeliner CRM

Schritt 1: Generieren Sie API-Anmeldedaten in Pipeliner

Um Pipeliner CRM mit Plecto zu integrieren, müssen Sie die folgenden API-Authentifizierungsanmeldedaten bereitstellen: Benutzername, Passwort, Space ID und die Subdomain Ihrer Service URL. Diese Informationen finden Sie auf der Seite Anwendungen Ihres Pipeliner-Kontos. Folgen Sie den Schritten unten, um Ihre API-Anmeldedaten zu erhalten. Sie können auch Pipeliners Dokumentation lesen oder deren Videoanleitung befolgen.

So erhalten Sie Ihre Pipeliner CRM-Anmeldedaten:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Pipeliner CRM-Konto an.
2. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche oben links und gehen Sie zu Administration > Units, Users & Roles > Applications.
3. Klicken Sie auf Create New, um eine neue Anwendung mit Anmeldedaten für Plecto zu erstellen.
4. Geben Sie Ihrer Anwendung einen Namen (z. B. Plecto) und geben Sie Ihre E-Mail ein (optional).
5. Klicken Sie auf Create.
6. Klicken Sie nun auf die Zeile mit der neuen Anwendung und klicken Sie auf der rechten Seite auf Show Access.
7. Alle Ihre API-Anmeldedaten sollten automatisch generiert werden. Kopieren Sie von hier den Benutzernamen, das Passwort, die Space ID und die Subdomain aus der Service URL. Sie müssen die Anmeldedaten in Schritt 2 verwenden.

Schritt 2: Integrieren Sie Pipeliner CRM mit Plecto

1. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Pipeliner CRM.
2. Fügen Sie Ihre Pipeliner-Anmeldedaten hinzu.
3. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
5. Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihrer Datenquelle.
6. Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten Sie importieren möchten.
7. Klicken Sie auf Importieren, um fertig zu werden.

Verfügbare Daten