Lime CRM

Schritt 1: Holen Sie sich Ihre Lime CRM-Anmeldedaten

Um Ihre Lime CRM-Daten mit Plecto zu integrieren, müssen Sie einen API-Schlüssel und eine Basis-URL angeben.

So erhalten Sie Ihren API-Schlüssel

Um Ihren API-Schlüssel zu erhalten, benötigen Sie Zugriff auf die Lime CRM Server Administration Interface.

1. Gehen Sie von dort zu Datenbanken > Sicherheit > Benutzer.

2. Erstellen Sie einen neuen API-Benutzer für die Verbindung mit Plecto.

   1. Wählen Sie für Benutzertyp API.

   2. Schreiben Sie für Anzeigename und Benutzername etwas wie Plecto oder Plecto Integration.

   3. Fügen Sie unter Gruppen die Gruppen und Berechtigungen hinzu, auf die Plecto Zugriff haben soll.

3. Wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf API-Schlüssel erstellen. Der Schlüssel wird nur einmal angezeigt. Kopieren Sie ihn und speichern Sie ihn an einem sicheren Ort.

So erhalten Sie Ihre Basis-URL

1. Sie können Ihre Basis-URL in Ihrem Profil unter API-Dokumentation finden. Es könnte so aussehen: try.lime-crm.com/web%demo/api/v1/limeobject/

Jetzt, wo Sie Ihre Lime CRM-Anmeldedaten haben, fahren Sie mit Schritt 2 in diesem Handbuch fort und integrieren Sie Ihre Daten mit Plecto.

Schritt 2: Integrieren Sie Lime CRM mit Plecto

1. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Lime CRM.

2. Geben Sie Ihren Lime CRM API-Schlüssel und Ihre Basis-URL ein.

3. Klicken Sie auf Weiter.

4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

5. Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihrer Datenquelle. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum wählen, wählen welche Felder importiert werden sollen, und vieles mehr.

6. Klicken Sie auf Weiter, um zu wählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie diese in der Datenquelle behalten möchten.

7. Klicken Sie auf Importieren, um zu beenden.

Verfügbare Daten

Unsere Integration mit Lime CRM ermöglicht es Ihnen, die folgenden Daten zu importieren: