Freshsales

Schritt 1: Holen Sie sich Ihre Anmeldedaten von Freshsales

Diese Integration ist in BETA. Sie können sich basierend auf Tests und Ihrem Feedback ändern. Weitere Informationen

Um Freshsales mit Plecto zu integrieren, müssen Sie Ihre Freshsales-Domain (in Freshsales Bundle Alias genannt) und einen API-Schlüssel angeben.

• Um Ihre Anmeldedaten zu erhalten, öffnen Sie Freshsales und klicken dann auf Ihr Profilbild > Einstellungen > API-Einstellungen. Sie sollten Ihren API-Schlüssel sowie den Bundle Alias sehen.

• Öffnen Sie eine neue Registerkarte und gehen Sie zu Schritt 2 dieser Anleitung. Sie müssen Ihre Anmeldedaten in Plecto kopieren und einfügen.

Weitere Informationen finden Sie in der Freshsales-Dokumentation.

Schritt 2: Verbinden Sie Freshsales mit Plecto

1. In Plecto gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Freshsales.

2. (Optional) Benennen Sie Ihre Anmeldedaten um.

3. Geben Sie Ihren API-Schlüssel und Bundle Alias ein.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

6. Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihrer Datenquelle. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, bestimmen, welche Felder importiert werden sollen, und vieles mehr.

7. Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie diese in der Datenquelle behalten möchten.

8. Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Verfügbare Daten

Unsere Integration mit Freshsales ermöglicht es Ihnen derzeit, folgende Daten zu importieren: