Salesmate

Schritt 1: Suchen Sie Ihren Sitzungsschlüssel und Ihre Subdomain in Salesmate

1. Gehen Sie zu Salesmate und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

2. Wenn Sie angemeldet sind, schauen Sie sich die URL an und suchen Sie Ihre Subdomain. Im Beispiel mycompany.salesmate.io ist die Subdomain mycompany. Sie müssen sie in Schritt 2 verwenden.

3. Um den Sitzungsschlüssel zu finden, klicken Sie auf Ihr Profil und dann auf Zu meinem Konto > Sitzungsschlüssel.

4. Kopieren Sie den Sitzungsschlüssel. Beachten Sie – es gibt mehrere Schlüssel, stellen Sie daher sicher, dass Sie den Sitzungsschlüssel abrufen.

5. Öffnen Sie Plecto in einem neuen Browser-Tab und fahren Sie dann mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Integrieren Sie Salesmate mit Plecto

1. Gehen Sie in Plecto zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Salesmate.

2. (Optional) Benennen Sie Ihre Anmeldedaten um.

3. Geben Sie Ihre Salesmate-Subdomain ein.

4. Fügen Sie den Sitzungsschlüssel ein, den Sie in Schritt 1 gefunden haben, und klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

6. Konfigurieren Sie Ihre Datenquelleneinstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, die zu importierenden Felder auswählen und vieles mehr.

7. Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange diese in der Datenquelle behalten werden sollen.

8. Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Verfügbare Daten

Derzeit können Sie die folgenden Daten von Ihrem Salesmate-Konto in Plecto importieren: