Copper CRM

Schritt 1: API-Schlüssel von Copper abrufen

Um Ihr Copper CRM-System mit Plecto zu verbinden, müssen Sie einen API-Schlüssel angeben. Alle Copper Admin-Benutzer können API-Schlüssel in Copper CRM generieren und diese verwenden, um Daten aus ihren Konten mit anderen Anwendungen zu integrieren.

Um einen API-Schlüssel von Copper zu generieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Copper und gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > API-Schlüssel.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche API-Schlüssel generieren.

3. Kopieren Sie den API-Schlüssel. Sie müssen ihn verwenden, wenn Sie eine neue Copper CRM-Datenquelle in Plecto erstellen.

4. Gehen Sie zu Schritt 2.

Weitere Informationen finden Sie in Coppers Hilfehandbuch zum Auffinden Ihres API-Schlüssels.

Schritt 2: Verbinden Sie Copper CRM mit Plecto

1. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Copper CRM.

2. (Optional) Benennen Sie Ihre Anmeldedaten um.

3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie für die Anmeldung bei Ihrem Copper CRM-Konto verwenden.

4. Fügen Sie den API-Schlüssel ein, den Sie in Copper generiert haben.

5. Klicken Sie Weiter, um fortzufahren.

6. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

7. Konfigurieren Sie Ihre Datenquellen-Einstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, Felder zum Importieren auswählen und vieles mehr.

8. Klicken Sie Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie diese in der Datenquelle speichern möchten.

9. Klicken Sie Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Verfügbare Daten

Mit unserer Integration zu Copper CRM können Sie die folgenden Daten in Plecto importieren: