Standarddatum

Was ist das Standarddatum?

Wenn Sie Formeln in Plecto erstellen oder Benachrichtigungen einrichten, dient das Standarddatum als Bezugspunkt, der Plecto mitteilt, welche Daten es betrachten soll.

Das Standarddatum bestimmt, welche Daten in den Dashboard-Widgets und in Berichten, Wettbewerben, Leistungsvereinbarungen angezeigt werden und welche Registrierungen die Benachrichtigungen auslösen sollen – es wirkt im Hintergrund jeder Funktion, in der Formeln verwendet werden.

Beispiel – So funktioniert das Standarddatum

In Ihrer Datenquelle gibt es zwei Datumsfelder: Created date und Closed date.

Sie haben letzte Woche 25 Deals erstellt, aber heute 10 dieser Deals abgeschlossen. Jetzt erstellen Sie eine Formel, die die Anzahl der Deals zählt, und fügen sie einem Widget hinzu, dessen Zeitraum auf Heute eingestellt ist.

• Wenn das Standarddatum in Ihrer Formel Created date ist, sehen Sie 0 Deals im Widget, da Sie heute keine Deals erstellt haben.

• Wenn das Standarddatum in Ihrer Formel Closed date ist, sehen Sie 10 Deals, da Sie heute zehn Deals abgeschlossen haben.

So ändern Sie das Standarddatum

Je nachdem, mit welchen Datenquellen Sie arbeiten (Integrationen oder manuelle Datenquellen), gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Einstellungen für das Standarddatum zu ändern.

• Integrations-Datenquellen: Das Standarddatumsfeld hängt von Ihrem System ab. Sie können das Standarddatum in den Datenquellen-Einstellungen oder beim Erstellen einer neuen Datenquelle ändern.

• Manuelle Datenquellen: Das Standarddatum ist immer das Created date, und es gibt keine Möglichkeit, es zu ändern. Ein guter Workaround ist die Anwendung eines Datumsmodifikators auf Ihre Formel.

Verwenden Sie Datumsmodifikatoren in Formeln, wenn Sie das Standarddatumsfeld in Ihrer Datenquelle nicht ändern möchten. Der Modifikator überschreibt das Standarddatumsfeld und verschiebt den Fokus der Formel, jedoch nur in dieser einen Formel.