webCRM
Schritt 1: Erstellen Sie ein Anwendungstoken in webCRM
Um webCRM mit Plecto zu integrieren, müssen Sie ein Anwendungstoken in Ihrem webCRM-Konto erstellen.
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Öffnen Sie webCRM und gehen Sie zu Einstellungen (Zahnradsymbol oben rechts) > Konfiguration > Integration > API-Registerkarte.
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Klicken Sie auf das grüne Plussymbol auf der linken Seite, um ein neues REST-API-Token zu erstellen.
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Geben Sie den Anwendungsnamen ein (z. B. Plecto), wählen Sie die korrekte Zeitzone aus, und klicken Sie auf Einstellungen speichern. Standardmäßig sind alle Geltungsbereiche „schreibgeschützt", was bedeutet, dass Plecto nur Lesezugriff auf Ihre Daten erhält.
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Kopieren Sie Ihr Anwendungstoken und gehen Sie zu Schritt 2.
Schritt 2: webCRM mit Plecto integrieren
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In Plecto gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > webCRM.
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(Optional) Benennen Sie Ihre Anmeldedaten um.
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Geben Sie Ihr Anwendungstoken ein und klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
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Konfigurieren Sie Ihre Datenquelleneinstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, wählen welche Felder importiert werden sollen, und vieles mehr.
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Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten Sie importieren möchten und wie lange Sie diese in der Datenquelle behalten möchten.
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Klicken Sie auf Importieren, um abzuschließen.
Verfügbare Daten
Unsere Integration mit webCRM ermöglicht es Ihnen derzeit, die folgenden Daten zu importieren:
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Standardmitgliedsfeld: ActivityAssignedTo
Standarddatumsfeld: ActivityCreatedAt
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Standardmitgliedsfeld: DeliveryAssignedTo
Standarddatumsfeld: DeliveryCreatedAt
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Standardmitgliedsfeld: EventAssignedTo
Standarddatumsfeld: EventCreatedAt
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Standardmitgliedsfeld: OpportunityAssignedTo
Standarddatumsfeld: OpportunityCreatedAt
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Standardmitgliedsfeld: OrganisationAssignedTo
Standarddatumsfeld: OrganisationCreatedAt
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja
Unterstützt Beziehungen? Nein
Aktualisierungsfrequenz: 2m
Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja
Unterstützt Webhooks? Nein
Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein
Unterstützt Beziehungen? Nein