Upsales

Schritt 1: Finden Sie ein API-Token in Upsales

Um Ihr Upsales-Konto mit Plecto zu integrieren, müssen Sie ein API-Token angeben. Sie können das Token finden oder ein neues erstellen, indem Sie zu Upsales gehen und dann Einstellungen > Konto > Sicherheit > API-Schlüssel.

Weitere Hilfe finden Sie im Upsales-Hilfeguide.

Schritt 2: Upsales mit Plecto integrieren

In Plecto gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Upsales.
(Optional) Benennen Sie Ihre Anmeldedaten um.
Geben Sie das API-Token ein, das Sie von Ihrem Upsales-Konto erhalten haben, und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
Konfigurieren Sie Ihre Datenquelleneinstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, wählen welche Felder importiert werden sollen, und vieles mehr.
Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten Sie importieren möchten und wie lange Sie diese in der Datenquelle behalten möchten.
Klicken Sie auf Importieren, um abzuschließen.

Verfügbare Daten

Unsere Integration mit Upsales ermöglicht es Ihnen derzeit, die folgenden Daten zu importieren:

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standarddatumsfeld: regDate

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standarddatumsfeld: date

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standarddatumsfeld: regDate

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Ja

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Nein

Unterstützt Beziehungen? Nein

Wir unterstützen das automatische Löschen für bis zu 30 Tage seit der Erstellung oder Aktualisierung der Registrierung. Das bedeutet, dass Plecto, wenn Daten in der Gelegenheit oder Zeilen nicht mehr als 30 Tage aktualisiert werden, nicht aus der Datenquelle entfernt.

Aktualisierungsfrequenz: 2m

Standarddatumsfeld: _opportunity_regDate

Unterstützt benutzerdefinierte Felder? Nein

Unterstützt Webhooks? Nein

Unterstützt automatisches Löschen von Registrierungen? Ja

Unterstützt Beziehungen? Nein