Verzeichnissynchronisierung

Was ist Verzeichnissynchronisierung?

Die Verzeichnissynchronisierung ist eine Funktion, mit der Sie das gesamte Verzeichnis Ihres Systems in Plecto importieren können. In diesem Zusammenhang ist ein Verzeichnis eine Liste, die Daten über Mitarbeiter und die Teamstruktur in Ihrem System enthält.

Sie können die Verzeichnissynchronisierung nutzen, um Mitarbeiter und Teams automatisch aus Ihrem System zu importieren und sie in Plecto zu synchronisieren und zu pflegen.

Verfügbare Integrationen. Diese Funktion ist derzeit mit den Integrationen Salesforce, Intercom und Enreach verfügbar.

Allgemeine Einstellungen der Verzeichnissynchronisierung

Es gibt mehrere Einstellungen, die Sie bei der Einrichtung der Verzeichnissynchronisierung aktivieren können. Sie finden die Einstellungen unter Datenquellen > Anmeldedaten.

Öffnen Sie die Anmeldedaten einer Integration, die die Verzeichnissynchronisierung unterstützt, und Sie finden die folgenden Einstellungen:

Automatische Synchronisierung: Führt die Verzeichnissynchronisierung automatisch aus. Wenn aktiviert, synchronisiert Plecto die Mitarbeiter und Teams alle 24 Stunden. Wenn deaktiviert, können Sie die Synchronisierung weiterhin manuell ausführen.
Teams synchronisieren: Synchronisiert Teams zwischen Ihrem externen System und Plecto.
Mitarbeiter synchronisieren: Synchronisiert die Mitarbeiter Ihres externen Systems mit den Mitarbeitern in Plecto.
Nur Daten für ausgewählte Teams synchronisieren: Synchronisiert Mitarbeiter und Daten für bestimmte Teams. Wenn aktiviert, erstellt Plecto nur die Teams und deren Mitarbeiter, die Sie im Verzeichnis ausgewählt haben. Plecto importiert dann nur Registrierungen, die den Mitarbeitern der ausgewählten Teams gehören. Wenn deaktiviert, werden Registrierungen für alle Mitarbeiter und Teams importiert. Erwägen Sie die Aktivierung dieser Option, wenn Sie über sehr viele Daten verfügen und nur einen kleinen Teil davon importieren möchten.

Die Verzeichnissynchronisierung kann je nach verwendeter Integration unterschiedliche Funktionen haben. Die Funktionalität hängt auch davon ab, welche Einstellungen der Verzeichnissynchronisierung Sie in den einzelnen Integrationen aktivieren.

Verzeichnissynchronisierung mit Salesforce

Nutzen Sie die Verzeichnissynchronisierung, um Teams und Teammitglieder zwischen Salesforce und Plecto einfach zu synchronisieren.

Sie können die Verzeichnissynchronisierung verwenden, um weniger Daten zu importieren, indem Sie beispielsweise nur eine Teilmenge der Teams aus Salesforce importieren. In diesem Fall importiert Plecto nur die Daten der ausgewählten Teams und deren Mitglieder.

Plecto führt die Verzeichnissynchronisierung mit Salesforce einmal täglich durch. Sie können in den Einstellungen der Verzeichnissynchronisierung jederzeit eine manuelle Synchronisierung ausführen.
Damit Mitarbeiter synchronisieren ordnungsgemäß funktioniert, muss der Salesforce-Benutzertyp ein Standardbenutzer sein und über eine Rolle in Salesforce verfügen, die als Team in Plecto synchronisiert wird.
Nur Daten für ausgewählte Teams synchronisieren – Wenn aktiviert, importiert Plecto nur die Registrierungen von Salesforce-Benutzern, die ebenfalls als Team in Plecto synchronisiert sind. Wenn deaktiviert, importieren wir alle Daten.

Verzeichnissynchronisierung mit Intercom

Hier finden Sie einige integrationsspezifische Informationen zur Verzeichnissynchronisierung für Intercom:

Plecto führt die Verzeichnissynchronisierung mit Intercom einmal täglich durch.
Teams synchronisieren: Wenn aktiviert, importiert und erstellt Plecto alle Teams aus Intercom in Plecto. Wenn Sie ein Team in Intercom löschen, wird das entsprechende Team in Plecto NICHT gelöscht, da dies die Daten in Dashboards, die Teams verwenden, verändern könnte. Stattdessen entfernt Plecto, sofern sowohl „Teams synchronisieren" als auch „Mitarbeiter synchronisieren" aktiviert sind, alle Mitglieder aus dem gelöschten Team.
Mitarbeiter synchronisieren: Wenn aktiviert, importiert Plecto alle Intercom-Administratoren in Ihre Plecto-Organisation, unabhängig davon, ob sie Registrierungen in einer Datenquelle haben. Beachten Sie, dass diese Aktion viele Mitarbeiter in Plecto erstellen kann.

Teams synchronisieren + Mitarbeiter synchronisieren

Wenn beide Optionen aktiviert sind, werden Ihre Änderungen in Intercom automatisch in Plecto übernommen:

Wenn beispielsweise ein Intercom-Administrator Mitglied von zwei Teams in Intercom ist, wird er automatisch denselben zwei Teams in Plecto hinzugefügt. Dasselbe Prinzip gilt, wenn jemand aus einem Team in Intercom entfernt wird – er wird dann auch aus dem Team in Plecto entfernt.
Löschung und Deaktivierung: Wenn ein Mitarbeiter in Intercom gelöscht wird, deaktiviert Plecto sein Profil und entfernt ihn aus allen Teams, die automatisch über Intercom importiert wurden. Plecto reaktiviert den Mitarbeiter, wenn er in Intercom reaktiviert bzw. erneut hinzugefügt wird. Plecto deaktiviert und reaktiviert nur die Mitarbeiter, die von der Integration verwaltet werden.

Wenn Sie die automatische Deaktivierung & Aktivierung vermeiden möchten. Verwalten Sie das Mitarbeiterprofil manuell in Plecto: Gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter > Aktionen > Bearbeiten und klicken Sie auf Diesen Mitarbeiter manuell verwalten.