Dinero

Schritt 1: Abrufen Sie Ihre Organisationskennung von Dinero

1. Zunächst müssen Sie Ihre Organisationskennung (Firma ID) in Dinero finden. Melden Sie sich bei Ihrem Dinero-Konto an und stellen Sie sicher, dass das Seitenleistenmenü erweitert ist. Sie finden die ID in der unteren linken Ecke der Seitenleiste.

2. Kopieren Sie die ID und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Integrieren Sie Dinero mit Plecto

1. Gehen Sie in Plecto zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Dinero.

2. Geben Sie Ihre Organisationskennung ein und klicken Sie Weiter.

3. Sie werden auf Dineros Autorisierungsseite weitergeleitet. Klicken Sie Genehmigen, um Plecto den Zugriff auf Ihr Dinero-Konto zu ermöglichen.

4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

5. Konfigurieren Sie Ihre Datenquellen-Einstellungen. Hier können Sie den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, Felder zum Importieren auswählen und vieles mehr.

6. Klicken Sie Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie diese in der Datenquelle speichern möchten.

7. Klicken Sie Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Verfügbare Daten

Unsere Integration mit Dinero ermöglicht es Ihnen derzeit, die folgenden Daten zu importieren:

Nützliche Informationen zum Datentyp „Einträge"

Wenn Sie Einträge importieren, müssen Sie das Start- und Enddatum Ihres Geschäftsjahres auswählen. Die Daten müssen im Format YYYY-MM-DD angegeben werden.

Wenn Sie ein Geschäftsjahr auswählen, zum Beispiel von 2021-01-01 bis 2021-12-31, bedeutet dies, dass Plecto bei diesem Import eine neue Datenquelle erstellt und nur Daten innerhalb des festgelegten Geschäftsjahres importiert.

Wenn Sie Start- und Enddaten hinzufügen, die nicht mit dem Geschäftsjahr Ihrer Organisation übereinstimmen, kann Plecto Ihre Daten nicht importieren.

Um Daten aus einem anderen Geschäftsjahr zu importieren, zum Beispiel 2020, müssen Sie eine neue Datenquelle erstellen und die Einträge erneut importieren. Diesmal müssen Sie jedoch andere Start- und Enddaten angeben.

Tipp – Fügen Sie einen benutzerdefinierten Datenquellennamen hinzu. Zum Beispiel "Geschäftsjahr 2023", um Ihnen zu helfen, zu erkennen, welche Daten Sie importieren.