Comment créer des objectifs individuels pour les employés

Étape 1 : Créer une source de données manuelle

Créer des objectifs pour les employés dans Plecto est facile. Tout ce que vous devez faire est de créer une source de données manuelle et d'entrer les valeurs cibles.

1. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données.

2. Trouvez Objectif de vente dans la catégorie Personnalisé ou faites défiler jusqu'en bas de la page. Vous pouvez toujours renommer la source de données plus tard.

3. Cliquez sur Confirmer pour terminer et créer la source de données.

4. Passez à l'étape 2.

Étape 2 : Ajouter des objectifs

Pour créer des objectifs, vous devez ajouter de nouvelles inscriptions pour chaque employé dans votre source de données.

1. Pour ajouter une inscription, cliquez sur Nouvelle inscription dans le coin supérieur droit.

2. Sélectionnez un employé et entrez son objectif dans le champ Montant.

3. Cliquez sur Enregistrer. Répétez ces étapes pour créer des objectifs pour tous les employés concernés.

4. Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.

La date par défaut dans les sources de données manuelles est Date de création. Si vous souhaitez que vos objectifs soient basés sur une date différente, vous pouvez ajouter un autre champ à la source de données (par exemple, Objectif actif à partir de).

Étape 3 : Créer une formule

Maintenant, vous pouvez créer une formule qui calcule la somme des valeurs cibles.

1. Allez dans Formules > Nouvelle formule.

2. Cliquez sur Nouveau composant et sélectionnez Fonction de données.

   1. Source de données : Sélectionnez la source de données que vous avez créée à l'étape 1

   2. Fonction : Somme de [Montant]

   3. Champ de date : Utilisez la date de création par défaut ou choisissez un autre champ de date si pertinent

3. (Optionnel) Ajoutez un préfixe ou un suffixe en bas à gauche si vous souhaitez afficher la devise à côté de la valeur cible. Par exemple, EUR 20 000.

4. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit.

5. Passez à l'étape 4.

Étape 4 : Ajouter des objectifs d'employés sur les tableaux de bord

Vous pouvez maintenant ajouter vos KPI aux tableaux de bord. La meilleure façon d'obtenir un aperçu et de comparer les valeurs réelles avec les objectifs des employés est d'ajouter un widget de tableau au tableau de bord.

Vous pouvez également afficher l'atteinte des objectifs en pourcentages. Par exemple, si vous suivez les ventes, créez une formule qui divise la valeur des ventes par la somme des objectifs des employés. Assurez-vous de changer le format des nombres en Pourcentage dans l'éditeur de formules.