10 KPI pour Salesforce

Exemples de formules utilisant Salesforce

Puisque vous pouvez importer des données personnalisées de Salesforce vers Plecto, tous les exemples de formules ne peuvent pas être génériques. C'est pourquoi nous avons uniquement préparé des formules basées sur les types de données standard – ceux qui sont les mêmes pour tout le monde :

Leads Salesforce, Opportunités Salesforce, Tâches Salesforce

Copiez et collez ces formules dans l'éditeur de formule avancé, puis passez à l'éditeur visuel pour une meilleure convivialité.

Si vous utilisez les formules et que quelque chose ne semble pas fonctionner, assurez-vous d'ajuster les formules en fonction de la source de données et des noms de champs dans votre organisation.

Nombre de nouveaux Leads

Comptez le nombre de nouveaux leads dans Salesforce. La formule comptera le nombre de nouveaux leads en fonction du champ de date par défaut dans la source de données (par exemple, Date de création).

Ajoutez un modificateur de date si vous souhaitez que la formule calcule en fonction d'un champ de date différent (par exemple, Date de mise à jour).

Source de données : Leads Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Nombre de toutes les Tâches

Comptez le nombre de tâches Salesforce. Toutes les formules dans Plecto sont polyvalentes – ajoutez cette formule aux widgets qui prennent en charge le regroupement personnalisé et voyez les tâches par statut, priorité, et plus encore. Vous n'avez pas besoin de créer une formule séparée pour explorer différentes métriques.

Source de données : Tâches Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Nombre d'Opportunités gagnées

Pour voir le nombre d'opportunités gagnées dans Salesforce, vous devez ajouter un filtre qui compte uniquement les enregistrements "Fermé Gagné" et un modificateur de date pour voir les métriques basées sur la date de clôture réelle.

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Nombre de Tâches complétées

Pour obtenir le nombre de tâches complétées, ajoutez un filtre qui fait que Plecto ne calcule que ces enregistrements où le statut indique "complété". Changez le champ de date en Date de complétion pour obtenir les métriques les plus précises.

Source de données : Tâches Salesforce Format de nombre : Nombre décimal

Nombre d'Opportunités

Voyez combien d'opportunités vous avez dans Salesforce. La formule comptera le nombre d'opportunités en fonction du champ de date par défaut dans la source de données (par exemple, Date de création).

Ajoutez un modificateur de date si vous souhaitez que la formule calcule en fonction d'un champ de date différent (par exemple, Date de mise à jour).

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Astuce – Utilisez la même formule sur différents widgets pour extraire différentes métriques

Ajoutez cette formule aux widgets qui prennent en charge le regroupement de données par champs personnalisés, et voyez vos opportunités par étape, type, source, et plus encore. Vous n'avez pas besoin de créer des formules séparées pour explorer différentes métriques.

Nombre d'Opportunités perdues

Pour voir le nombre d'opportunités perdues dans Salesforce, vous devez ajouter un filtre qui compte uniquement les enregistrements "Fermé Perdu" et un modificateur de date pour voir les métriques basées sur la date de clôture réelle.

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Taux de conversion – Leads en affaires

Tout comme avec le taux de victoire, la formule du taux de conversion dépend de vos besoins et des métriques que vous souhaitez inclure dans la formule. Cette formule divise le nombre d'affaires gagnées par le nombre de leads.

Source de données : Leads Salesforce, Opportunités Salesforce **Format de nombre : Pourcentage

Valeur des Opportunités perdues

Cette formule additionne le montant de toutes les opportunités qui sont fermées perdues. N'hésitez pas à ajouter un préfixe ou un suffixe tel que $ ou USD pour rendre vos métriques plus faciles à comprendre.

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal

Taux de victoire

Il existe différentes façons de calculer un taux de victoire en vente. La formule dépend des métriques que votre entreprise souhaite voir. Voici une formule de base qui divise le nombre d'affaires gagnées par le nombre d'affaires gagnées et perdues.

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Pourcentage

Valeur des Opportunités gagnées

Cette formule additionne le montant de toutes les opportunités qui sont fermées gagnées. N'hésitez pas à ajouter un préfixe ou un suffixe tel que $ ou USD pour rendre vos métriques plus faciles à comprendre.

Source de données : Opportunités Salesforce **Format de nombre : Nombre décimal