Introduction aux Formules
Comprendre la structure des données
Les données dans les tableurs sont généralement organisées en lignes et en colonnes. Plecto fonctionne de la même manière, mais nous appelons les lignes inscriptions et les colonnes champs.
Les formules prennent les données brutes des sources de données et les convertissent en métriques et divers KPI que vous pouvez utiliser avec les tableaux de bord, les diaporamas, les concours, les notifications, les rapports, et plus encore dans Plecto !
Lors du calcul d'un résultat, une formule sélectionne généralement une source de données, précise quelles inscriptions inclure dans les calculs, vérifie quels champs examiner, et calcule le résultat à partir des valeurs d'inscription.
Composants = éléments de base de vos formules
Les formules sont construites à partir de composants. Un composant peut être une fonction de données (nombre de, somme de, moyenne, et plus), un groupe, une fonction de date, une autre formule, ou un nombre statique. Vous pouvez ajouter autant de composants à vos formules que vous le souhaitez.
Vous pouvez également ajouter des filtres pour obtenir des résultats plus spécifiques. Par exemple, calculez le nombre d'appels avec le statut "répondu" ou voyez combien de prospects proviennent d'un pipeline spécifique.
Format de nombre
Le format de nombre doit correspondre à la sortie de formule souhaitée. Par exemple, si vous souhaitez afficher le dernier nom de client, vous choisirez Texte.
Les options de formatage disponibles sont :
-
Texte
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Nombre décimal
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Oui/Non
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Pourcentage
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Durée
-
Date et heure
-
Date
-
Temps écoulé depuis
Les formules ne définissent pas les périodes – les widgets le font
Les formules Plecto sont des expressions logiques (Combien de transactions y a-t-il ? Combien d'appels ont été passés ?), et elles ne sont pas liées à une période spécifique, ce qui permet d'utiliser les formules de manière universelle dans Plecto.
Le cadrage de vos chiffres (Combien de transactions y a-t-il ce mois-ci ? Combien d'appels ont été passés aujourd'hui ?) se fait directement sur les widgets de tableau de bord et de rapport.
En savoir plus
Lisez-en plus sur les éditeurs de formules dans Plecto.