Éditeur de formule avancé

Éditeur de formule avancé

L'éditeur de formule avancé vous permet de créer des formules très personnalisables. Nous l'appelons "avancé", mais ce n'est en fait pas si difficile à utiliser si vous êtes familiarisé avec la syntaxe similaire à Excel.

1. Pour créer une formule dans l'éditeur avancé, allez à Formules > Nouvelle formule.

2. Cliquez sur Passer à l'éditeur avancé dans le coin supérieur droit. Vous pouvez maintenant commencer à construire la formule.

Vous pouvez convertir des formules du format de l'éditeur visuel au format de l'éditeur avancé et vice versa. Sachez que l'éditeur visuel ne prend pas encore en charge les déclarations IF, donc certaines conversions de l'avancé au visuel pourraient ne pas fonctionner.

Structure de la formule

Voici un exemple de formule et une description de ce que chaque composant représente :

• Sum – indique quelle fonction de données est utilisée.

• Pipedrive Deals – le nom de la source de données utilisée dans cette formule.

• Status – c'est un nom de champ dans la source de données Pipedrive Deals. Dans ce cas, cela fonctionne comme un filtre car cela filtre les enregistrements où le statut est "Gagné".

• Value – un autre nom de champ dans Pipedrive Deals. Ce champ contient la valeur des affaires qui seront additionnées.

• .Date – modificateur de date. En savoir plus

• Date mise à jour – le champ de date dans Pipedrive Deals qui détermine quels enregistrements Plecto doit prendre en considération lors du calcul de la somme pour aujourd'hui, la semaine en cours, ou d'autres périodes.

Fonctions disponibles

Chaque formule doit être encadrée de parenthèses. Tapez la parenthèse ouvrante et choisissez l'une des fonctions disponibles :

• Sum : Cette fonction additionne les valeurs d'un champ particulier. Utilisez-la pour calculer les valeurs des affaires gagnées/perdues, les valeurs des commandes, les points d'histoire, etc.

  (Sum(Pipedrive Deals,Status="Gagné",Value).Date(Date mise à jour))

• Count : Cette fonction compte le nombre d'enregistrements dans une source de données. Utilisez-la pour calculer le nombre de nouveaux prospects, le nombre de commandes complètes, ou combien d'agents sont actuellement disponibles.

  (Count(ServiceTitan,Status="Complété"))

• CountUnique : Cette fonction compte le nombre d'enregistrements uniques dans une source de données. Supposons que vous ayez 30 enregistrements parce que vous avez réussi à vendre 30 unités jusqu'à présent, mais vous n'offrez que 5 produits différents. La fonction Count vous donnerait 30, mais CountUnique vous donnera 5.

  (CountUnique(Shopify Order lines,Fulfillment status))

• Avg : Cette fonction calcule la valeur moyenne d'un champ d'une source de données. Utilisez-la pour obtenir la valeur moyenne des affaires, les dépenses moyennes, etc.

  (Avg(Pipedrive Deals,Status="Gagné",Value).Date(Date mise à jour))

• IF : Cette fonction vous permet de créer un calcul basé sur des conditions spécifiques. Vous pouvez "envelopper" votre formule régulière pour en faire une déclaration IF.

  (IF(<function>(<data source>,<field>=<filter>)=<target condition>,"<value if true>","<value if false>"))
  (IF(Sum(Pipedrive Deals,Status="Gagné",Value)>=50000,"Objectif atteint 🎉"," "))

• Min : Cette fonction renvoie la plus petite valeur de champ d'une source de données.

• Max : Cette fonction renvoie la plus grande valeur de champ d'une source de données.

• First : Cette fonction renvoie la première valeur de champ d'une source de données.

• Last : Cette fonction renvoie la valeur de champ la plus récente d'une source de données.

Préfixe et suffixe

Vous pouvez également ajouter un préfixe ou un suffixe lors de l'utilisation de l'éditeur de formule avancé. Le préfixe doit être ajouté avant la première parenthèse de la formule, et le suffixe doit être ajouté après la dernière parenthèse.

• Un exemple de préfixe. Cela affichera la valeur de toutes les affaires dans l'étape "En attente de contrat" avec un préfixe "$" devant la valeur, par exemple, "$ 10.000".

  $ (Sum(Deals,Stage="En attente de contrat", Value))

• Un exemple de suffixe. Cela afficherait le nombre d'affaires dans l'étape "En attente de contrat" avec le suffixe "Affaires" après la valeur, par exemple, "5 Affaires".

  (Count(Deals,Stage="En attente de contrat")) affaires