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Tableau de bord d'entreprise
Logiciel de tableau de bord d'entreprise : KPI en direct pour chaque équipe
Plecto est un logiciel de tableau de bord d'entreprise. Il extrait des données de votre CRM, système téléphonique, helpdesk et outils financiers, colore chaque KPI par rapport à son objectif, et les affiche sur des ordinateurs de bureau, mobiles et téléviseurs de bureau.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'entreprise ?
Un tableau de bord d'entreprise est un écran unique qui affiche les KPI les plus importants d'une entreprise, d'un département ou d'une équipe, mis à jour à partir des systèmes sous-jacents afin que les gens puissent voir comment l'entreprise se porte et agir en conséquence. Un bon tableau de bord d'entreprise compare chaque chiffre à un objectif, de sorte qu'il soit clair d'un coup d'œil ce qui est sur la bonne voie et ce qui ne l'est pas.
Pour la théorie derrière le terme, lisez notre guide sur les tableaux de bord d'entreprise : définition, types et avantages. Cette page traite de leur apparence en pratique et de la manière de construire un.
Exemples de tableaux de bord d'entreprise : une vue pour chaque département
Une vue d'ensemble du département sur un écran
Le tableau de bord dans l'image montre l'idée. Chaque département a son propre groupe de widgets : coût publicitaire par rapport au budget pour le marketing, valeur gagnée par rapport à un objectif pour les ventes, conversations clôturées par équipe pour le support, résultat avant impôt pour les finances, coûts d'hébergement par rapport au budget pour le développement et qui est de service pour la planification.
Pourquoi cela fonctionne comme exemple de tableau de bord d'entreprise
Chaque département a un ou deux chiffres qui comptent, et chaque chiffre est affiché par rapport à un objectif. La direction obtient une vue d'ensemble de l'entreprise, et chaque équipe reconnaît toujours ses propres KPI. Plecto propose des tableaux de bord illimités dans chaque plan, vous pouvez donc commencer par une vue d'ensemble et ajouter un tableau de bord par équipe plus tard.
Parcourir plus d'exemples de tableaux de bordExemples de tableaux de bord pour les ventes et le service client
Les deux tableaux de bord dans l'image sont côte à côte. À gauche se trouve un tableau de bord d'appels avec le temps de conversation moyen, le nombre d'appels manqués, le temps de réponse moyen, le temps d'attente moyen et le temps de clôture moyen. À droite se trouve un tableau de bord de développement des ventes construit sur des données Salesforce, avec les trois meilleurs représentants, de nouveaux leads par rapport à l'objectif et un tableau de synthèse des ventes.
Mettre une vue des ventes et une vue de service côte à côte est utile lorsqu'une équipe transmet du travail à l'autre, ou lorsqu'un manager a besoin des deux. Consultez les tableaux de bord de vente et les pages du tableau de bord de service client pour en voir davantage.
Un tableau de bord financier de Business Central
Les données financières doivent également figurer sur un tableau de bord d'entreprise. Cet exemple lit Dynamics 365 Business Central et montre la valeur des commandes de vente et le montant des ventes sous forme de jauges en EUR, les factures d'achat payées et ouvertes, une ligne de tendance des nouveaux clients et un tableau des derniers clients par pays.
L'intégration Business Central couvre la comptabilité, les ventes, les achats, l'inventaire et les transactions clients. Pour en savoir plus sur ce que les équipes financières suivent, consultez les tableaux de bord financiers.
Types de tableaux de bord d'entreprise
Tableaux de bord opérationnels
Les tableaux de bord opérationnels montrent ce qui se passe maintenant : appels en attente, affaires gagnées aujourd'hui, tickets ouverts. Les équipes les utilisent pour réagir pendant la journée, et ils sont généralement affichés sur un TV ou un bureau.
Tableaux de bord stratégiques et exécutifs
Les tableaux de bord stratégiques donnent à la direction une vue d'ensemble de l'entreprise sur les revenus, la satisfaction client et la croissance. Lisez-en plus sur le tableau de bord exécutif et le tableau de bord de gestion.
Tableaux de bord analytiques
Les tableaux de bord analytiques sont destinés à explorer les données en profondeur, généralement par des analystes dans un outil BI. Plecto n'est pas un entrepôt BI. Il est conçu pour des KPI en direct, des objectifs et des performances d'équipe, et se situe à côté d'un outil BI si vous avez besoin d'analyses approfondies.
Quels KPI doivent figurer sur un tableau de bord d'entreprise ?
Choisissez les quelques KPI que chaque équipe peut influencer et donnez à chacun un objectif. Parcourez la bibliothèque KPI pour les définitions et les formules. Voici des points de départ courants par département :
Marketing
Coût par lead, retour sur investissement publicitaire et dépenses publicitaires totales, comme dans le groupe Marketing de la vue d'ensemble du département ci-dessus.
Tableaux de bord Plecto : suivre les personnes et équipes selon les KPI
Un tableau de bord de performance est un tableau de bord d'entreprise qui se concentre sur la façon dont les personnes et les équipes se comportent par rapport à leurs objectifs. Plecto ajoute les éléments qui transforment un écran de chiffres en quelque chose auquel une équipe réagit.
Objectifs et couleurs conditionnelles
Ajoutez des couleurs conditionnelles à un KPI afin qu'il soit vert lorsqu'il est atteint, jaune lorsqu'il est proche et rouge lorsqu'il ne l'est pas. Tout le monde voit le statut de l'autre côté de la pièce.
Tableaux de classement, notifications et gamification
Affichez un tableau de classement des meilleurs représentants et définissez une notification qui se déclenche lorsqu'un KPI atteint une condition, comme une affaire gagnée. La gamification ajoute des concours, des badges et le magasin de récompenses. Les concours et le magasin de récompenses sont disponibles dans les plans Large et Enterprise, et les notifications sont disponibles dans tous les plans.
Découvrez comment fonctionne la gamification PlectoTableaux de bord d'entreprise en temps réel sur les écrans de télévision
Un tableau de bord KPI en temps réel pour les écrans de télévision ne fonctionne que si toute l'équipe peut le voir. Mettez le tableau de bord dans un diaporama et ouvrez-le sur n'importe quel téléviseur de bureau, à côté de vos tableaux de classement. Les téléviseurs sont gratuits dans tous les plans, et les mêmes tableaux de bord fonctionnent sur des ordinateurs de bureau et dans les applications mobiles Plecto. La plupart des sources de données se mettent à jour environ toutes les deux minutes, et certains systèmes téléphoniques diffusent plus rapidement.
Pour une comparaison de Plecto, Geckoboard, Databox, Klipfolio, Hoopla, Power BI, Grafana et Yodeck pour les affichages TV, lisez le guide des tableaux de bord TV. Pour le plateau de vente, consultez le tableau de vente numérique, et pour les téléphones, tableaux de bord mobiles.
Rapports automatisés de tableaux de bord d'entreprise
Les tableaux de bord sont pour la vue en direct. Pour le résumé mensuel ou hebdomadaire, les rapports Plecto réutilisent les mêmes formules et KPI dans un format de rapport.
Le rapport du PDG dans l'image est un tableau de la taille moyenne des affaires par employé par jour, avec des barres cibles colorées. À partir du rapport, vous pouvez planifier une livraison dans votre boîte de réception ou l'exporter, y compris sous forme de présentation PowerPoint. Les rapports sont disponibles dans les plans Large et Enterprise.
Que rechercher dans un logiciel de tableau de bord d'entreprise
Avant de choisir un logiciel de tableau de bord d'entreprise, vérifiez ces points :
- Vos sources de données : le tableau de bord doit lire votre CRM, système téléphonique, helpdesk et outils financiers, sinon quelqu'un finira par taper des chiffres. Consultez la liste des intégrations pour vos outils exacts.
- Vitesse de rafraîchissement : une vue financière mensuelle peut être lente, mais un plateau de vente ou un service d'assistance veut des minutes ou plus rapide.
- Vos propres KPI : la capacité de créer des formules et des objectifs personnalisés, pas seulement des graphiques prêts à l'emploi.
- Qui peut le construire : un manager doit pouvoir modifier un tableau de bord sans développeur.
- Motivation, pas seulement affichage : les tableaux de classement, les notifications et les concours transforment un mur de chiffres en quelque chose auquel les gens réagissent.
- Écrans : que les téléviseurs, ordinateurs de bureau et mobiles soient tous inclus, et quel est le coût des écrans supplémentaires.
Pour comparer les outils côte à côte, lisez notre guide sur les meilleurs logiciels de tableau de bord, ou voyez comment Plecto fonctionne en tant que logiciel de tableau de bord KPI pour les équipes de vente et de support.
Comment construire un tableau de bord d'entreprise dans Plecto
- Connectez vos données. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données et choisissez vos outils, d'un CRM tel que Salesforce à un système téléphonique, un helpdesk ou un système financier. Plecto dispose de 150+ intégrations, et l'API REST et les feuilles de calcul couvrent le reste. Consultez toutes les intégrations.
- Définissez vos KPI. Allez dans Formules > Nouvelle formule pour construire les chiffres que vous souhaitez, comme la valeur gagnée, le temps d'attente moyen ou les factures ouvertes. Ajoutez des objectifs et des couleurs conditionnelles.
- Construisez le tableau de bord. Allez dans Tableaux de bord, créez un tableau de bord par équipe ou une vue d'ensemble, et ajoutez les KPI en tant que widgets tels que des jauges, des cases numériques, des tableaux et des graphiques.
- Ajoutez des notifications. Allez dans Notifications > Nouvelle notification pour déclencher un message lorsqu'un KPI atteint une condition.
- Affichez-le sur un téléviseur. Ajoutez les tableaux de bord à un diaporama sous Diaporamas et activez-le sur un téléviseur de bureau.
Plecto propose un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise. Consultez tarification.
FAQ sur le tableau de bord d'entreprise
Un tableau de bord d'entreprise est un écran qui montre les KPI qu'une entreprise, un département ou une équipe doit suivre, tirés des systèmes où se trouvent les données et comparés aux objectifs. Il permet aux gens de voir la performance pendant la journée au lieu d'attendre un rapport. Pour une explication plus longue, lisez notre guide sur les tableaux de bord d'entreprise.
Un tableau de bord est une vue en direct de quelques KPI pour des décisions rapides, tandis qu'un rapport est un résumé plus détaillé pour une période, souvent partagé ou présenté. Dans Plecto, les deux utilisent les mêmes formules, donc le tableau de bord et le rapport affichent toujours les mêmes chiffres.
Un tableau de bord de performance est un tableau de bord d'entreprise qui suit comment les personnes et les équipes se comportent par rapport à leurs objectifs, généralement avec des tableaux de classement et des couleurs conditionnelles. Dans Plecto, il peut être combiné avec des notifications et de la gamification telles que des concours, qui sont disponibles dans les plans Large et Enterprise.
Cela dépend de l'écran. Geckoboard convient à un écran KPI simple pour une petite équipe, et Grafana convient aux données d'ingénierie et de base de données. Power BI ou Tableau conviennent à l'analyse BI de données modélisées. Plecto convient à un tableau de bord KPI d'équipe en direct sur les téléviseurs avec des objectifs, des tableaux de classement et des notifications à partir des données CRM, téléphoniques et de helpdesk, et les téléviseurs sont gratuits dans tous les plans. Notre comparaison de logiciels de tableau de bord TV couvre chacun d'eux.
Salesforce a ses propres tableaux de bord et CRM Analytics, et Tableau et Power BI peuvent analyser les données Salesforce en profondeur. Plecto dispose d'une intégration Salesforce intégrée et convient aux tableaux de bord d'équipe en temps réel et aux téléviseurs avec des tableaux de classement. Consultez la comparaison des outils de tableau de bord Salesforce et un exemple de tableau de bord Salesforce.
Le logiciel de tableau de bord d'entreprise est généralement tarifé par utilisateur ou par plan. Plecto est tarifé par licence par mois avec un minimum de 10 licences : Medium est de 30 USD et Large est de 46,50 USD facturés mensuellement, et la facturation annuelle prend 20 % de réduction. L'Enterprise est personnalisé. Chaque plan a des tableaux de bord, des sources de données et des téléviseurs illimités, et il y a un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit. Consultez tarification.
Pas toujours. Si vos données se trouvent dans des outils tels qu'un CRM, un système téléphonique ou un helpdesk, Plecto se connecte directement à eux et vous n'avez pas besoin d'un entrepôt de données. Plecto n'est pas un entrepôt BI, donc pour une analyse approfondie ad hoc sur des données modélisées, un outil BI tel que Power BI ou Tableau convient mieux, et les deux peuvent être utilisés côte à côte.