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Exemples de tableaux de bord Salesforce : KPI en temps réel pour votre équipe de vente
Transformez les opportunités, les prospects et les tâches Salesforce en un tableau de bord en direct que votre équipe peut voir sur un téléviseur ou un téléphone, avec des objectifs, des classements et des concours.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord Salesforce ?
Un tableau de bord Salesforce est un résumé visuel des enregistrements dans votre CRM Salesforce, tels que les opportunités, les prospects et les tâches, affiché sous forme de KPI, graphiques et tableaux. Salesforce dispose de ses propres tableaux de bord pour l'analyse au sein du CRM. Un tableau de bord Salesforce en temps réel construit dans Plecto affiche plutôt les mêmes chiffres sur un téléviseur ou un téléphone, avec des objectifs et des classements, afin que toute l'équipe de vente puisse les voir sans se connecter.
Voici trois exemples de tableaux de bord Salesforce construits dans Plecto, les KPI à afficher et comment créer le vôtre. Plecto se connecte à Salesforce via une intégration native et actualise les données toutes les 2 minutes.
Exemples de tableaux de bord Salesforce pour les équipes de vente
Tableau de bord Salesforce pour le développement des ventes
Le tableau de bord dans le héros est une vue de Développement des Ventes construite sur des données Salesforce. Il montre les trois meilleurs représentants avec leurs photos, les nouveaux prospects d'aujourd'hui, et des jauges pour les opportunités qualifiées (789 contre un objectif de 1 500) et les opportunités acceptées (673 contre 1 400). Un taux d'acceptation de 85 % est affiché à côté, et un tableau de synthèse des ventes le décompose par employé.
Cela fonctionne car les objectifs du jour sont visibles d'un coup d'œil. Un représentant en retard peut le voir, et un manager peut voir où les transferts entre qualification de prospects et acceptation échouent.
Tableau de bord Salesforce pour la performance des agents de vente
Ce tableau de bord bleu pour la Performance des Agents de Vente utilise les mêmes données Salesforce pour les responsables d'équipe. Il affiche les meilleurs performeurs, le taux d'acceptation, les opportunités qualifiées et acceptées, et un graphique linéaire des opportunités qualifiées au fil du temps. Un tableau des employés liste les appels, les e-mails, les opportunités et les conversions par personne.
Deux tuiles utilisent des couleurs conditionnelles : Les Prospects Non Contactés sont verts à 0 et rouges à 424. Quiconque regardant l'écran sait quel chiffre nécessite une action avant même de le lire.
Un tableau de bord Salesforce avec un concours de vente
Un tableau de bord montre où en est l'équipe. Un concours donne aux gens une raison de faire évoluer le chiffre. Cet exemple associe un tableau de bord des opportunités Salesforce à un écran de "Concours de Vente UK vs US de Juin" qui a une bannière "qui va gagner" et un compte à rebours, le tout alimenté par des données Salesforce.
Classez les représentants ou les équipes entières sur les opportunités gagnées, les appels enregistrés ou tout autre KPI Salesforce, puis montrez le concours sur le même diaporama que vos tableaux de bord. Les concours et le Magasin de Récompenses sont disponibles dans les plans Large et Enterprise. En savoir plus sur les concours de vente et les classements de vente.
Quels KPI doivent figurer sur un tableau de bord KPI Salesforce ?
Gardez l'écran principal à quelques chiffres sur lesquels les représentants peuvent agir aujourd'hui.
Nombre d'opportunités
Combien de pipeline est créé. Comptez les opportunités Salesforce par date de création, et divisez-les par représentant ou par étape.
Nombre d'affaires gagnées
Le nombre sur lequel l'équipe est mesurée. Dans Salesforce, cela signifie des opportunités avec l'étape Fermé Gagné, comptées par date de clôture.
Taux de réussite des affaires
La part des opportunités que vous convertissez. Cela montre si plus de pipeline ou une meilleure vente est le levier à actionner.
Valeur du pipeline pondérée
Ce qui est encore ouvert, pondéré par étape, afin qu'un gros contrat en début d'étape n'inflationne pas les prévisions.
Nombre de nouveaux prospects
Le haut de l'entonnoir. Comptez les prospects Salesforce avec le statut Nouveau Prospect, comme dans nos formules KPI Salesforce.
Temps de réponse aux prospects
À quelle vitesse les représentants suivent les nouveaux prospects. Une réponse lente est facile à repérer avec une couleur conditionnelle rouge.
Vous cherchez plus ? Notre guide sur 10 KPI importants pour Salesforce couvre la durée moyenne du cycle de vente, les activités de vente et la conversion des prospects, et la bibliothèque complète des tableaux de bord de vente a des mises en page prêtes à l'emploi. La valeur des affaires est couverte par la taille moyenne des affaires.
Tableaux de bord Salesforce natifs vs tableau de bord Salesforce en temps réel
Les rapports et tableaux de bord de Salesforce sont le bon endroit pour l'analyse. Ils couvrent chaque objet standard et personnalisé dans votre organisation et n'ont besoin d'aucun outil supplémentaire. Si les personnes qui ont besoin des chiffres travaillent déjà dans Salesforce, commencez par là.
Un tableau de bord Salesforce en temps réel résout un problème différent : obtenir des chiffres devant des personnes qui ne regardent pas le CRM.
- Un écran pour le sol. L'aide de Salesforce décrit comment actualiser un tableau de bord avec le bouton Actualiser ou selon un calendrier d'abonnement, alors vérifiez comment un écran monté au mur resterait à jour. Dans Plecto, les données Salesforce se mettent à jour toutes les 2 minutes, et Salesforce Chat est diffusé en direct.
- Objectifs et motivation. Des jauges par rapport à un objectif, des couleurs conditionnelles, des classements et des concours sont conçus pour le sol. Un rapport standard de Salesforce ne les fournit pas.
- Plus que Salesforce. Montrez des appels, des tickets ou des données marketing à côté du pipeline sur un seul tableau de bord, en utilisant l'une de nos 150+ intégrations.
Plecto n'est pas un remplacement pour votre CRM ou pour une analyse approfondie. De nombreuses équipes gardent Salesforce comme système d'enregistrement et ajoutent Plecto comme couche en direct au-dessus. Lisez la comparaison complète dans notre guide des outils de tableau de bord Salesforce.
Outils de tableau de bord d'entreprise qui s'intègrent à Salesforce
De nombreux outils de tableau de bord d'entreprise s'intègrent à Salesforce, et ils font différents travaux. Voici comment les principaux groupes se comparent.
| Type d'outil | Convient quand | À garder à l'esprit |
|---|---|---|
| Rapports et tableaux de bord Salesforce natifs (CRM Analytics ou Tableau comme mises à niveau payantes) | Vous souhaitez une analyse à l'intérieur du CRM, avec accès à chaque objet de votre organisation | Aucun objectif, concours ou classement conçu pour un sol de vente |
| Outils BI tels que Power BI | Vous souhaitez modéliser Salesforce avec des données financières, ERP et autres dans un modèle gouverné | Conçu pour l'analyse, pas pour un téléviseur face aux représentants ; les actualisations sont programmées |
| Plecto | Vous souhaitez un tableau de bord KPI Salesforce en temps réel sur des téléviseurs et des téléphones, avec des objectifs, des classements et des concours, plus d'autres systèmes à côté de Salesforce | Pas un entrepôt BI ; les données Salesforce se mettent à jour toutes les 2 minutes ; les concours sont disponibles dans les plans Large et Enterprise |
De nombreuses équipes utilisent plus d'un outil : un outil BI pour l'analyse et Plecto pour le sol en direct. Consultez la comparaison des outils de tableau de bord Salesforce pour Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient et Coupler.io également, ou comparez directement avec Plecto vs Tableau.
Automatiser le reporting des tableaux de bord Salesforce
Un tableau de bord en direct vous indique comment se déroule la journée. Un rapport vous dit comment s'est passée la semaine ou le mois. Les rapports Plecto reposent sur les mêmes données Salesforce, donc vous ne reconstruisez pas les chiffres dans une feuille de calcul.
Ce Rapport de Ventes montre les lignes de Développement des Ventes par mois (opportunités créées, pourcentage de changement, opportunités acceptées et taux d'acceptation), un tableau des étapes du pipeline par semaine (contact établi, proposition présentée, en négociation) et une section des Affaires. Les rapports peuvent être programmés pour arriver dans votre boîte de réception, ou celle de vos collègues, à un moment que vous choisissez. Les rapports sont disponibles dans les plans Large et Enterprise ; consultez les rapports dans Plecto.
Afficher votre tableau de bord Salesforce sur un téléviseur
Salesforce détient vos données, mais une équipe n'agit que sur ce qu'elle voit. Les tableaux de bord Plecto fonctionnent sur un nombre illimité de téléviseurs sans coût supplémentaire, via des diaporamas, l'application Plecto TV ou le navigateur sur n'importe quel téléviseur. Ils fonctionnent également sur mobile.
Ajoutez le tableau de bord, un classement ou un concours à un diaporama, ouvrez tv.plecto.com sur le téléviseur pour obtenir un code à quatre chiffres, et saisissez-le sous Diaporamas > Actions > Activer. Pour le guide complet, lisez comment créer un tableau de bord TV pour Salesforce et notre guide des tableaux de bord TV.
Comment construire un tableau de bord Salesforce dans Plecto
- Connectez Salesforce. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Salesforce, connectez-vous et cliquez sur Autoriser. Pour connecter un compte Sandbox, activez l'option Se connecter à un Sandbox Salesforce. Le guide d'intégration Salesforce liste chaque étape.
- Importez vos objets. Plecto peut importer presque tout dans Salesforce qui a un champ de date de création ou de modification, y compris les opportunités, les prospects, les tâches, les objets personnalisés et les objets provenant d'applications AppExchange.
- Créez vos KPI. Allez dans Formules > Nouvelle formule. Par exemple, comptez les opportunités avec l'étape Fermé Gagné par date de clôture, comme dans les 10 KPI pour Salesforce. Vous pouvez également partir du modèle Salesforce prêt à l'emploi dans le Plecto Store.
- Construisez le tableau de bord. Ajoutez des widgets sous Tableaux de bord : jauges par rapport à un objectif, un classement, un tableau par employé, et des couleurs conditionnelles.
- Ajoutez un concours ou une notification. Lancez un concours de vente, ou créez une notification sous Notifications > Nouvelle notification pour les nouvelles affaires.
- Mettez-le sur un téléviseur. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama et activez-le sur un écran de bureau.
Commencez par la page d'intégration Salesforce, ou essayez par vous-même : Plecto propose un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise.
FAQ sur le tableau de bord Salesforce
Un tableau de bord Salesforce est un résumé visuel de vos données Salesforce, telles que les opportunités, les prospects et les tâches, affiché sous forme de KPI, graphiques et tableaux. Salesforce comprend ses propres tableaux de bord pour l'analyse au sein du CRM, et des outils comme Plecto affichent les mêmes données en direct sur des téléviseurs et des téléphones avec des objectifs et des classements.
Cela dépend du travail. Les rapports et tableaux de bord Salesforce natifs, avec CRM Analytics ou Tableau comme mises à niveau, conviennent à l'analyse à l'intérieur du CRM. Les outils BI tels que Power BI conviennent à la modélisation de Salesforce avec des données financières ou ERP. Plecto est adapté lorsque vous souhaitez un tableau de bord KPI Salesforce en temps réel sur des téléviseurs et des téléphones, avec des objectifs, des classements, des concours et d'autres systèmes à côté de Salesforce. Consultez la comparaison complète.
Un tableau de bord Salesforce Plecto se met à jour toutes les 2 minutes, ce qui est la fréquence de mise à jour de la source de données Salesforce. Salesforce Chat est l'exception et est diffusé en direct, donc les files d'attente et le temps d'attente le plus long s'affichent en temps réel.
Oui. Plecto a 150+ intégrations, donc vous pouvez afficher le pipeline Salesforce à côté des appels d'un système téléphonique tel qu'Aircall ou des tickets d'un service d'assistance sur un seul tableau de bord. Consultez toutes les intégrations.
Vous pouvez importer presque n'importe quel objet Salesforce qui a un champ de date de création ou de modification, y compris les opportunités, les prospects, les tâches, les événements, les objets personnalisés et les objets provenant d'applications AppExchange. Un Sandbox Salesforce peut également être connecté.
Oui. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama Plecto et diffusez-le sur les téléviseurs de bureau via l'application Plecto TV ou le navigateur du téléviseur. Les téléviseurs Plecto sont gratuits dans tous les plans. Suivez le tutoriel sur le tableau de bord TV Salesforce.
Non. Plecto n'est pas un entrepôt BI et ne modélise pas les données à travers toute une entreprise. Gardez les rapports Salesforce, CRM Analytics, Tableau ou Power BI pour l'analyse, et utilisez Plecto pour les KPI Salesforce en direct, les objectifs et les concours que l'équipe voit chaque jour.
Plecto est tarifé par licence par mois avec un minimum de 10 licences. Medium est de 30 USD et Large est de 46,50 USD par licence par mois facturé mensuellement, et la facturation annuelle prend 20 % de réduction. L'Enterprise est personnalisé. Chaque plan a des tableaux de bord, des sources de données et des téléviseurs illimités, et il y a un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise. Consultez les tarifs.