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Logiciel de tableau de bord KPI
Logiciel de tableau de bord KPI pour les équipes de vente et de support
Connectez les outils que votre équipe utilise déjà, transformez les chiffres en tableaux de bord KPI en direct et affichez-les sur des ordinateurs, mobiles et téléviseurs de bureau, pour que tout le monde puisse voir ses performances avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'est-ce que le logiciel de tableau de bord KPI ?
Le logiciel de tableau de bord KPI se connecte aux systèmes où vos données résident, calcule automatiquement vos indicateurs clés de performance (KPI) et les affiche sur des tableaux de bord en direct avec des cibles et des couleurs. Il remplace les rapports manuels sous forme de tableurs, permettant aux équipes de voir où elles en sont actuellement au lieu d'attendre la clôture du mois.
Un KPI est un chiffre lié à un objectif, comme le chiffre d'affaires par rapport à un quota, le temps de première réponse ou le taux d'abandon des appels. Un tableau de bord KPI regroupe un ensemble de ces chiffres sur un seul écran. Plecto est un logiciel de tableau de bord KPI conçu pour les équipes de vente, de centre d'appels et de service client : les tableaux de bord se trouvent à côté de la gamification, des rapports et des outils de coaching, de sorte que les mêmes données qui suivent la performance motivent également les gens à l'améliorer.
Pourquoi les équipes utilisent le logiciel de tableau de bord KPI
Tout le monde voit les mêmes chiffres
Lorsque les KPI résident dans un tableur qu'une seule personne met à jour, chaque réunion commence par un débat sur la véracité des chiffres. Avec le logiciel de tableau de bord KPI, chaque KPI est calculé une fois à partir des données sources, de sorte que les managers, agents et dirigeants regardent tous les mêmes chiffres.
Agissez pendant la journée, pas après le mois
Un rapport qui arrive la semaine prochaine décrit ce qui s'est déjà passé. Un tableau de bord en direct montre une augmentation du nombre de tickets en attente, une file d'appels ou un pipeline en déclin pendant que vous pouvez encore déplacer des personnes ou changer des priorités. Plecto actualise généralement les données d'intégration toutes les deux minutes.
Les cibles et les couleurs indiquent où ils en sont
Définissez un objectif sur un KPI et utilisez des couleurs conditionnelles pour colorer le widget en rouge, jaune ou vert. Personne n'a besoin de lire la formule pour savoir s'il est sur la bonne voie.
Fonctionnalités du logiciel de tableau de bord KPI à rechercher
Ce que Plecto inclut et les capacités à vérifier dans tout outil.
Connectez vos données
Intégrations natives pour 150+ systèmes, y compris les CRM, les services d'assistance et les systèmes téléphoniques. Vous pouvez également utiliser des bases de données SQL telles que PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL, Excel et Google Sheets, l'API Plecto, ou des enregistrements manuels pour des chiffres qui n'existent nulle part ailleurs.
KPI et formules personnalisés
Définissez un KPI avec l'éditeur de formules visuel, commencez à partir d'un modèle de formule, ou décrivez le KPI en langage simple à l'Assistant de Formule AI (bêta). Parcourez notre bibliothèque de KPI pour des définitions et des formules.
Tableaux de bord sur chaque écran
Affichez les tableaux de bord KPI dans le navigateur, dans l'application mobile iOS et Android, et sur un nombre illimité de téléviseurs de bureau via des diaporamas, une application TV pour Samsung, LG et Android TV, ou tout navigateur TV.
Rapports programmés
Transformez les KPI de vos tableaux de bord en rapports, exportez-les vers PowerPoint ou Excel, et planifiez des exports horaires, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels pour les recevoir dans votre boîte de réception. Les rapports sont disponibles dans les plans Large et Enterprise.
Cibles et notifications
Donnez à chaque personne un objectif à atteindre, coloriez les widgets en fonction de celui-ci, et déclenchez une notification lorsqu'un KPI atteint une condition que vous avez définie.
Gamification sur les mêmes données
Organisez des concours, attribuez des réalisations et distribuez des pièces à partir des KPI que vous suivez déjà. Les concours, la boutique de récompenses et les rapports sont disponibles dans les plans Large et Enterprise.
Exemples de tableaux de bord KPI par équipe
Le meilleur tableau de bord KPI est construit autour d'un public et de quelques décisions. Ces exemples montrent ce que les équipes mettent généralement à l'écran, et chacun est lié aux métriques qui le sous-tendent.
Tableau de bord KPI de vente
Chiffre d'affaires par rapport au quota, valeur du pipeline, taux de réussite et activité par représentant, souvent avec un classement. Voir tableaux de bord de vente pour l'ensemble du tableau.
Tableau de bord KPI de centre d'appels
Niveau de service, appels en attente, taux d'abandon et temps de traitement moyen sur un tableau, avec des vues d'agents pour l'équipe.
Tableau de bord KPI de service client
Temps de première réponse, temps de résolution, arriéré de tickets et CSAT, afin que les équipes de support voient ce qui nécessite une attention immédiate.
Tableau de bord KPI exécutif
Un petit nombre de KPI au niveau de l'entreprise, tels que le chiffre d'affaires, les nouveaux clients, la satisfaction et les coûts, extraits de chaque département.
Tableau de bord KPI SaaS
Revenu récurrent, taux de désabonnement, essais et conversions pour les entreprises d'abonnement.
Plus d'exemples de tableaux de bord KPI
Parcourez des exemples pour la rétention client, la satisfaction, les secteurs d'activité et plus encore, puis copiez la configuration dans votre propre compte.
Comment choisir un logiciel de tableau de bord KPI
Sept éléments à vérifier avant de vous engager dans un outil.
| Ce qu'il faut vérifier | Pourquoi c'est important | Questions à poser |
|---|---|---|
| Sources de données | Un tableau de bord n'est utile que s'il montre les données que votre équipe crée déjà. | Se connecte-t-il nativement à votre CRM, service d'assistance et système téléphonique ? Pouvez-vous ajouter SQL, tableurs, une API et des chiffres manuels ? |
| Taux de rafraîchissement | Les chiffres en direct permettent aux gens de réagir pendant la journée. | À quelle fréquence chaque source se met-elle à jour ? Quelles sources diffusent et lesquelles se rafraîchissent selon un calendrier ? |
| Qui le construit | Si seuls les analystes peuvent modifier un KPI, les demandes s'accumulent. | Un leader d'équipe peut-il construire un KPI et un tableau de bord sans code ? Y a-t-il de l'aide pour les formules ? |
| Écrans et téléviseurs | Les tableaux de bord fonctionnent mieux là où l'équipe regarde déjà. | Y a-t-il des diaporamas TV, une application TV et une application mobile ? Les écrans TV coûtent-ils plus cher ? |
| Engagement de l'équipe | Les chiffres sur un écran ne changent pas le comportement d'eux-mêmes. | Les cibles, notifications et concours font-ils partie du produit, ou s'agit-il d'un outil séparé ? |
| Reporting | Les managers ont toujours besoin d'un résumé hebdomadaire ou mensuel. | Pouvez-vous planifier des rapports et les exporter vers PowerPoint ou Excel ? |
| Modèle de tarification | La tarification par utilisateur, par tableau de bord ou par source de données évolue différemment. | Quelles sont les limites sur les tableaux de bord, les sources de données et les écrans ? Quelle est la taille minimale de l'équipe ? |
Plecto est tarifé par licence, avec des tableaux de bord illimités et des sources de données illimitées sur chaque plan et aucun coût supplémentaire pour les téléviseurs. Consultez les tarifs pour les plans actuels, ou voyez comment Plecto se compare dans notre guide des logiciels de tableaux de bord TV.
Logiciel de tableau de bord KPI vs outils BI
Les outils d'intelligence d'affaires (BI) et le logiciel de tableau de bord KPI se chevauchent, mais ils sont conçus pour des tâches différentes.
- Les outils BI sont conçus pour les analystes qui explorent de grands ensembles de données, joignent des tables et répondent à des questions ouvertes. Ils sont puissants, mais nécessitent généralement quelqu'un ayant des compétences en données pour construire et maintenir les rapports.
- Le logiciel de tableau de bord KPI est conçu pour les équipes qui suivent un petit ensemble de chiffres par rapport à des objectifs, au fur et à mesure qu'ils changent. Il échange flexibilité contre rapidité : connectez une source, choisissez un KPI, mettez-le sur un écran.
De nombreuses entreprises utilisent les deux : BI pour des analyses approfondies périodiques, et un tableau de bord KPI pour les chiffres quotidiens sur lesquels les équipes agissent. Si votre question est "comment l'équipe se porte-t-elle en ce moment ?", commencez par le logiciel de tableau de bord KPI. Si c'est "pourquoi le chiffre d'affaires a-t-il changé l'année dernière ?", commencez par BI.
Comment configurer un tableau de bord KPI dans Plecto
- Choisissez le public et trois à cinq KPI. Décidez pour qui est le tableau de bord et choisissez trois à cinq KPI par personne. Plus que cela et l'écran devient encombré. Notre guide pour construire un tableau de bord KPI montre comment choisir.
- Connectez vos données. Dans Sources de données, ajoutez une nouvelle source de données et choisissez votre système, téléchargez un tableur pour une source de données manuelle ou envoyez des données via l'API.
- Créez vos KPI. Utilisez des modèles de formules, l'éditeur de formules visuel ou l'Assistant de Formule AI pour transformer des données brutes en KPI tels que le taux de réussite ou le temps de première réponse.
- Construisez le tableau de bord. Utilisez le constructeur de tableaux de bord pour choisir un système et jusqu'à cinq widgets, ou commencez à partir d'un tableau de bord vide et ajoutez vos propres KPI. Définissez des cibles et des couleurs conditionnelles.
- Mettez-le là où l'équipe regarde. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama TV, partagez-le dans l'application mobile et invitez vos équipes. Planifiez un rapport pour les managers.
FAQ sur le logiciel de tableau de bord KPI
Le logiciel de tableau de bord KPI se connecte à vos systèmes d'entreprise, calcule automatiquement vos indicateurs clés de performance et les affiche sur des tableaux de bord en direct avec des cibles et des couleurs. Les équipes voient la performance actuelle sur des écrans, ordinateurs et mobiles, au lieu d'attendre un rapport manuel sous forme de tableur à la fin de la semaine ou du mois.
Un tableau de bord KPI est un écran unique qui affiche un petit ensemble d'indicateurs clés de performance pour une équipe ou une entreprise, généralement sous forme de chiffres, jauges et graphiques comparés à un objectif. Un bon tableau de bord a un public clair, un petit nombre de KPI et des couleurs qui montrent rapidement si l'on est sur la bonne voie ou non.
Les outils BI sont conçus pour les analystes qui explorent des données et répondent à des questions ouvertes. Le logiciel de tableau de bord KPI est conçu pour les équipes qui suivent quelques chiffres par rapport à des objectifs au fur et à mesure qu'ils changent. BI convient aux analyses approfondies périodiques, tandis qu'un tableau de bord KPI convient aux chiffres quotidiens sur lesquels une équipe de vente ou de support agit.
Les meilleures pratiques de Plecto recommandent trois à cinq KPI par personne. Un tableau de bord avec un public clair et quelques chiffres est lu et utilisé, tandis qu'un écran rempli de chaque métrique disponible est ignoré. Si vous avez besoin de plus de KPI, construisez des tableaux de bord séparés pour différents rôles.
Plecto dispose d'intégrations natives pour 150+ systèmes, y compris les CRM, les services d'assistance et les systèmes téléphoniques. Vous pouvez également connecter des bases de données SQL, télécharger des fichiers Excel, lier des Google Sheets, envoyer des données via l'API, ou ajouter des chiffres manuellement avec des enregistrements manuels. Parcourez la bibliothèque d'intégrations pour voir si vos outils sont couverts.
Oui. Plecto affiche des tableaux de bord sur un nombre illimité de téléviseurs sans coût supplémentaire. Utilisez des diaporamas avec l'application Plecto TV pour Samsung, LG et Android TV, ou ouvrez tv.plecto.com dans n'importe quel navigateur TV. Consultez le guide des tableaux de bord TV pour des conseils de configuration.
Aucun codage n'est nécessaire. Le constructeur de tableaux de bord génère un tableau de bord à partir d'un système et jusqu'à cinq widgets, les modèles de formules vous fournissent des KPI prêts à l'emploi, et l'Assistant de Formule AI (bêta) écrit une formule à partir d'une description en langage simple. Les KPI complexes sont plus faciles avec l'éditeur de formules, et notre équipe d'intégration peut vous aider.
Oui. Plecto propose un essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit requise. Pendant l'essai, vous pouvez connecter vos sources de données, construire des tableaux de bord KPI, définir des cibles, les afficher sur un TV et inviter votre équipe, afin de tester le logiciel avec vos propres chiffres avant de choisir un plan.
Commencez à construire votre premier tableau de bord KPI aujourd'hui.
Essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit requise.