Outils de tableau de bord Salesforce : 8 options comparées pour des KPI en temps réel

Rédigé par Plecto. Les détails des concurrents reflètent la documentation publique de chaque fournisseur ; consultez leurs sites pour les plans et prix actuels.

Les meilleurs outils de tableau de bord Salesforce dépendent de qui consulte les chiffres et à quelle fréquence. Les rapports de Salesforce couvrent l'analyse à l'intérieur du CRM, tandis que les outils ci-dessous ajoutent des écrans de télévision, des objectifs, des feuilles de calcul ou des modèles BI sur les données Salesforce. Le verdict rapide :

• Rapports et tableaux de bord Salesforce natifs (CRM Analytics ou Tableau en tant que mise à niveau payante) si les personnes qui ont besoin des chiffres travaillent déjà dans Salesforce et que vous souhaitez un accès approfondi à vos propres données.
• Plecto si vous souhaitez un tableau de bord KPI Salesforce en temps réel sur les téléviseurs de bureau et les téléphones, avec des objectifs, des classements et des concours, et la possibilité d'ajouter des systèmes téléphoniques, d'assistance et d'autres à côté de Salesforce. Voir l'intégration Salesforce.
• Geckoboard si vous souhaitez un écran KPI simple pour une petite équipe, construit à partir de rapports que vous avez déjà.
• Databox ou Klipfolio si vous souhaitez des métriques personnalisées flexibles à travers plusieurs systèmes d'entreprise, et que le rafraîchissement horaire est suffisant.
• Power BI, Coefficient ou Coupler.io avec Looker Studio si vous souhaitez une analyse dans un modèle BI ou une feuille de calcul plutôt qu'un tableau de bord.

Plecto n'est pas un outil d'entrepôt BI. Il lit les données Salesforce via son intégration et les transforme en KPI en direct et en motivation. Il ne remplace pas Power BI ou Tableau pour modéliser des données à travers toute une entreprise.

Les outils de tableau de bord Salesforce sont des produits qui transforment les enregistrements Salesforce, tels que les opportunités, les prospects, les tâches et les cas, en graphiques et KPI qu'une équipe peut lire d'un coup d'œil. Salesforce fournit ses propres rapports et tableaux de bord, donc la vraie question est pourquoi vous ajouteriez un autre outil. Les équipes le font généralement pour l'une des trois raisons :

• Un écran pour le sol : un téléviseur mural ou une vue sur téléphone qui reste allumée sans que personne n'ouvre Salesforce.
• Plus que Salesforce : appels, tickets, données marketing ou financières sur le même tableau de bord que les pipelines et les affaires conclues.
• Motivation, pas seulement reporting : objectifs, classements et concours que les représentants regardent réellement, ce qu'un rapport standard ne fournit pas.

Les outils diffèrent par la manière dont ils lisent Salesforce (rapports, objets ou requêtes SOQL), à quelle fréquence ils se rafraîchissent, et s'ils sont conçus pour les personnes sur le terrain, pour les analystes ou pour les managers.

1. Plecto pour des tableaux de bord KPI Salesforce en temps réel

Plecto est une plateforme de gestion de la performance qui transforme les données de vente et de support en tableaux de bord KPI en temps réel, concours et coaching qui motivent les équipes. Pour Salesforce, c'est la couche qui affiche des KPI en direct sur les téléviseurs de bureau et les téléphones et classe les représentants par rapport aux objectifs.

• Idéal pour : équipes de vente et centres de contact sur Salesforce qui souhaitent que les chiffres soient visibles sur le terrain, avec des objectifs et des concours associés.
• Forces : importer des opportunités, tâches, événements, prospects ou tout objet personnalisé avec une date de création ou de modification, y compris des objets provenant d'applications AppExchange, et connecter un Sandbox Salesforce également. Les données Salesforce se mettent à jour toutes les 2 minutes, et Salesforce Chat est diffusé en direct, donc les files d'attente et le temps d'attente le plus long sont affichés en temps réel. Un modèle Salesforce prêt à l'emploi dans le Plecto Store vous permet de démarrer rapidement. Ajoutez des widgets de classement à un tableau de bord de vente, placez des tableaux de bord sur un nombre illimité de téléviseurs sans coût supplémentaire et ajoutez des données provenant de 150+ autres intégrations. Tous les plans incluent des tableaux de bord et des sources de données illimités, ainsi que des badges de réussite et des notifications instantanées.
• Limites : Plecto n'est pas un entrepôt BI et ne modélise pas les données à travers toute une entreprise. Il affiche les données Salesforce que vous importez, qui se mettent à jour toutes les 2 minutes plutôt qu'immédiatement (sauf pour le streaming de Salesforce Chat). Les concours et le Reward Store sont disponibles dans les plans Large et Enterprise, et le minimum de 10 licences peut coûter plus cher pour des équipes très petites.
• Tarification : Medium à partir de €19.92 et Large à partir de €33.20 par licence par mois, facturé annuellement, avec un minimum de 10 licences. L'Enterprise est personnalisé. Essai gratuit de 14 jours, sans carte de crédit requise. Voir tarification.
• Plus : l'intégration Salesforce, le guide des tableaux de bord TV et le tutoriel de tableau de bord TV Salesforce.

2. Tableaux de bord Salesforce natifs, CRM Analytics et Tableau

Les rapports et tableaux de bord Salesforce sont la manière intégrée de visualiser vos propres données CRM, et CRM Analytics et Tableau sont les mises à niveau détenues par Salesforce.

• Idéal pour : administrateurs et managers qui travaillent à l'intérieur de Salesforce et souhaitent des graphiques sans un autre outil ou connecteur.
• Forces : pas d'intégration supplémentaire, et accès à chaque objet standard et personnalisé dans votre organisation. Salesforce positionne CRM Analytics pour des insights intégrés dans le flux de travail CRM et Tableau pour une analyse d'entreprise large.
• Limites : l'aide de Salesforce décrit le rafraîchissement d'un tableau de bord avec le bouton Rafraîchir ou selon un calendrier d'abonnement, donc vérifiez comment un écran mural resterait à jour avant de planifier autour de cela. Il n'y a pas d'objectifs, de concours ou de classements conçus pour le sol.
• Tarification : les rapports et tableaux de bord standard sont inclus avec Salesforce. Salesforce liste CRM Analytics Growth à 140 USD et Plus à 165 USD par utilisateur par mois, et Tableau à 75 USD (Créateur), 42 USD (Explorateur) et 15 USD (Visionneur) par utilisateur par mois, facturé annuellement. Vérifiez auprès du fournisseur pour les prix actuels.
• Plecto en plus : gardez Salesforce comme système d'enregistrement et utilisez Plecto pour la couche TV en direct et de motivation. Comparez Tableau dans Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard pour des tableaux de bord Salesforce sur les téléviseurs

Geckoboard est un logiciel de tableau de bord KPI qui affiche des données commerciales en direct sur les téléviseurs et les tableaux de bord partagés.

• Idéal pour : petites équipes qui souhaitent quelques chiffres Salesforce sur un téléviseur de bureau avec peu de configuration.
• Forces : il tire des rapports Salesforce que vous avez déjà, donc toute métrique déjà configurée dans un rapport peut être affichée. Les widgets se rafraîchissent toutes les quelques minutes par défaut et le taux est configurable. Les spectateurs n'ont pas besoin d'une licence Salesforce, et les tableaux de bord fonctionnent sur les téléviseurs, ordinateurs de bureau, mobiles, Slack et Microsoft Teams.
• Limites : il dépend de vos rapports Salesforce plutôt que de lire directement les objets, et n'a pas de gamification intégrée, de concours ou de coaching. Il affiche les chiffres mais ne motive pas les représentants.
• Tarification : Essentials à partir de 79 USD par mois facturé annuellement, avec 2 tableaux de bord, 1 éditeur et 1 écran TV. Performance à partir de 319 USD par mois, avec 20 tableaux de bord et 5 écrans.
• Comparer : Plecto vs Geckoboard

4. Databox pour des tableaux de bord KPI Salesforce personnalisés

Databox est un outil d'analyse commerciale qui combine des métriques de nombreuses sources en tableaux de bord et rapports.

• Idéal pour : équipes qui souhaitent des métriques Salesforce personnalisées à côté des données marketing, financières ou produit.
• Forces : son connecteur Salesforce lit les objets standards et personnalisés. Un constructeur génère la requête pour vous (choisissez un objet, un champ de date et une métrique), ou vous pouvez écrire votre propre SOQL et construire des ensembles de données. Un plan gratuit existe.
• Limites : la configuration nécessite une application cliente externe créée dans Salesforce, et l'accès API dépend de votre édition Salesforce. Les plans payants se synchronisent au maximum toutes les heures, avec une option de 15 minutes pour certaines sources, donc ce n'est pas un tableau de bord en direct. Les concours et classements ne sont pas son objectif principal.
• Tarification : plan gratuit ; plans payants, voir fournisseur.
• Comparer : Plecto vs Databox

5. Klipfolio pour des métriques Salesforce que vous construisez vous-même

Klipfolio propose des tableaux de bord Klips et les nouveaux PowerMetrics pour construire des métriques personnalisées à partir de nombreuses sources de données.

• Idéal pour : analystes qui souhaitent définir leurs propres métriques et calculs sur Salesforce et d'autres données.
• Forces : Klips se connecte à Salesforce via OAuth, et vous choisissez un rapport Salesforce ou une requête SOQL comme source de données. PowerMetrics se connecte également à Salesforce, et les objets personnalisés apparaissent comme des vues de données dans son constructeur de requêtes.
• Limites : sur Klips, la vitesse de rafraîchissement est liée au plan. Le rafraîchissement de base se fait toutes les 4 heures, Grow toutes les heures, Team toutes les 15 minutes et seul Team+ est à la minute. Construire des métriques nécessite plus de configuration qu'un modèle prêt à l'emploi, et il n'y a pas de gamification.
• Tarification : les plans Klips commencent à 120 USD par mois facturé annuellement (Base), puis 190 USD (Grow), 310 USD (Team) et 600 USD (Team+).
• Comparer : Plecto vs Klipfolio

6. Power BI pour l'analyse Salesforce à l'échelle de l'entreprise

Power BI est la plateforme d'intelligence d'affaires de Microsoft pour modéliser des données et créer des rapports.

• Idéal pour : équipes BI qui souhaitent que Salesforce soit associé à des données financières, ERP et autres dans un modèle gouverné.
• Forces : un connecteur d'objets Salesforce dans Power BI Desktop et Power Query, modélisation approfondie et un large écosystème de rapports. Pro est listé à 14 USD par utilisateur par mois, facturé annuellement.
• Limites : le connecteur nécessite un accès API sur votre compte Salesforce (les comptes d'essai ne l'ont pas). Les modèles en mode import sur capacité partagée sont limités à 8 rafraîchissements programmés par jour, et jusqu'à 48 sur Premium ou Fabric. Il est conçu pour l'analyse, pas pour un téléviseur destiné aux représentants avec des objectifs et des concours.
• Tarification : Power BI Pro 14 USD par utilisateur par mois et Premium Par Utilisateur 24 USD par utilisateur par mois, facturé annuellement, selon les prix listés par Microsoft.
• Comparer : Plecto vs Power BI

7. Coefficient pour les données Salesforce dans des feuilles de calcul

Coefficient connecte Salesforce à Google Sheets et Excel afin que vous puissiez analyser les données CRM dans une feuille de calcul.

• Idéal pour : équipes RevOps et financières qui vivent déjà dans Sheets et souhaitent que les rapports et objets Salesforce soient rafraîchis là-bas.
• Forces : formules de feuille de calcul familières sur des données Salesforce en direct, avec des rafraîchissements programmés et un plan gratuit.
• Limites : la sortie est une feuille de calcul, pas un tableau de bord TV. Le rafraîchissement automatique quotidien est sur le plan Starter et horaire sur des plans supérieurs, donc il convient plus à l'analyse qu'à un affichage en direct sur le terrain.
• Tarification : plan gratuit ; Starter à partir de 49 USD par mois, avec Pro et Enterprise au-dessus.

8. Coupler.io avec Looker Studio pour le reporting Salesforce

Coupler.io déplace les données Salesforce vers des destinations telles que Looker Studio, Google Sheets et Power BI.

• Idéal pour : équipes qui souhaitent un tableau de bord KPI Salesforce libre dans Looker Studio sans écrire de code.
• Forces : tire des rapports Salesforce, objets ou requêtes SOQL personnalisées, et propose des modèles de tableau de bord Salesforce pour Looker Studio.
• Limites : selon son propre guide, le connecteur direct Looker Studio vérifie les nouvelles données toutes les 12 heures, et le chemin Google Sheets toutes les 15 minutes. Le rafraîchissement quotidien est le minimum sur ses plans Starter et Actif.
• Tarification : plan gratuit ; Starter à partir de 24 USD par mois, facturé annuellement.

• Montant gagné ce trimestre : le chiffre sur lequel l'équipe est mesurée. Voir nombre d'affaires gagnées.
• Taux de réussite : combien d'opportunités vous convertissez. Voir taux de réussite des affaires.
• Valeur du pipeline : ce qui est encore ouvert, idéalement pondéré par étape.
• Activité par représentant : appels, tâches et réunions enregistrés aujourd'hui, les indicateurs avancés du pipeline du mois prochain.
• Progrès vers l'objectif : chaque représentant et l'équipe par rapport au quota, afin qu'un écart soit visible avant la fin du mois.
• Un classement : le classement qui donne un sens aux chiffres. Voir classements de vente.

Parcourez la bibliothèque complète des tableaux de bord de vente pour des mises en page, ou commencez à partir du modèle Salesforce dans le Plecto Store.