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Visualisez et gamifiez vos données Salesforce avec Plecto
Utilisateur de Salesforce ? Connectez votre CRM à Plecto pour des informations de vente en temps réel et une motivation accrue de l'équipe.
CATÉGORIE
Ventes & CRMSITE WEB DU PARTENAIRE
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Plecto Documentation
Pourquoi les utilisateurs de Salesforce choisissent Plecto
Visualisez toutes vos performances de vente en un seul endroit
Utilisez l'intégration Salesforce de Plecto avec des objets personnalisés pour alimenter des tableaux de bord en temps réel illimités pour les KPI et le pipeline.
Vos KPI Salesforce + la gamification de Plecto = une équipe motivée !
Gamifiez Salesforce pour dynamiser les représentants. Organisez des concours et déclenchez des alertes en temps réel pour les objectifs, les jalons et les nouvelles affaires.
Streaming de pointe pour Salesforce Chat
Suivez les SLA de Salesforce Chat en temps réel. Les files d'attente et le temps d'attente le plus long sont visibles sur des tableaux de bord en direct.
Tableaux de bord, KPI et widgets prêts à l'emploi
Lancez rapidement des tableaux de bord Salesforce avec des KPI plug-and-play et un modèle de Plecto Store prêt à l'emploi.
Combinez avec vos autres systèmes
Allez au-delà de Salesforce : connectez 150+ intégrations – téléphonie, finance, projets – dans un tableau de bord Plecto.
Investissez dans le développement de vos employés
Utilisez Plecto pour rationaliser le développement professionnel — coaching, formation et feedback, le tout en un seul endroit.
Classement des ventes Salesforce
Comment créer un classement des ventes Salesforce en direct
Vous pouvez créer un classement des ventes Salesforce en direct dans Plecto en connectant Salesforce comme source de données, en important des opportunités, des tâches ou tout autre objet, et en classant vos représentants sur un classement ou un concours. Les données Salesforce se mettent à jour toutes les 2 minutes, donc le classement sur vos tableaux de bord et les TV de bureau reste à jour tout au long de la journée.
- Connectez Salesforce. Dans Plecto, allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Salesforce, connectez-vous et cliquez sur Autoriser. Les comptes Sandbox sont également pris en charge.
- Importez les objets sur lesquels votre équipe est mesurée. Opportunités, tâches, événements, prospects ou tout objet personnalisé, y compris les objets des applications que vous avez installées depuis AppExchange.
- Créez le KPI. Écrivez une formule telle que Montant gagné ce mois-ci ou Appels enregistrés aujourd'hui, ou commencez à partir du modèle de tableau de bord Salesforce prêt à l'emploi dans le Plecto Store.
- Classez l'équipe. Ajoutez un widget de classement à un tableau de bord de vente, ou commencez un concours de vente avec le thème Leaderboard ou Podium (les concours sont disponibles dans les plans Large et Enterprise).
- Affichez-le sur une TV. Ajoutez le tableau de bord ou le concours à un diaporama, puis ouvrez tv.plecto.com sur la TV pour obtenir un code à quatre chiffres. Entrez le code dans Plecto sous Diaporamas > Actions > Activer.
Plus pour les équipes de vente Salesforce
Classements de vente
Classez les représentants sur n'importe quel KPI Salesforce et célébrez le sommet du tableau en temps réel.
Tableaux de bord TV Salesforce
Étape par étape : transformez les enregistrements Salesforce en un tableau de bord TV que tout le personnel de vente peut voir.
Gamifiez Salesforce
Comment les concours et les notifications en temps réel sur les données Salesforce gardent les représentants de vente motivés.
Salesforce + Plecto
FAQ sur les classements et tableaux de bord Salesforce
Oui. Classez les représentants sur les opportunités gagnées, les appels enregistrés ou tout autre KPI Salesforce, ajoutez le classement ou le concours à un diaporama Plecto, et diffusez-le sur les TV de bureau via l'application TV Plecto ou le navigateur de la TV. Le tutoriel sur le tableau de bord TV Salesforce montre la configuration complète.
Presque tout : tout objet Salesforce avec un champ de date de création ou de modification, y compris les opportunités, les tâches, les événements, les prospects, vos propres objets personnalisés et des objets d'applications AppExchange. Vous pouvez également connecter un Sandbox Salesforce. Les sources de données Salesforce se mettent à jour toutes les 2 minutes et prennent en charge la suppression automatique des enregistrements supprimés.
Oui. Des notifications instantanées et des badges de réussite pour les objectifs, les jalons et les nouvelles affaires sont disponibles dans tous les plans ; les concours et le Reward Store nécessitent le plan Large ou Enterprise. Lisez pourquoi Plecto est un changeur de jeu pour la gamification dans Salesforce.
Oui. Plecto diffuse les données de Salesforce Chat, donc les files d'attente, le temps d'attente le plus long et les SLA sont visibles sur des tableaux de bord en direct. Combinez-le avec votre système téléphonique sur un tableau de bord de centre d'appels ou un mur d'affichage.
Oui, si vous voulez plus qu'un classement. Spinify et SalesScreen se concentrent sur la gamification des ventes ; Plecto combine des classements et des concours sur les données Salesforce avec des tableaux de bord KPI, des rapports et du coaching, et peut ajouter des données provenant de systèmes extérieurs à Salesforce. Comparez Plecto vs Spinify, Plecto vs SalesScreen ou le large récapitulatif des alternatives à Spinify.
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