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Tableau de ventes numérique
Un tableau de ventes numérique pour vos téléviseurs et téléphones de bureau
Remplacez le tableau blanc sur le mur par un tableau de ventes numérique qui se met à jour automatiquement depuis votre CRM et votre système téléphonique. Affichez les revenus par rapport à l'objectif, les classements des représentants et chaque affaire conclue sur les téléviseurs de bureau et sur les téléphones pour les représentants travaillant à distance ou sur le terrain.
Qu'est-ce qu'un tableau de ventes numérique ?
Un tableau de ventes numérique est un affichage en direct de vos chiffres de vente, généralement affiché sur un téléviseur de bureau, qui se met à jour automatiquement depuis votre CRM et d'autres systèmes de vente. Il remplace le tableau blanc manuel par des revenus en temps réel, des objectifs, des classements de représentants, des comptes d'activité et des affaires conclues que toute l'équipe peut voir d'un coup d'œil.
L'idée est la même que celle du tableau blanc dans un bureau de vente : mettre les chiffres là où tout le monde peut les voir, afin que l'équipe sache comment se déroule la journée, la semaine ou le mois. La différence est que personne n'a besoin de s'approcher pour les écrire. Le tableau de ventes numérique lit les données des systèmes où les affaires et les appels sont déjà enregistrés, il est donc actuel, cohérent et identique pour tous.
Plecto est un logiciel de tableau de vente qui transforme les données CRM, téléphoniques et de tableur en un tableau de ventes numérique que vous pouvez afficher sur des téléviseurs de bureau illimités, dans le navigateur et dans l'application mobile iOS et Android.
Que mettre sur un tableau de ventes numérique
Un tableau qui essaie de tout montrer ne montre rien. Commencez par les chiffres que votre équipe peut influencer aujourd'hui, et ajoutez-en seulement lorsque quelqu'un le demande.
- Revenus par rapport à l'objectif. Revenus conclus aujourd'hui, cette semaine et ce mois-ci par rapport à l'objectif, afin que tout le monde voit l'écart à combler.
- Classement des représentants et de l'équipe. Un classement sur un KPI, tel que les revenus, les affaires gagnées ou les réunions réservées. Notre guide sur le classement des ventes couvre comment en construire un qui motive.
- Affaires conclues aujourd'hui. Un compte courant et une liste des dernières victoires, avec le nom du représentant et la taille de l'affaire si votre culture le permet.
- Comptes d'activité. Appels effectués, conversations, réunions réservées et démonstrations tenues. L'activité est le chiffre que les représentants peuvent changer dans l'heure.
- Pipeline. Valeur du pipeline ouvert, affaires par étape et nouvelles opportunités cette semaine, afin que l'équipe voie si le mois prochain est couvert.
- Célébrations. Une notification à l'écran lorsqu'une affaire se conclut, ce qui incite les gens à regarder le tableau en premier lieu.
Tableau de ventes numérique vs tableau blanc
Qu'est-ce qui change lorsque les chiffres se mettent à jour automatiquement.
| Tableau blanc | Tableau de ventes numérique | |
|---|---|---|
| Mise à jour | Quelqu'un écrit les chiffres à la main, généralement à la fin de la journée | Tire automatiquement de votre CRM et de votre système téléphonique |
| Précision | Dépend de qui se souvient de le mettre à jour | Un calcul à partir des données sources pour tout le monde |
| Fraîcheur | Aussi vieux que le dernier coup de marqueur | Les données d'intégration se rafraîchissent environ toutes les deux minutes dans Plecto |
| Objectifs et statut | Un chiffre sur le tableau | Objectifs avec des couleurs rouge, jaune et verte |
| Représentants à distance et sur le terrain | Ne peuvent pas le voir | Disponible sur les téléphones et dans le navigateur |
| Bureaux multiples | Un tableau par salle | Le même tableau sur chaque téléviseur |
| Victoires | Une coche | Une notification au moment où une affaire est conclue |
| Effort | Une corvée quotidienne pour un manager | Configuré une fois, puis il fonctionne tout seul |
Comment fonctionne un tableau de ventes numérique dans Plecto
Plecto sépare trois tâches : obtenir les données, les transformer en tableau et afficher le tableau sur les écrans.
- Connectez vos données de vente. Plecto a des intégrations natives pour 150+ systèmes, y compris des CRM tels que Salesforce, HubSpot et Pipedrive et des systèmes téléphoniques tels que Aircall, Dialpad et RingCentral. Les tableurs, bases de données SQL, l'API et les enregistrements manuels couvrent le reste.
- Construisez le tableau. Transformez les données en KPI, tels que les revenus, les affaires gagnées et les réunions réservées, et placez-les sur un tableau de bord avec des objectifs et des couleurs conditionnelles. Ajoutez un widget de classement pour le classement.
- Affichez-le sur le téléviseur. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama, un ensemble de diapositives qui tournent automatiquement. Une diapositive peut être un tableau de bord, un concours, une vidéo YouTube ou n'importe quelle page web. Ensuite, activez le diaporama sur un téléviseur avec l'application Plecto TV pour LG, Samsung et Android TV, ou en ouvrant tv.plecto.com dans le navigateur du téléviseur. Il n'y a pas de coût supplémentaire par téléviseur.
- Ajoutez les célébrations. Créez une notification qui se déclenche lorsqu'une affaire est gagnée ou qu'un objectif est atteint. Les notifications peuvent afficher une bannière ou jouer une vidéo sur le diaporama, et la documentation de Plecto répertorie également des actions sonores et lumineuses via Sonos et Philips Hue.
- Mettez-le sur les téléphones. Les représentants travaillant de chez eux ou sur le terrain ouvrent les mêmes tableaux de bord dans l'application Plecto.
Si vous hésitez encore sur l'outil à utiliser, notre guide des logiciels de tableau de bord TV compare huit outils côte à côte. Pour le matériel, consultez quel téléviseur ou appareil fonctionne le mieux.
Pourquoi les équipes utilisent un tableau de ventes numérique
Tout le monde voit où en est l'équipe. Les représentants n'ont pas besoin de demander à un manager comment se passe le mois, et les managers n'ont pas besoin de compiler la réponse. Le tableau de ventes numérique le montre toute la journée.
Il rend l'écart visible tant qu'il est encore temps de le combler. Un objectif de revenus avec une couleur dessus montre mercredi que la semaine est en retard, pas lundi lorsque le rapport arrive.
Il donne une audience aux victoires. La conclusion d'une affaire est un bon moment, et une notification sur le téléviseur en fait un moment partagé. Les représentants commencent à jeter un coup d'œil à l'écran lorsqu'un collègue conclut une affaire, ce qui est l'habitude qu'un tableau devrait instaurer.
Il fait gagner du temps au manager. Pas de récapitulatif quotidien des chiffres, pas de mise à jour du tableau blanc en fin de journée, et pas de débat sur quel tableur est correct.
Exemples de tableaux de ventes numériques par équipe
Le bon tableau dépend de qui le regarde et de ce qu'il peut changer.
Tableau de ventes en salle
Revenus par rapport à l'objectif mensuel, un classement d'équipe et les dernières affaires conclues sur un grand téléviseur, à côté d'une diapositive avec le pipeline ouvert par étape.
Tableau de ventes internes et de télémarketing
Appels, conversations et réunions réservées par représentant, actualisés tout au long de la journée. L'activité est le titre ici, donc le classement évalue l'effort ainsi que les résultats.
Tableau de ventes sur le terrain
Les représentants sur la route vérifient leurs propres chiffres et le classement de l'équipe dans l'application mobile entre les visites, et voient les affaires conclues apparaître sans appeler le bureau.
Tableau de vente au détail
Ventes par rapport à l'objectif par heure ou par magasin, affichées dans le bureau arrière ou la salle du personnel afin que les équipes sachent où elles en sont avant la fin de la journée.
Tableau multi-bureaux
Les mêmes tableaux de bord sur les écrans de chaque bureau, avec des classements d'équipe qui rendent la compétition inter-bureaux possible sans que personne n'ait à mettre à jour un tableur.
Tableau des activités de vente
Appels, e-mails et réunions par représentant et par jour, pour les managers qui coachent sur l'activité avant que les résultats ne se manifestent dans les revenus.
Conseils de conception pour un tableau de ventes numérique
Un tableau de ventes numérique est lu à plusieurs mètres de distance, pendant quelques secondes à la fois. Concevez-le pour ce moment.
- Affichez trois à cinq KPI par écran. Les meilleures pratiques de tableau de bord de Plecto recommandent trois à cinq par personne. Plus que cela et personne ne lit le tableau.
- Rendez les chiffres grands. Si un représentant ne peut pas lire un chiffre depuis son bureau, il ne devrait pas être sur le téléviseur.
- Faites tourner les écrans. Mettez le classement, l'objectif de revenus et le pipeline sur des diapositives séparées et laissez le diaporama passer entre elles. Chaque diapositive peut avoir sa propre durée et fenêtre temporelle.
- Mélangez les chiffres d'équipe et individuels. Un total d'équipe donne à chacun un objectif commun. Un classement donne aux individus quelque chose à battre.
- Classez par effort ainsi que par résultats. Un classement qui ne montre que les revenus est toujours dirigé par les mêmes deux personnes. Ajoutez des classements basés sur l'activité ou l'amélioration afin que les nouveaux représentants puissent également gagner quelque chose.
- Évitez la honte publique. Célébrez le haut du tableau et mettez en lumière les progrès. Réfléchissez à deux fois avant d'afficher une liste des "cinq derniers" sur un mur que tout le monde traverse.
- Revoyez-le. Les objectifs et les priorités changent. Vérifiez chaque trimestre si le tableau montre toujours ce vers quoi l'équipe travaille.
Tableaux de bord numériques et tableaux de statut : la même idée
Les gens recherchent la même chose sous différents noms, et les différences concernent principalement l'accent.
- Un tableau de bord numérique est le terme général : tout écran en direct de KPI de vos systèmes, pour n'importe quelle équipe. Un tableau de ventes numérique est un tableau de bord numérique construit pour une équipe de vente et conçu pour un mur.
- Un tableau de statut montre l'état actuel de quelque chose d'un coup d'œil, comme des tickets ouverts, des appels en attente ou si un objectif est sur la bonne voie. Un tableau de statut de vente est un tableau de ventes numérique qui met le statut en premier : vert, jaune et rouge par rapport à l'objectif.
- Un tableau de bord en direct met l'accent sur la fraîcheur. Dans Plecto, les données de la plupart des intégrations se rafraîchissent environ toutes les deux minutes.
Les trois sont construits de la même manière : connectez les données, définissez les KPI, fixez des objectifs et montrez le résultat sur un écran. Pour une vue d'ensemble, consultez notre page sur le logiciel de tableau de bord KPI.
Comment configurer un tableau de ventes numérique dans Plecto
- Choisissez l'objectif du tableau. Décidez s'il doit suivre les revenus, stimuler l'activité ou célébrer les victoires, et choisissez trois à cinq KPI pour correspondre.
- Connectez votre CRM et votre système téléphonique. Dans Sources de données, ajoutez votre système depuis la bibliothèque d'intégrations, ou téléchargez un tableur si vous testez simplement.
- Créez les KPI et un classement. Utilisez des modèles de formules ou l'éditeur de formules visuel pour calculer les revenus, les affaires gagnées et les activités par représentant. Parcourez la bibliothèque KPI pour les définitions.
- Construisez le tableau de bord. Ajoutez les KPI en tant que widgets, définissez des objectifs et des couleurs conditionnelles, et classez vos représentants avec un classement.
- Créez un diaporama et activez-le sur un téléviseur. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama, ouvrez l'application Plecto ou tv.plecto.com sur le téléviseur, et activez-le avec le code à quatre chiffres ou le code QR.
- Ajoutez une notification pour les affaires conclues. Choisissez le déclencheur, le diaporama et la célébration, et testez-le avec une affaire réelle.
Pour un guide spécifique à un CRM, découvrez comment créer un tableau de bord TV avec Salesforce ou HubSpot.
FAQ sur le tableau de ventes numérique
Un tableau de ventes numérique est un écran en direct qui montre les chiffres d'une équipe de vente, tels que les revenus par rapport à l'objectif, les classements des représentants, les appels et les affaires conclues. Il tire automatiquement des données de votre CRM et d'autres systèmes, remplaçant ainsi le tableau blanc et la mise à jour manuelle du tableur par des chiffres toujours actuels.
Commencez par les revenus par rapport à l'objectif, un classement par représentant ou par équipe, les affaires conclues aujourd'hui et quelques comptes d'activité tels que les appels et les réunions réservées. Ajoutez la valeur du pipeline si l'équipe peut l'influencer ce mois-ci. Limitez-vous à trois à cinq KPI par écran et faites tourner d'autres vues à travers un diaporama.
Dans Plecto, ajoutez votre tableau de vente à un diaporama, puis ouvrez l'application Plecto TV sur un téléviseur LG, Samsung ou Android, ou ouvrez tv.plecto.com dans le navigateur du téléviseur. Entrez le code à quatre chiffres ou scannez le code QR, choisissez le diaporama et activez le téléviseur. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour les téléviseurs.
Oui. Plecto se connecte nativement à des CRM tels que Salesforce, HubSpot et Pipedrive, et à 150+ systèmes au total. Vous pouvez également ajouter des données provenant de tableurs, de bases de données SQL, de l'API ou d'enregistrements manuels. Une fois connecté, le tableau se met à jour automatiquement et les données d'intégration se rafraîchissent environ toutes les deux minutes.
Pour la plupart des équipes, oui. Un tableau blanc dépend de quelqu'un pour le mettre à jour et n'aide que les personnes dans la pièce. Un tableau de ventes numérique se met à jour automatiquement, montre des objectifs et des couleurs de statut, et fonctionne sur les téléphones pour les représentants à distance et sur le terrain. Un tableau blanc peut encore ajouter une touche personnelle, donc certaines équipes conservent les deux.
Oui. Les mêmes tableaux de bord sont disponibles dans le navigateur et dans l'application Plecto iOS et Android, donc les représentants à distance et sur le terrain voient leurs chiffres et le classement de l'équipe sans être au bureau. Les notifications concernant les affaires conclues peuvent également atteindre l'équipe au-delà du téléviseur.
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