Salesforce

Comment intégrer Salesforce avec Plecto

1. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Salesforce.

2. (Optionnel) Si vous souhaitez connecter un compte Sandbox, activez l'option Se connecter à un Sandbox Salesforce.

3. Cliquez sur Suivant et connectez-vous à votre compte Salesforce.

4. Cliquez sur Autoriser pour donner à Plecto la permission d'accéder à vos données Salesforce.

5. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

6. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

7. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

8. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Vous pouvez importer n'importe quels objets de Salesforce, y compris vos propres objets personnalisés, ou ceux de toute application installée depuis AppExchange.

Sandbox Salesforce

Il est possible de connecter votre organisation Plecto à Salesforce Sandbox. Vous pouvez choisir cette option lors de la création d'une nouvelle source de données Salesforce dans Plecto.

Supprimer le HTML des champs de texte enrichi

Il est possible de supprimer les balises HTML des champs de texte enrichi lors de l'importation de vos données de Salesforce vers Plecto. Vous pouvez activer/désactiver cette option dans les paramètres de la source de données Salesforce ou lors de la création d'une nouvelle source de données.

Afficher le nom du compte sur un objet

Il existe deux façons d'afficher les noms de compte sur des objets.

La première et la plus simple consiste à importer plusieurs objets Salesforce dans Plecto et à joindre les données à l'aide de formules. Vous pouvez ensuite ajouter un widget de tableau à un tableau de bord et ajouter les différentes formules pour obtenir un aperçu de vos indicateurs.

Deuxièmement, vous pouvez lier un ID d'objet (tel qu'une opportunité) à un nom de compte dans Salesforce pour les voir ensemble dans Plecto. Pour lier l'ID à un compte, vous devez ajouter un champ de formule sur l'objet dans Salesforce.

Voici un exemple de la façon d'afficher le nom du compte sur une opportunité.

1. Ouvrez Salesforce.

2. Si vous utilisez Salesforce Classic :

   1. Allez dans Configuration > Personnaliser > Personnaliser votre onglet Opportunités > Ajouter un champ personnalisé aux opportunités. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Nouveau.

3. Si vous utilisez Salesforce Lightning :

   1. Allez dans Configuration > Objets > Ajouter un champ personnalisé.

4. Sélectionnez Formule comme type de champ et cliquez sur Suivant.

5. Écrivez "Nom du compte" dans Étiquette du champ et *"Nom_du_Compte" dans Nom du champ.

6. Sélectionnez Texte comme type de retour.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Ouvrez l'Éditeur de formule amélioré de Salesforce.

9. Dans l'éditeur de formule, cliquez sur Insérer un champ et sélectionnez Opportunité > Compte > Nom du compte.

10. Cliquez sur Insérer, puis faites défiler vers le bas à droite et cliquez sur Suivant.

11. Laissez l'option par défaut Visible sur tous les profils cochés.

12. Cliquez sur Suivant.

13. Décochez Ajouter un champ pour chaque mise en page de la liste.

14. Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

Synchronisation des annuaires avec Salesforce

• Synchronisation automatique : Exécutez la synchronisation des annuaires automatiquement. Si activée, Plecto synchronisera les employés et les équipes toutes les 24 heures. Si désactivée, vous pouvez toujours exécuter la synchronisation manuellement.

• Synchroniser les équipes : Synchronisez toutes les équipes entre Salesforce et Plecto.

• Synchroniser les employés : Synchronisez tous vos employés Salesforce avec les employés dans Plecto.

• Synchroniser uniquement les données pour les équipes sélectionnées : Synchronisez les employés et les données pour des équipes spécifiques (rôles d'utilisateur dans Salesforce). Cette option est utile si vous avez un grand ensemble de données et que vous souhaitez n'importer qu'une petite partie.

  • Si activée, Plecto ne créera que les équipes et leurs employés respectifs que vous avez sélectionnés dans l'annuaire. Plecto importera également uniquement les enregistrements appartenant aux employés des équipes sélectionnées, assurez-vous donc que vous avez correctement ajouté les utilisateurs à leurs rôles dans Salesforce.

  • Si désactivée, Plecto importera les enregistrements pour tous les employés et équipes.

La synchronisation des annuaires est spécifique à l'intégration. La synchronisation des annuaires peut fonctionner différemment selon les intégrations que vous utilisez et les paramètres que vous activez dans chacune des intégrations. Si vous avez des problèmes ou des questions concernant la synchronisation des annuaires d'autres intégrations, veuillez contacter notre équipe de support.