Adversus
Étape 1 : Obtenez vos identifiants Adversus
Pour intégrer Adversus avec Plecto, vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe Adversus. Vous devez créer un utilisateur API dans Adversus pour obtenir les identifiants nécessaires à ajouter dans Plecto.
Voici le guide Adversus sur la façon de créer un utilisateur API.
Étape 2 : Intégrer Adversus avec Plecto
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Dans Plecto, allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Adversus.
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(Optionnel) Renommez vos identifiants.
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Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre utilisateur API Adversus et cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.
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Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.
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Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.
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Cliquez sur Importer pour terminer.
Données disponibles
Actuellement, vous pouvez importer les données suivantes de votre compte Adversus vers Plecto :
Avec les Rendez-vous d'Adversus, vous pourrez obtenir un aperçu des réunions que les représentants commerciaux ont produites, ainsi que des détails entourant ces réunions.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : userId
Champ date par défaut : created
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les Appels Adversus vous permettront de suivre vos activités d'appel et de comparer les performances de votre équipe en temps réel.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : userId
Champ date par défaut : endTime
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les Leads Adversus vous permettront d'obtenir un aperçu des leads générés et traités, ainsi que du résultat de ce traitement.
Si vous créez des champs personnalisés dans les Leads, assurez-vous que le type de champ dans Adversus est Number. S'il est importé en tant que texte, vous pouvez créer un champ Calculé dans la source de données Leads et convertir les valeurs de texte en nombre.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : lastContactedBy
Champ date par défaut : created
Prend en charge les champs personnalisés ? Oui
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les Ventes Adversus vous donneront un aperçu des ventes générées à partir des leads traités avec succès.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : closedBy
Champ date par défaut : closedTime
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Si un accord se compose de plusieurs lignes, celles-ci seront présentées ici. Cela aide à décomposer les ventes en ses composants.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : closedBy
Champ date par défaut : closedTime
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non
Les Sessions Adversus offrent des données sur les sessions qui ont été complétées.
Fréquence de mise à jour : 2m
Champ membre par défaut : userId
Champ date par défaut : endTime
Prend en charge les champs personnalisés ? Non
Prend en charge la suppression automatique des enregistrements ? Non
Prend en charge les relations ? Non