Pipeliner CRM

Étape 1 : Générer des identifiants API dans Pipeliner

Pour intégrer Pipeliner CRM avec Plecto, vous devez fournir les identifiants d'authentification API suivants de Pipeliner :

• Nom d'utilisateur

• Mot de passe

• ID d'espace

• et le sous-domaine de votre URL de service.

Vous pouvez récupérer ces informations dans votre compte Pipeliner, sur la page Applications. Suivez les étapes ci-dessous pour obtenir vos identifiants API. Vous pouvez également lire la documentation de Pipeliner ou suivre leur vidéo guide pour plus d'informations.

Obtenez vos identifiants Pipeliner CRM :

1. Connectez-vous à votre compte Pipeliner CRM.

2. Cliquez sur le bouton de menu en haut à gauche et allez à Administration > Unités, Utilisateurs et Rôles > Applications.

3. Cliquez sur Créer Nouveau pour créer une nouvelle application avec des identifiants pour Plecto.

4. Donnez un nom à votre application (par exemple, Plecto), et entrez votre email (facultatif).

5. Cliquez sur Créer.

6. Maintenant, cliquez sur la ligne avec la nouvelle application et cliquez sur Afficher l'accès à droite.

7. Tous vos identifiants API devraient être générés automatiquement. À partir de là, copiez le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'ID d'espace et le sous-domaine de l'URL de service. Vous devrez utiliser les identifiants à l'étape 2.

Où puis-je voir le sous-domaine ? Le sous-domaine est la première partie de votre URL de service Pipeliner complète. Par exemple, si votre URL de service est https://us-east.pipelinersales.com, alors le sous-domaine est us-east.

Étape 2 : Intégrer Pipeliner CRM avec Plecto

1. Allez à Sources de données > Nouvelle source de données > Pipeliner CRM.

2. Ajoutez vos identifiants Pipeliner.

3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

4. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

5. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

6. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

7. Cliquez sur Importer pour terminer.

Données disponibles

Importez des données directement depuis Pipeliner CRM et affichez vos KPI de ventes en temps réel. Vous pouvez actuellement importer les données suivantes :