Pipedrive

Comment intégrer Pipedrive avec Plecto

1. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > Pipedrive.

2. Cliquez sur Suivant et connectez-vous à votre compte Pipedrive.

3. Cliquez sur Autoriser et installer pour donner à Plecto l'accès à vos données Pipedrive.

4. Sélectionnez l'organisation Plecto que vous souhaitez connecter à Pipedrive et cliquez sur Continuer. Vous serez redirigé vers Plecto.

5. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.

6. Configurez les paramètres de votre source de données. Ici, vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.

7. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.

8. Cliquez sur Importer pour terminer.

Important ! Remarque sur l'utilisation des données Pipedrive

Pipedrive a introduit des limites d'utilisation, ce qui signifie qu'il y a une restriction sur la quantité de données que vous pouvez envoyer à des systèmes tiers.

Si vous atteignez la limite, vos sources de données Pipedrive dans Plecto pourraient cesser d'importer de nouvelles données.

Comment puis-je vérifier mon utilisation ?

Dans votre compte Pipedrive, allez dans Paramètres > Entreprise > Utilisation. La limite d'utilisation dépend de votre plan d'abonnement Pipedrive.

Lisez-en plus ici : Limites d'utilisation dans Pipedrive.

Comment puis-je éviter d'atteindre la limite d'utilisation ?

• Importez uniquement les données pertinentes de Pipedrive vers Plecto – ajoutez uniquement les sources de données dont vous avez besoin pour les tableaux de bord, les rapports, les concours, etc. Évitez de stocker des données inutilisées dans Plecto.

• Réduisez la fréquence de mise à jour de vos sources de données Pipedrive dans Plecto. Par défaut, la plupart des sources de données se mettent à jour automatiquement toutes les 2 minutes. Chaque mise à jour effectue des appels API pour vérifier les nouvelles données dans Pipedrive. Réduire la fréquence de mise à jour signifie moins de vérifications et moins d'appels API, vous aidant à rester dans vos limites d'utilisation. Allez dans les paramètres de la source de données dans Plecto pour changer la fréquence de mise à jour.

Données disponibles

Notre intégration avec Pipedrive vous permet actuellement d'importer les données suivantes :

Importation de champs d'options uniques et multiples

• Options uniques : Les champs d'options uniques sont entièrement pris en charge dans Plecto.

• Options multiples : Actuellement, Plecto ne prend pas en charge le type de champ Options multiples. Lorsque des champs personnalisés sont importés, Plecto n'importe que la première option.

Suppression de données dans les Activités et Organisations

Si vous supprimez une affaire dans Pipedrive, elle sera également supprimée dans Plecto. Cependant, si vous supprimez une activité ou une organisation, elles resteront dans votre source de données Plecto.

Si vous souhaitez exclure les activités et organisations supprimées de votre tableau de bord, vous pouvez créer des formules qui filtrent uniquement les enregistrements pertinents. Voici ce que vous pouvez faire :

• Activités : Importez un champ appelé Actif. La valeur par défaut dans ce champ est "true", indiquant que l'activité n'a pas été supprimée. Toutes les activités supprimées afficheront "false" dans ce champ.

• Organisations : Importez un champ appelé Drapeau actif. Il suit le même principe vrai-faux que mentionné ci-dessus. Si une organisation a été supprimée ou fusionnée avec une autre organisation, ce champ affichera "false."

Maintenant, vous pouvez créer des formules qui filtrent par les champs ajoutés.