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Exemples de tableaux de bord HubSpot : KPI de vente et marketing en temps réel
Plecto transforme les affaires, appels, réunions, emails et tickets HubSpot en tableaux de bord en direct, classements et concours visibles par votre équipe sur les TV et téléphones.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord HubSpot ?
Un tableau de bord HubSpot est une vue en direct des chiffres sur lesquels votre équipe est mesurée, construit à partir des enregistrements HubSpot tels que les affaires, appels, réunions, emails et tickets. HubSpot a ses propres tableaux de bord dans le CRM. Plecto ajoute un tableau de bord HubSpot en temps réel pour les TV et les téléphones, avec des objectifs, classements et concours, permettant aux représentants de voir leur propre performance sans ouvrir de rapport.
Les exemples ci-dessous montrent ce que les équipes construisent dans Plecto, et le reste de la page couvre quels KPI utiliser, comment les tableaux de bord HubSpot natifs se comparent et comment en configurer un.
Exemple de tableau de bord de vente HubSpot : affaires gagnées et taux de réussite
Ce tableau de bord de vente HubSpot montre les résultats du pipeline à gauche et les personnes derrière eux à droite. En haut, il affiche le nombre d'affaires gagnées (300), la valeur des affaires gagnées (4 518 439) et un taux de réussite de 61 % sur un indicateur. En dessous, vous pouvez voir la valeur des affaires gagnées par employé avec la photo de chaque représentant, un tableau de nouveaux leads par employé, et des réunions réservées par employé.
Tout est associé au représentant grâce au champ propriétaire HubSpot, donc chaque personne trouve sa propre ligne à l'écran. Un représentant qui vient de conclure une affaire voit le nombre changer, car les affaires HubSpot arrivent instantanément par webhooks. Découvrez les KPI derrière cette vue dans nombre d'affaires gagnées, taux de réussite des affaires, nombre de nouveaux leads et nombre de réunions réservées.
Explorez les tableaux de bord de vente PlectoExemple de tableau de bord marketing HubSpot : emails marketing
Les équipes marketing utilisent la même approche avec le type de données Emails marketing HubSpot. Ce tableau de bord marketing HubSpot orange montre les emails par type de page analytique dans un graphique en anneau, les emails par métrique de succès A/B, le nombre d'emails et le nombre d'emails par employé. Il compare également les emails de blog hebdomadaires et mensuels comme tendance, décompose les emails par type et sous-catégorie, et se termine par un tableau des derniers emails envoyés.
Le tableau de bord indique à l'équipe ce qui a été publié et par qui. Si vous souhaitez des chiffres de performance à côté, vérifiez quels champs votre compte HubSpot envoie avant de créer la formule.
Exemple de tableau de bord HubSpot : un concours d'affaires gagnées
Un tableau de bord montre ce qui s'est passé. Un concours donne aux représentants une raison de le consulter. Ce concours d'affaires gagnées HubSpot a un thème spatial : chaque représentant est une fusée, positionnée par la valeur des affaires qu'ils ont gagnées en USD, avec un compte à rebours jusqu'à la fin du concours et une liste de prix.
Les concours sont construits sur les mêmes KPI HubSpot que votre tableau de bord et s'affichent sur chaque TV du bureau. Ils sont disponibles dans les plans Large et Enterprise. Lisez-en plus sur la gamification dans Plecto et les concours de vente.
Quels KPI doivent figurer sur un tableau de bord KPI HubSpot ?
Commencez avec cinq à huit chiffres par équipe. Ce sont ceux que les données HubSpot soutiennent bien.
KPI de vente
Suivez taux de réussite des affaires, taille moyenne des affaires, valeur pondérée du pipeline et durée moyenne du cycle de vente. Par représentant, ajoutez les réunions réservées, les appels et le nombre d'affaires perdues.
KPI marketing
Suivez nombre de nouveaux leads, nombre d'emails envoyés et votre taux de conversion des ventes. Les emails marketing et les campagnes sont des types de données HubSpot importables.
KPI de service
Si vous utilisez HubSpot Service Hub, mettez retard de tickets, temps de première réponse et satisfaction client (CSAT) sur le même écran que les ventes.
L'intégration HubSpot de Plecto comprend des KPI HubSpot préconstruits à partir desquels vous pouvez commencer, et vous pouvez écrire vos propres formules lorsque votre processus est différent. Notre article sur les 10 KPI essentiels pour les utilisateurs de HubSpot explique comment configurer les plus courants.
Suivi des performances HubSpot : créez un tableau de bord utile avec **Plecto**
Un tableau de bord HubSpot ne change de comportement que si l'équipe le lit. Ces habitudes aident, quel que soit l'outil dans lequel vous le construisez :
- Limitez-vous à quelques chiffres. Cinq à huit KPI par équipe sont plus faciles à lire d'un bout à l'autre de la pièce que trente. Mettez le KPI de résultat, comme la valeur des affaires gagnées, à côté des KPI d'activité qui le génèrent, comme les appels et les réunions réservées.
- Montrez chaque représentant par rapport à un objectif. Un total ne dit pas grand-chose à un représentant. Un chiffre à côté d'un objectif, avec des couleurs conditionnelles pour en bonne voie, proche et en retard, leur indique quoi faire ensuite.
- Utilisez une définition de propriétaire unique. L'activité HubSpot est associée aux personnes par le champ propriétaire, donc vérifiez que les affaires, appels et réunions sont attribués de manière cohérente avant de classer qui que ce soit.
- Célébrez sur le moment. Une notification peut annoncer une affaire gagnée sur le diaporama, de sorte qu'une affaire conclue soit vue par tout le bureau. Les notifications sont disponibles dans tous les plans.
- Utilisez les données dans le coaching. Les managers peuvent ouvrir les chiffres d'un représentant lors d'un entretien individuel au lieu de les collecter manuellement ; les entretiens individuels sont disponibles dans les plans Large et Enterprise. Lisez-en plus sur le coaching et la formation dans Plecto.
Si vous avez besoin d'autres mises en page, parcourez les exemples de tableaux de bord de vente et les tableaux de bord des activités de vente pour d'autres mises en page à adapter à vos données HubSpot.
Tableaux de bord HubSpot natifs vs tableau de bord HubSpot en temps réel dans Plecto
Les rapports et tableaux de bord propres à HubSpot sont le bon choix lorsque les personnes qui ont besoin des chiffres travaillent déjà dans HubSpot. Le créateur de rapports personnalisés nécessite un abonnement Professionnel ou Enterprise. L'aide de HubSpot indique que les rapports personnalisés se rafraîchissent automatiquement toutes les deux heures et peuvent être rafraîchis manuellement une fois toutes les 15 minutes, donc vérifiez comment un écran monté au mur resterait à jour.
Plecto est adapté lorsque vous souhaitez que les chiffres soient visibles au sol et attachés aux personnes :
- Rafraîchissement : Les affaires HubSpot arrivent instantanément par webhooks, et les appels, réunions, emails, tâches et tickets se mettent à jour toutes les 2 minutes.
- TV et mobile : les tableaux de bord fonctionnent sur les TV, ordinateurs de bureau et téléphones. Les TVs sont gratuites sur tous les plans.
- Gamification : classements, badges, notifications et, dans les plans Large et Enterprise, concours et la Boutique de Récompenses.
- Plus que HubSpot : sources de données illimitées sur chaque plan, donc vous pouvez mettre des appels d'un système téléphonique tel que Aircall ou des tickets de Zendesk Support à côté des affaires HubSpot.
Plecto n'est pas un entrepôt BI. Il montre les données HubSpot que vous importez et ne remplace pas Power BI pour modéliser des données à travers une entreprise. De nombreuses équipes conservent HubSpot comme système d'enregistrement et utilisent Plecto comme couche en direct par-dessus. Consultez Rapports dans Plecto vs HubSpot pour une comparaison fonction par fonction.
Suivi des performances de l'équipe de vente avec les données CRM HubSpot
Quel outil de suivi des performances fonctionne le mieux avec les données CRM HubSpot ?
Cela dépend de qui regarde les chiffres. Le meilleur outil de suivi des performances pour les données CRM HubSpot est celui qui lie chaque enregistrement à une personne et un objectif.
- Les rapports propres à HubSpot conviennent à l'analyse à l'intérieur du CRM pour les personnes déjà connectées.
- Databox ou Klipfolio conviennent aux métriques personnalisées à travers plusieurs outils marketing et commerciaux, lorsque un rafraîchissement horaire ou basé sur un plan est suffisant.
- Power BI convient à l'analyse modélisée à travers toute l'entreprise, généralement avec un connecteur tiers ou un entrepôt de données entre les deux.
- Plecto convient au suivi des performances en direct par représentant sur les TVs et téléphones, avec des objectifs, classements, concours, notifications et entretiens individuels. Les concours et entretiens individuels sont disponibles dans les plans Large et Enterprise.
Pour un tableau de huit options avec des vitesses de rafraîchissement, consultez notre comparaison des outils de tableau de bord HubSpot. Pour classer les représentants, commencez par un classement de vente et découvrez comment Plecto vous aide à gamifier HubSpot.
Affichez votre tableau de bord HubSpot sur une TV de bureau
Mettez le tableau de bord dans un diaporama et ouvrez-le sur n'importe quelle TV. Chaque TV est gratuite à ajouter sur tous les plans, et vous pouvez mélanger le tableau de bord HubSpot avec des classements et d'autres tableaux de bord KPI dans la même rotation. Le tutoriel étape par étape se trouve dans comment créer un tableau de bord TV pour HubSpot, et le guide des tableaux de bord TV couvre les applications et navigateurs TV.
Voir comment activer les diaporamas sur les TVsComment construire un tableau de bord HubSpot dans Plecto
- Connectez HubSpot. Allez dans Sources de données > Nouvelle source de données > HubSpot, connectez-vous et cliquez sur Accorder l'accès.
- Choisissez les types de données. Sélectionnez ce sur quoi votre équipe est mesurée, comme les appels, contacts, entreprises, affaires, emails, emails marketing, réunions, notes, tâches et tickets. Le guide d'intégration HubSpot liste chaque type de données et son taux de rafraîchissement.
- Créez les KPI. Commencez par un KPI HubSpot préconstruit, ou allez dans Formules > Nouvelle formule et écrivez la vôtre, par exemple la valeur des affaires gagnées ce mois-ci.
- Ajoutez des widgets. Dans Tableaux de bord, ajoutez des KPI, classements et graphiques, et définissez des objectifs et des couleurs conditionnelles.
- Affichez-le sur une TV. Ajoutez le tableau de bord à un diaporama sous Diaporamas et activez-le sur une TV.
Plecto propose un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise.
FAQ sur le tableau de bord HubSpot
Un tableau de bord HubSpot est une collection de rapports et de KPI construits à partir de vos données HubSpot, telles que les affaires, appels, réunions, emails et tickets. HubSpot a ses propres tableaux de bord, et des outils comme Plecto construisent des tableaux de bord HubSpot en direct pour les TVs et téléphones avec des objectifs, classements et concours. Consultez l'intégration HubSpot pour plus de détails.
Les affaires HubSpot arrivent instantanément par webhooks, avec une vérification toutes les 2 minutes en sauvegarde. Les appels, réunions, emails, tâches, notes et tickets se mettent à jour toutes les 2 minutes, et les contacts et entreprises utilisent des webhooks avec une vérification complète toutes les 15 minutes. Le guide d'intégration HubSpot contient la liste complète.
Vous pouvez importer des affaires, appels, réunions, emails, emails marketing, tâches, notes, tickets, contacts, entreprises, formulaires et types de données personnalisés, entre autres. Les affaires, appels, réunions, emails, tâches et tickets sont associés à chaque représentant par le champ propriétaire HubSpot. La page d'intégration liste chaque type.
Cela dépend de qui a besoin des chiffres. Les rapports propres à HubSpot conviennent à l'analyse à l'intérieur du CRM, Databox et Klipfolio conviennent aux métriques personnalisées à travers plusieurs outils, et Power BI convient à la modélisation BI à l'échelle de l'entreprise. Plecto convient au suivi des performances en direct par représentant sur les TVs et téléphones avec des objectifs, classements et concours. Comparez-les dans notre guide des outils de tableau de bord HubSpot.
Oui. Plecto a 150+ intégrations et des sources de données illimitées sur chaque plan, donc vous pouvez afficher les affaires HubSpot à côté des appels d'Aircall ou des tickets de Zendesk Support. Chaque source se rafraîchit à son propre rythme.
Oui, dans les plans Large et Enterprise. Transformez les affaires gagnées, la valeur des affaires ou les réunions réservées en un concours individuel ou d'équipe avec un objectif et une date de fin, et affichez-le sur une TV. Lisez-en plus sur les concours.
Les tableaux de bord de HubSpot décrivent ce qui s'est passé dans HubSpot. Plecto ajoute des tableaux de bord en direct pour TV et mobile, des objectifs, de la gamification native et la possibilité de combiner HubSpot avec d'autres systèmes. Cela ne remplace pas HubSpot ou un entrepôt BI. Consultez Rapports dans Plecto vs HubSpot pour une comparaison fonction par fonction.
Plecto est tarifé par licence par mois avec un minimum de 10 licences. Medium est de 30 USD et Large est de 46,50 USD par licence par mois facturé mensuellement, et la facturation annuelle prend 20 % de réduction. L'Enterprise est personnalisé. Chaque plan a des tableaux de bord, sources de données et TVs illimités, et il y a un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit requise. Consultez tarification.