Beispiele für HubSpot Dashboards: Vertriebs- und Marketing-KPIs in Echtzeit

Ein HubSpot Dashboard ist eine Live-Ansicht der Zahlen, an denen Ihr Team gemessen wird, basierend auf HubSpot-Datensätzen wie Deals, Anrufen, Meetings, E-Mails und Tickets. HubSpot hat eigene Dashboards im CRM. Plecto fügt ein Echtzeit-HubSpot-Dashboard für TVs und Handys hinzu, mit Zielen, Ranglisten und Wettbewerben, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre eigene Leistung sehen, ohne einen Bericht öffnen zu müssen.

Die folgenden Beispiele zeigen, was Teams in Plecto erstellen, und der Rest der Seite behandelt, welche KPIs verwendet werden sollten, wie sich native HubSpot-Dashboards vergleichen und wie man eines einrichtet.

Die HubSpot-Integration von Plecto umfasst vorgefertigte HubSpot-KPIs, mit denen Sie beginnen können, und Sie können Ihre eigenen Formeln schreiben, wenn Ihr Prozess anders ist. Unser Artikel über die 10 wesentlichen KPIs für HubSpot-Nutzer erklärt, wie man die gängigsten einrichtet.

Ein HubSpot Dashboard ändert das Verhalten nur, wenn das Team es liest. Diese Gewohnheiten helfen, egal, welches Tool Sie verwenden:

• Halten Sie es auf eine Handvoll Zahlen beschränkt. Fünf bis acht KPIs pro Team sind einfacher aus einem Raum zu lesen als dreißig. Stellen Sie die Ergebnis-KPI, wie den Wert gewonnener Deals, neben die Aktivitäts-KPIs, die sie antreiben, wie Anrufe und gebuchte Meetings.
• Zeigen Sie jeden Vertriebsmitarbeiter im Vergleich zu einem Ziel. Eine Gesamtzahl sagt einem Vertriebsmitarbeiter wenig. Eine Zahl neben einem Ziel, mit bedingten Farben für im Plan, nah dran und zurück, sagt ihnen, was als Nächstes zu tun ist.
• Verwenden Sie eine Definition für den Eigentümer. HubSpot-Aktivitäten sind über das Eigentümerfeld den Personen zugeordnet, also überprüfen Sie, ob Deals, Anrufe und Meetings konsistent zugewiesen sind, bevor Sie jemanden einstufen.
• Feiern Sie im Moment. Eine Benachrichtigung kann einen gewonnenen Deal in der Diashow ankündigen, sodass ein abgeschlossener Deal von der gesamten Etage gesehen wird. Benachrichtigungen sind in jedem Plan enthalten.
• Nutzen Sie die Daten im Coaching. Manager können die Zahlen eines Vertriebsmitarbeiters in einem Einzelgespräch öffnen, anstatt sie manuell zu sammeln; Einzelgespräche sind in den Plänen Large und Enterprise enthalten. Lesen Sie mehr über Coaching und Training in Plecto.

Wenn Sie andere Layouts benötigen, durchsuchen Sie die Beispiele für Vertriebsdashboards und das Dashboard für Verkaufsaktivitäten für weitere Layouts, die Sie an Ihre HubSpot-Daten anpassen können.

Die eigenen Berichte und Dashboards von HubSpot sind die richtige Wahl, wenn die Personen, die die Zahlen benötigen, bereits in HubSpot arbeiten. Der benutzerdefinierte Bericht-Builder benötigt ein Professional- oder Enterprise-Abonnement. Laut HubSpot werden benutzerdefinierte Berichte alle zwei Stunden automatisch aktualisiert und können manuell einmal alle 15 Minuten aktualisiert werden, also überprüfen Sie, wie ein wandmontierter Bildschirm aktuell bleibt.

Plecto passt, wenn Sie die Zahlen auf dem Boden und an Personen gebunden haben möchten:

• Aktualisierung: HubSpot-Deals treffen sofort über Webhooks ein, und Anrufe, Meetings, E-Mails, Aufgaben und Tickets werden alle 2 Minuten aktualisiert.
• TV und Mobil: Dashboards laufen auf TVs, Desktops und Handys. TVs sind in allen Plänen kostenlos.
• Gamification: Ranglisten, Abzeichen, Benachrichtigungen und, in den Plänen Large und Enterprise, Wettbewerbe und der Reward Store.
• Mehr als HubSpot: unbegrenzte Datenquellen in jedem Plan, sodass Sie Anrufe von einem Telefonsystem wie Aircall oder Tickets von Zendesk Support neben HubSpot-Deals anzeigen können.

Plecto ist kein BI-Lager. Es zeigt die HubSpot-Daten, die Sie importieren, und ersetzt nicht Power BI zur Modellierung von Daten in einem Unternehmen. Viele Teams behalten HubSpot als das System der Aufzeichnung und verwenden Plecto als die Live-Schicht darüber. Sehen Sie Berichte in Plecto vs. HubSpot für einen Vergleich nach Funktionen.

Es hängt davon ab, wer sich die Zahlen ansieht. Das beste Leistungsüberwachungstool für HubSpot CRM-Daten ist das, das jeden Datensatz mit einer Person und einem Ziel verknüpft.

• Die eigenen Berichte von HubSpot passen zur Analyse innerhalb des CRM für Personen, die bereits eingeloggt sind.
• Databox oder Klipfolio passen zu benutzerdefinierten Metriken über mehrere Marketing- und Geschäftstools, wenn eine stündliche oder planbasierte Aktualisierung ausreicht.
• Power BI passt zur modellierten Analyse im gesamten Unternehmen, normalerweise mit einem Drittanbieter-Connector oder einem Datenlager dazwischen.
• Plecto passt zur Live-Leistungsüberwachung pro Vertriebsmitarbeiter auf TVs und Handys, mit Zielen, Ranglisten, Wettbewerben, Benachrichtigungen und Einzelgesprächen. Wettbewerbe und Einzelgespräche sind in den Plänen Large und Enterprise enthalten.

Für eine Tabelle mit acht Optionen und Aktualisierungsgeschwindigkeiten lesen Sie unseren Vergleich der HubSpot Dashboard-Tools. Um Vertriebsmitarbeiter zu bewerten, beginnen Sie mit einer Vertriebsrangliste und lesen Sie, wie Plecto Ihnen hilft, HubSpot zu gamifizieren.