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Beispiele für Salesforce Dashboards: Echtzeit KPIs für Ihr Vertriebsteam
Verwandeln Sie Salesforce-Chancen, Leads und Aufgaben in ein Live-Dashboard, das Ihr Team auf einem Fernseher oder Handy sehen kann, mit Zielen, Bestenlisten und Wettbewerben.
Was ist ein Salesforce Dashboard?
Ein Salesforce Dashboard ist eine visuelle Zusammenfassung der Datensätze in Ihrem Salesforce CRM, wie Chancen, Leads und Aufgaben, dargestellt als KPIs, Diagramme und Tabellen. Salesforce hat eigene Dashboards für Analysen innerhalb des CRM. Ein Echtzeit Salesforce Dashboard, das in Plecto erstellt wurde, zeigt dieselben Zahlen auf einem Fernseher oder Handy, mit Zielen und Bestenlisten, sodass das gesamte Vertriebsteam sie ohne Anmeldung sehen kann.
Im Folgenden finden Sie drei Beispiele für Salesforce Dashboards, die in Plecto erstellt wurden, die KPIs, die es wert sind, darauf angezeigt zu werden, und wie Sie Ihr eigenes Dashboard erstellen können. Plecto verbindet sich über eine native Integration mit Salesforce und aktualisiert die Daten alle 2 Minuten.
Salesforce Dashboard Beispiele für Vertriebsteams
Sales Development Salesforce Dashboard
Das Dashboard im Hero ist eine Sales Development-Ansicht, die auf Salesforce-Daten basiert. Es zeigt die drei besten Vertreter mit ihren Fotos, neue Leads heute und Messgeräte für qualifizierte Chancen (789 gegenüber einem Ziel von 1.500) und akzeptierte Chancen (673 gegenüber 1.400). Eine Akzeptanzrate von 85 % steht daneben, und eine Sales Overview-Tabelle bricht es pro Mitarbeiter auf.
Es funktioniert, weil die Tagesziele auf einen Blick sichtbar sind. Ein Vertreter, der zurückliegt, kann es sehen, und ein Manager kann sehen, wo die Übergaben zwischen Lead-Qualifizierung und Akzeptanz nicht funktionieren.
Sales Agent Performance Salesforce Dashboard
Dieses blaue Sales Agent Performance Dashboard nutzt dieselben Salesforce-Daten für Teamleiter. Es zeigt die besten Performer, die Akzeptanzrate, qualifizierte und akzeptierte Chancen sowie ein Liniendiagramm qualifizierter Chancen im Zeitverlauf. Eine Mitarbeitertabelle listet Anrufe, E-Mails, Chancen und Konversionen pro Person auf.
Zwei Kacheln verwenden bedingte Farben: Leads, die nicht kontaktiert wurden, sind bei 0 grün und bei 424 rot. Jeder, der auf den Bildschirm schaut, weiß sofort, welche Zahl Handlungsbedarf hat, bevor er sie liest.
Ein Salesforce Dashboard mit einem Verkaufswettbewerb
Ein Dashboard zeigt, wo das Team steht. Ein Wettbewerb gibt den Menschen einen Grund, die Zahl zu bewegen. Dieses Beispiel kombiniert ein Salesforce Opportunities Dashboard mit einem Bildschirm für den "UK vs US Juni Verkaufswettbewerb", der ein Banner "Wer wird gewinnen" und einen Countdown-Timer hat, alles gesteuert durch Salesforce-Daten.
Rangieren Sie Vertreter oder ganze Teams nach geschlossenen Chancen, protokollierten Anrufen oder anderen Salesforce KPIs und zeigen Sie den Wettbewerb im selben Slideshow wie Ihre Dashboards an. Wettbewerbe und der Reward Store sind in den Large- und Enterprise-Plänen verfügbar. Lesen Sie mehr über Verkaufswettbewerbe und Verkaufs-Bestenlisten.
Welche KPIs gehören auf ein Salesforce KPI Dashboard?
Halten Sie den Hauptbildschirm auf eine Handvoll Zahlen, auf die Vertreter heute reagieren können.
Anzahl der Chancen
Wie viel Pipeline wird erstellt. Zählen Sie Salesforce-Chancen nach Erstellungsdatum und teilen Sie sie nach Vertreter oder Phase auf.
Anzahl der gewonnenen Deals
Die Zahl, an der das Team gemessen wird. In Salesforce bedeutet das Chancen mit der Phase Closed Won, gezählt nach Abschlussdatum.
Gewinnrate der Deals
Der Anteil der Chancen, die Sie konvertieren. Es zeigt, ob mehr Pipeline oder besseres Verkaufen der Hebel ist, den Sie ziehen sollten.
Gewichteter Pipeline-Wert
Was noch offen ist, gewichtet nach Phase, sodass ein großes Geschäft in der frühen Phase die Prognose nicht überhöht.
Anzahl neuer Leads
Der obere Teil des Trichters. Zählen Sie Salesforce-Leads mit dem Status Neuer Lead, wie in unseren Salesforce KPI-Formeln.
Lead-Antwortzeit
Wie schnell Vertreter auf neue Leads reagieren. Eine langsame Antwort ist leicht mit einer roten bedingten Farbe zu erkennen.
Suchen Sie mehr? Unser Leitfaden zu 10 wichtigen Salesforce KPIs behandelt die durchschnittliche Verkaufszyklusdauer, Verkaufsaktivitäten und die Konversion von Leads, und die gesamte Sales Dashboards Bibliothek hat fertige Layouts. Der Dealwert wird durch durchschnittliche Dealgröße abgedeckt.
Native Salesforce Dashboards vs. ein Echtzeit Salesforce Dashboard
Die eigenen Berichte und Dashboards von Salesforce sind der richtige Ort für Analysen. Sie decken jedes Standard- und benutzerdefinierte Objekt in Ihrer Organisation ab und benötigen kein zusätzliches Tool. Wenn die Personen, die die Zahlen benötigen, bereits in Salesforce arbeiten, beginnen Sie dort.
Ein Echtzeit Salesforce Dashboard löst ein anderes Problem: Es bringt Zahlen vor Menschen, die nicht auf das CRM schauen.
- Ein Bildschirm für den Raum. Die Hilfe von Salesforce beschreibt, wie man ein Dashboard mit der Schaltfläche Aktualisieren oder nach einem Abonnementzeitplan aktualisiert, also prüfen Sie, wie ein wandmontierter Bildschirm aktuell bleibt. In Plecto werden Salesforce-Daten alle 2 Minuten aktualisiert, und Salesforce Chat wird live gestreamt.
- Ziele und Motivation. Messgeräte gegen ein Ziel, bedingte Farben, Bestenlisten und Wettbewerbe sind für den Raum konzipiert. Ein Standard-Salesforce-Bericht bietet diese nicht.
- Mehr als Salesforce. Zeigen Sie Anrufe, Tickets oder Marketingdaten neben der Pipeline auf einem Dashboard an, indem Sie eine unserer 150+ Integrationen verwenden.
Plecto ist kein Ersatz für Ihr CRM oder für tiefgehende Analysen. Viele Teams behalten Salesforce als das System der Aufzeichnung und fügen Plecto als die live Schicht oben drauf hinzu. Lesen Sie den vollständigen Vergleich in unserem Leitfaden zu Salesforce Dashboard-Tools.
Business Dashboard-Tools, die sich mit Salesforce integrieren
Viele Business Dashboard-Tools integrieren sich mit Salesforce und erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Hier ist, wie die Hauptgruppen verglichen werden.
| Tooltyp | Passt, wenn | Beachten Sie |
|---|---|---|
| Native Salesforce-Berichte und Dashboards (CRM Analytics oder Tableau als kostenpflichtige Upgrades) | Sie möchten Analysen innerhalb des CRM, mit Zugriff auf jedes Objekt in Ihrer Organisation | Keine Ziele, Wettbewerbe oder Bestenlisten, die für einen Verkaufsraum konzipiert sind |
| BI-Tools wie Power BI | Sie möchten Salesforce mit Finanz-, ERP- und anderen Daten in einem regulierten Modell modellieren | Für Analysen konzipiert, nicht für einen Vertreter-fokussierten Fernseher; Aktualisierungen sind geplant |
| Plecto | Sie möchten ein Echtzeit Salesforce KPI Dashboard auf Fernsehern und Handys, mit Zielen, Bestenlisten und Wettbewerben sowie anderen Systemen neben Salesforce | Kein BI-Lager; Salesforce-Daten werden alle 2 Minuten aktualisiert; Wettbewerbe sind in Large und Enterprise enthalten |
Viele Teams nutzen mehr als eines: ein BI-Tool für Analysen und Plecto für den Live-Bereich. Sehen Sie sich den Vergleich der Salesforce Dashboard-Tools für Geckoboard, Databox, Klipfolio, Coefficient und Coupler.io an oder vergleichen Sie direkt mit Plecto vs Tableau.
Automatisieren Sie das Reporting von Salesforce Dashboards
Ein Live-Dashboard zeigt Ihnen, wie der Tag verläuft. Ein Bericht zeigt Ihnen, wie die Woche oder der Monat verlief. Plecto-Berichte basieren auf denselben Salesforce-Daten, sodass Sie die Zahlen nicht in einer Tabelle neu erstellen müssen.
Dieser Verkaufsbericht zeigt die Zeilen der Vertriebsentwicklung nach Monat (erstellte Chancen, prozentuale Veränderung, akzeptierte Chancen und Akzeptanzrate), eine Tabelle der Pipeline-Phasen nach Woche (Kontakt hergestellt, Angebot präsentiert, in Verhandlung) und einen Abschnitt über Deals. Berichte können so geplant werden, dass sie zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl in Ihrem Posteingang oder dem Ihrer Kollegen landen. Berichte sind in den Large- und Enterprise-Plänen enthalten; siehe Berichte in Plecto.
Zeigen Sie Ihr Salesforce Dashboard auf einem Fernseher
Salesforce hält Ihre Daten, aber ein Team handelt nur nach dem, was es sieht. Plecto Dashboards laufen auf einer unbegrenzten Anzahl von Fernsehern ohne zusätzliche Kosten, über Diashows, die Plecto TV-App oder den Browser auf jedem Fernseher. Sie funktionieren auch mobil.
Fügen Sie das Dashboard, eine Bestenliste oder einen Wettbewerb zu einer Diashow hinzu, öffnen Sie tv.plecto.com auf dem Fernseher, um einen vierstelligen Code zu erhalten, und geben Sie ihn unter Diashows > Aktionen > Aktivieren ein. Für die vollständige Anleitung lesen Sie, wie Sie ein TV-Dashboard für Salesforce erstellen und unseren Leitfaden für TV-Dashboards.
Wie man ein Salesforce Dashboard in Plecto erstellt
- Salesforce verbinden. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle > Salesforce, melden Sie sich an und klicken Sie auf Erlauben. Um ein Sandbox-Konto zu verbinden, aktivieren Sie die Option Mit einer Salesforce Sandbox verbinden. Der Salesforce Integrationsleitfaden listet jeden Schritt auf.
- Importieren Sie Ihre Objekte. Plecto kann fast alles in Salesforce importieren, das ein Erstellungs- oder Änderungsdatum hat, einschließlich Chancen, Leads, Aufgaben, benutzerdefinierte Objekte und Objekte aus AppExchange-Apps.
- Erstellen Sie Ihre KPIs. Gehen Sie zu Formeln > Neue Formel. Zählen Sie beispielsweise Chancen mit der Phase Closed Won nach Abschlussdatum, wie in den 10 KPIs für Salesforce. Sie können auch mit der fertigen Salesforce-Vorlage im Plecto Store beginnen.
- Bauen Sie das Dashboard. Fügen Sie Widgets unter Dashboards hinzu: Messgeräte gegen ein Ziel, eine Bestenliste, eine Tabelle pro Mitarbeiter und bedingte Farben.
- Fügen Sie einen Wettbewerb oder eine Benachrichtigung hinzu. Starten Sie einen Verkaufswettbewerb, oder erstellen Sie eine Benachrichtigung unter Benachrichtigungen > Neue Benachrichtigung für neue Deals.
- Stellen Sie es auf einen Fernseher. Fügen Sie das Dashboard einer Diashow hinzu und aktivieren Sie es auf einem Büroscreen.
Beginnen Sie mit der Salesforce Integrationsseite, oder probieren Sie es selbst aus: Plecto bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte an.
Salesforce Dashboard FAQ
Ein Salesforce Dashboard ist eine visuelle Zusammenfassung Ihrer Salesforce-Daten, wie Chancen, Leads und Aufgaben, dargestellt als KPIs, Diagramme und Tabellen. Salesforce umfasst eigene Dashboards für Analysen innerhalb des CRM, und Tools wie Plecto zeigen dieselben Daten live auf Fernsehern und Handys mit Zielen und Bestenlisten.
Es hängt von der Aufgabe ab. Native Salesforce-Berichte und Dashboards, mit CRM Analytics oder Tableau als Upgrades, eignen sich für Analysen innerhalb des CRM. BI-Tools wie Power BI eignen sich zur Modellierung von Salesforce zusammen mit Finanz- oder ERP-Daten. Plecto passt, wenn Sie ein Echtzeit Salesforce KPI Dashboard auf Fernsehern und Handys möchten, mit Zielen, Bestenlisten, Wettbewerben und anderen Systemen neben Salesforce. Siehe den vollständigen Vergleich.
Ein Plecto Salesforce Dashboard wird alle 2 Minuten aktualisiert, was der Aktualisierungsfrequenz der Salesforce-Datenquelle entspricht. Salesforce Chat ist die Ausnahme und wird live gestreamt, sodass Warteschlangen und die längste Wartezeit in Echtzeit angezeigt werden.
Ja. Plecto hat 150+ Integrationen, sodass Sie die Salesforce-Pipeline neben Anrufen von einem Telefonsystem wie Aircall oder Tickets von einem Helpdesk auf einem Dashboard anzeigen können. Siehe alle Integrationen.
Sie können fast jedes Salesforce-Objekt importieren, das ein Erstellungs- oder Änderungsdatum hat, einschließlich Chancen, Leads, Aufgaben, Ereignisse, benutzerdefinierte Objekte und Objekte aus AppExchange-Apps. Ein Salesforce Sandbox kann ebenfalls verbunden werden.
Ja. Fügen Sie das Dashboard einer Plecto-Diashow hinzu und spielen Sie es auf Büroschirme über die Plecto TV-App oder den Browser des Fernsehers ab. Plecto-Fernseher sind in allen Plänen kostenlos. Folgen Sie dem Salesforce TV Dashboard-Tutorial.
Nein. Plecto ist kein BI-Lager und modelliert keine Daten über ein ganzes Unternehmen. Behalten Sie Salesforce-Berichte, CRM Analytics, Tableau oder Power BI für Analysen und verwenden Sie Plecto für die live Salesforce KPIs, Ziele und Wettbewerbe, die das Team jeden Tag sieht.
Plecto wird pro Lizenz und Monat mit einem Minimum von 10 Lizenzen berechnet. Medium kostet 30 USD und Large 46,50 USD pro Lizenz und Monat, monatlich abgerechnet, und bei jährlicher Abrechnung gibt es 20 % Rabatt. Enterprise ist individuell. Jeder Plan hat unbegrenzte Dashboards, Datenquellen und Fernseher, und es gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkarte. Siehe Preise.