Comment créer un tableau de bord TV pour Salesforce (Mis à jour 2026)

Comment créer un tableau de bord TV pour Salesforce

Pourquoi créer un tableau de bord Plecto pour les données Salesforce ?

Depuis sa création en 1999, Salesforce est devenue l'une des plateformes privilégiées pour les équipes de vente afin d'optimiser leur flux de travail et d'augmenter leurs revenus. Elle est largement reconnue comme le CRM incontournable pour les équipes de vente ambitieuses pour atteindre ces objectifs.

Malgré les nombreuses forces de Salesforce, il y a une chose qui lui manque : la capacité d'afficher ses données sur des écrans TV. Avoir un accès facile aux données visuelles est un moyen clé de maintenir les équipes engagées et motivées dans leur travail, car les données visualisées donnent aux équipes des objectifs spécifiques à atteindre tout en favorisant l'efficacité générale.

Alors, comment pouvez-vous afficher vos données Salesforce sur des tableaux de bord pour avoir un accès facile à ces informations cruciales ?

Heureusement, il y a une réponse simple à cette question : il suffit de connecter votre compte Salesforce à Plecto, de connecter Plecto à vos écrans TV de bureau, et de voir toutes vos données Salesforce en direct dans le bureau !

Avantages des tableaux de bord TV pour les utilisateurs de Salesforce

Comme vous le verrez (littéralement), transférer vos données Salesforce sur des écrans TV a une réelle probabilité de transformer fondamentalement votre flux de travail pour le mieux. Ci-dessous, nous avons listé certains des plus grands avantages qui découleront de l'affichage public de vos données Salesforce sur des écrans TV dans votre bureau.

1. Visibilité et accès améliorés aux données

Parce qu'ils fournissent une visualisation en direct des KPI et d'autres métriques tout en simplifiant des données complexes en unités facilement digestibles, les tableaux de bord TV permettent à votre équipe de connaître et de comprendre les derniers développements de votre équipe d'un coup d'œil.

2. Collaboration et transparence accrues

Les affichages de données publiques sur les TV permettent une collaboration considérablement améliorée entre les équipes. Avec l'ouverture et l'accès égal aux informations que les tableaux de bord TV offrent, les employés peuvent facilement comprendre comment leur travail s'inscrit dans le tableau d'ensemble des objectifs de l'équipe ou de l'entreprise, créant un environnement propice au développement individuel et collectif.

3. Motivation et engagement de l'équipe améliorés

Visualiser les KPI, les concours et les réalisations personnelles sert de puissant motivateur pour booster la performance au travail. Ces mises à jour de performance en temps réel visualisées peuvent inspirer les employés à prendre la responsabilité de leur travail, favorisant ainsi une culture de croissance professionnelle continue.

4. Informations centralisées et personnalisables

Enfin, parce que les tableaux de bord TV consolident des données provenant d'une large gamme de sources au sein de Salesforce, ils présentent une source unique de vérité tant pour les employés que pour la direction, garantissant que tout le monde reste aligné sur la même page.

Comment intégrer vos données Salesforce avec Plecto

Voici un bref aperçu de la façon d'intégrer vos comptes Salesforce et Plecto pour faire fonctionner vos tableaux de bord TV en un rien de temps. C'est super facile, donc pas d'inquiétude à ce sujet.

Pour plus d'informations sur les données disponibles, le retrait de HTML du texte enrichi, l'affichage des noms de compte et la synchronisation des répertoires, consultez notre Guide d'intégration Salesforce.

1. Sur votre page d'accueil Plecto, allez à Sources de données → Nouvelle source de données → Salesforce.
2. (Optionnel) Si vous souhaitez connecter un compte Sandbox, activez l'option Connecter à un Salesforce Sandbox.
3. Cliquez sur Suivant et connectez-vous à votre compte Salesforce.
4. Cliquez sur Autoriser, donnant à Plecto la permission d'accéder à vos données Salesforce.
5. Sélectionnez les données que vous souhaitez importer.
6. Configurez les paramètres de votre source de données. Vous pouvez changer le titre, choisir la date par défaut, sélectionner les champs à importer, et plus encore.
7. Cliquez sur Suivant pour choisir combien de données importer et combien de temps vous souhaitez les conserver dans la source de données.
8. Cliquez sur Importer pour terminer.

Et voilà ! Vos données Salesforce sont maintenant intégrées à Plecto, et vous êtes prêt à commencer à créer des tableaux de bord. Et si vous êtes un novice sur Plecto ou si vous souhaitez simplement gagner encore plus de temps, le Plecto Store propose des tableaux de bord Salesforce prêts à l'emploi.

Pourquoi créer des tableaux de bord dans Plecto et pas dans Salesforce ?

Une grande question demeure : qu'est-ce qui rend les tableaux de bord Plecto si spéciaux ? Pourquoi devriez-vous utiliser vos données Salesforce pour créer des tableaux de bord Plecto, même si Salesforce a ses propres capacités de tableau de bord intégrées ?

Réponse courte : Plecto est destiné à la création de tableaux de bord, à l'affichage et à la motivation ; tandis que Salesforce est destiné à une gestion CRM plus large.

Voici quelques autres raisons pour lesquelles les tableaux de bord Plecto sont si idéaux à utiliser même avec Salesforce :

1. Plecto offre une visualisation des données en temps réel et de la gamification

Si vous souhaitez non seulement voir vos données en direct, mais également motiver vos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, quelle meilleure façon de le faire que d'exploiter la compétitivité innée des humains grâce au pouvoir de la gamification ?

Avec ses mises à jour de données en temps réel et ses fonctionnalités de gamification telles que les tableaux de classement, les concours et les notifications—parfaites pour l'affichage sur les tableaux de bord de bureau—Plecto offre l'outil dont vous avez besoin pour encourager l'engagement et stimuler la motivation au sein de votre équipe de vente.

2. Plecto est facilement personnalisable avec des intégrations tierces

Avec plus de 150 intégrations proposées, Plecto a une capacité significative de flexibilité et de personnalisation : vous pouvez adapter la plateforme précisément à vos besoins et voir exactement ce que vous souhaitez sur vos tableaux de bord. Combiner des données provenant de plusieurs sources vous permet d'obtenir une vue d'ensemble complète de vos indicateurs de performance aussi rapidement et facilement que possible.

3. Plecto est très convivial

Bien qu'il soit indéniable qu'il y aura une courbe d'apprentissage pour la création de tableaux de bord, Plecto facilite cette transition pour les nouveaux Plectoniens en offrant des KPI et des tableaux de bord préconçus. Avec notre interface utilisateur amicale et accessible (bonjour Astro !), vous pourrez avoir vos tableaux de bord opérationnels en un rien de temps, même si vous êtes novice dans le processus.

4. Plecto a une forte accessibilité mobile

Enfin, l'application mobile de Plecto pour iOS et Android permet aux utilisateurs d'accéder aux informations de performance en déplacement : à tout moment, n'importe où. La polyvalence de Plecto signifie qu'il est plus facile que jamais d'accéder aux données de vente nécessaires d'où que vous soyez, et d'obtenir les mises à jour en direct dont vous avez besoin pour des aperçus immédiats et une prise de décision en déplacement.

Créez vos tableaux de bord Salesforce avec Plecto

Que vous ayez besoin d'aide pour visualiser votre stade actuel du pipeline de vente ou que vous nécessitiez une supervision plus détaillée de vos KPI, vous ne pouvez pas vous tromper en utilisant des tableaux de bord Plecto sur des écrans TV pour vous aider à donner un sens à vos données Salesforce.

Avec les informations approfondies de Salesforce et les fonctionnalités de tableau de bord de Plecto, vous pouvez tirer parti de la puissance des deux plateformes pour donner vie à vos données dans tout le bureau et observer la croissance de l'efficacité, de la motivation et de la performance de votre équipe en conséquence. Inscrivez-vous pour une démo gratuite de Plecto ci-dessous – et voyez à quelle vitesse votre flux de travail de vente s'améliore !

Q&R

Quelle est la principale raison d'afficher les données Salesforce sur les écrans TV du bureau ?

Bien que Salesforce soit un CRM de classe mondiale pour la gestion des données clients et des pipelines, il lui manque un moyen natif de diffuser ces informations dans un espace physique partagé. Afficher les données Salesforce sur les écrans TV du bureau transforme les données individuelles en une "source unique de vérité" publique. Cette visibilité maintient les équipes de vente engagées et motivées en leur donnant des objectifs clairs et en direct auxquels aspirer, tout en favorisant la transparence départementale et l'efficacité générale.

En quoi l'utilisation de Plecto pour les tableaux de bord diffère-t-elle de l'utilisation des outils de tableau de bord intégrés de Salesforce ?

Salesforce est principalement conçu pour la gestion CRM et la saisie de données complexes, tandis que Plecto est spécifiquement construit pour la création de tableaux de bord, la visualisation en temps réel et la motivation des employés. Plecto offre des fonctionnalités avancées de gamification—telles que des concours en direct, des tableaux de classement et des notifications instantanées—qui ne sont pas natives à Salesforce. De plus, Plecto est très convivial pour ceux qui souhaitent consolider des données provenant de plusieurs sources tierces en une seule vue cohérente.

Quelles sont les trois premières étapes pour intégrer Salesforce avec Plecto ?

Le processus d'intégration est simple et peut être complété en quelques minutes :

1. Sélectionner la source : Sur la page d'accueil de Plecto, naviguez vers Sources de données > Nouvelle source de données et sélectionnez Salesforce.
2. Authentifier : Connectez-vous à votre compte Salesforce (vous pouvez choisir un compte Sandbox ou en direct) et cliquez sur Autoriser pour donner à Plecto la permission d'accéder aux données.
3. Configurer : Sélectionnez les champs et objets spécifiques que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer pour finaliser la connexion.
   Une fois intégré, vous pouvez immédiatement commencer à créer des widgets personnalisés ou utiliser des modèles préconçus du Plecto Store.