So erstellen Sie individuelle Mitarbeiterziele

Schritt 1: Erstellen Sie eine manuelle Datenquelle

Das Erstellen von Mitarbeiterziele in Plecto ist einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist eine manuelle Datenquelle zu erstellen und die Zielwerte einzugeben.

1. Gehen Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle.

2. Suchen Sie Verkaufsziel in der Kategorie Benutzerdefiniert oder scrollen Sie zum Ende der Seite. Sie können die Datenquelle später jederzeit umbenennen.

3. Klicken Sie auf Bestätigen, um fertig zu werden und die Datenquelle zu erstellen.

4. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Schritt 2: Fügen Sie Ziele hinzu

Um Ziele zu erstellen, müssen Sie neue Datensätze für jeden Mitarbeiter in Ihrer Datenquelle hinzufügen.

1. Um einen Datensatz hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Neue Registrierung.

2. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus und geben Sie sein Ziel im Feld Betrag ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diese Schritte, um Ziele für alle relevanten Mitarbeiter zu erstellen.

4. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Das Standarddatum in manuellen Datenquellen ist Erstellungsdatum. Wenn Sie möchten, dass Ihre Ziele auf einem anderen Datum basieren, können Sie ein weiteres Feld zur Datenquelle hinzufügen (z. B. Ziel aktiv ab).

Schritt 3: Erstellen Sie eine Formel

Jetzt können Sie eine Formel erstellen, die die Summe der Zielwerte berechnet.

1. Gehen Sie zu Formeln > Neue Formel.

2. Klicken Sie auf Neue Komponente und wählen Sie Datenfunktion.

   1. Datenquelle: Wählen Sie die in Schritt 1 erstellte Datenquelle

   2. Funktion: Summe von [Betrag]

   3. Datumsfeld: Verwenden Sie das Standard-Erstellungsdatum oder wählen Sie ein anderes Datumsfeld, falls relevant

3. (Optional) Fügen Sie unten links ein Präfix oder Suffix hinzu, wenn Sie die Währung neben dem Zielwert anzeigen möchten. Zum Beispiel EUR 20 000.

4. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf Speichern.

5. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Schritt 4: Fügen Sie Mitarbeiterziele auf Dashboards hinzu

Sie können jetzt Ihre KPIs zu Dashboards hinzufügen. Die beste Möglichkeit, einen Überblick zu erhalten und die tatsächlichen Werte mit Mitarbeiterziele zu vergleichen, besteht darin, ein Tabellen-Widget zum Dashboard hinzuzufügen.

Sie können die Zielerreichung auch in Prozentsätzen anzeigen. Wenn Sie beispielsweise Verkäufe verfolgen, erstellen Sie eine Formel, die den Verkaufswert durch die Summe der Mitarbeiterziele teilt. Stellen Sie sicher, dass Sie das Zahlenformat im Formeleditor auf Prozent ändern.