10 KPIs für Salesforce

Formelbeispiele mit Salesforce

Da Sie benutzerdefinierte Daten von Salesforce zu Plecto importieren können, können nicht alle Formelbeispiele generisch sein. Daher haben wir nur Formeln auf der Grundlage der Standard-Datentypen vorbereitet – die für alle gleich sind:

Salesforce Leads, Salesforce Opportunities, Salesforce Tasks

Kopieren und fügen Sie diese Formeln im erweiterten Formeleditor ein und wechseln Sie dann zum visuellen Editor, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Wenn Sie die Formeln verwenden und etwas nicht zu funktionieren scheint, stellen Sie sicher, dass Sie die Formeln basierend auf der Datenquelle und den Feldnamen in Ihrer Organisation anpassen.

Anzahl neuer Leads

Zählen Sie die Anzahl der neuen Leads in Salesforce. Die Formel zählt die Anzahl der neuen Leads basierend auf dem Standard-Datumsfeld in der Datenquelle (z. B. Created date).

Fügen Sie einen Datumsmodifikator hinzu, wenn die Formel auf Basis eines anderen Datumsfelds berechnet werden soll (z. B. Updated date).

Datenquelle: **Salesforce Leads **Zahlenformat: Decimal number

Anzahl aller Aufgaben

Zählen Sie die Anzahl der Salesforce-Aufgaben. Alle Formeln in Plecto sind vielseitig – fügen Sie diese Formel zu Widgets hinzu, die benutzerdefinierte Gruppierung unterstützen, und sehen Sie Aufgaben nach Status, Priorität und vieles mehr. Sie müssen keine separate Formel erstellen, um verschiedene Metriken zu analysieren.

Datenquelle: **Salesforce Tasks **Zahlenformat: Decimal number

Anzahl gewonnener Chancen

Um die Anzahl der gewonnenen Salesforce-Chancen zu sehen, müssen Sie einen Filter hinzufügen, der nur "Closed Won"-Datensätze zählt, und einen Datumsmodifikator, um Metriken basierend auf dem tatsächlichen Schließungsdatum zu sehen.

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Decimal number

Anzahl abgeschlossener Aufgaben

Um die Anzahl der abgeschlossenen Aufgaben zu ermitteln, fügen Sie einen Filter hinzu, der Plecto dazu veranlasst, nur die Datensätze zu berechnen, bei denen der Status "completed" lautet. Ändern Sie das Datumsfeld zu Completed Date, um die genauesten Metriken zu erhalten.

Datenquelle: Salesforce Tasks Zahlenformat: Decimal number

Anzahl Chancen

Sehen Sie, wie viele Chancen Sie in Salesforce haben. Die Formel zählt die Anzahl der Chancen basierend auf dem Standard-Datumsfeld in der Datenquelle (z. B. Created date).

Fügen Sie einen Datumsmodifikator hinzu, wenn die Formel auf Basis eines anderen Datumsfelds berechnet werden soll (z. B. Updated date).

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Decimal number

Tipp – Verwenden Sie dieselbe Formel auf verschiedenen Widgets, um verschiedene Metriken zu extrahieren

Fügen Sie diese Formel zu Widgets hinzu, die die Gruppierung von Daten nach benutzerdefinierten Feldern unterstützen, und sehen Sie Ihre Chancen nach Phase, Typ, Quelle und vieles mehr. Sie müssen keine separaten Formeln erstellen, um verschiedene Metriken zu analysieren.

Anzahl verlorener Chancen

Um die Anzahl der verlorenen Salesforce-Chancen zu sehen, müssen Sie einen Filter hinzufügen, der nur "Closed Lost"-Datensätze zählt, und einen Datumsmodifikator, um Metriken basierend auf dem tatsächlichen Schließungsdatum zu sehen.

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Decimal number

Konversionsrate – Leads zu Deals

Wie bei der Gewinnquote hängt die Konversionsformel von Ihren Anforderungen und davon ab, welche Metriken Sie in die Formel aufnehmen möchten. Diese Formel dividiert die Anzahl der gewonnenen Deals durch die Anzahl der Leads.

Datenquelle: Salesforce Leads, **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Percent

Wert verlorener Chancen

Diese Formel summiert den Betrag aller Chancen, die verloren gehen. Sie können gerne ein Präfix oder Suffix wie $ oder USD hinzufügen, um Ihre Metriken leichter verständlich zu machen.

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Decimal number

Gewinnquote

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Verkaufsgewinnquote zu berechnen. Die Formel hängt davon ab, welche Metriken Ihr Unternehmen sehen möchte. Hier ist eine grundlegende Formel, die die Anzahl der gewonnenen Deals durch die Anzahl der gewonnenen und verlorenen Deals dividiert.

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Percent

Wert gewonnener Chancen

Diese Formel summiert den Betrag aller Chancen, die gewonnen werden. Sie können gerne ein Präfix oder Suffix wie $ oder USD hinzufügen, um Ihre Metriken leichter verständlich zu machen.

Datenquelle: **Salesforce Opportunities **Zahlenformat: Decimal number