Comment utiliser les filtres du tableau de bord

Comment utiliser les filtres du tableau de bord

Filtrez l'ensemble de votre tableau de bord par n'importe quel champ des sources de données utilisées dans ce tableau de bord. Les filtres du tableau de bord s'appliqueront à tous les widgets du tableau de bord.

Pour ajouter des filtres au tableau de bord :

1. Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur le bouton Filtres > Configurer dans le menu supérieur. Vous verrez une liste des sources de données utilisées dans ce tableau de bord qui sont disponibles pour le filtrage.

2. Cliquez sur l'icône plus à côté des sources de données disponibles pour ajouter des filtres. Ces filtres fonctionnent de la même manière que dans l'éditeur de formules.

3. Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.

Tout widget utilisant cette source de données sera automatiquement filtré, même si les formules utilisées ont des filtres.

Créer un menu de filtrage pour les utilisateurs du tableau de bord

Les administrateurs peuvent créer un menu de filtres pour les utilisateurs. Cela permet aux non-administrateurs d'explorer les données sans changer les paramètres des widgets.

1. Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur le bouton Paramètres dans le menu supérieur.

2. Allez à l'onglet Filtres.

3. Trouvez la section appelée Créer un menu de filtrage pour les utilisateurs et cliquez sur Configurer.

4. Cliquez sur l'icône plus et sélectionnez les champs par lesquels vous souhaitez que les utilisateurs puissent filtrer. Vous pouvez choisir parmi tous les champs disponibles dans toutes les sources de données listées.

   Pour les champs de texte, vous devrez entrer les valeurs manuellement. Commencez simplement à taper et appuyez sur Entrée. Les valeurs textuelles sont sensibles à la casse, alors assurez-vous de les orthographier exactement comme elles apparaissent dans la source de données.

5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Désormais, tous les Administrateurs Globaux et les non-administrateurs ayant accès à ce tableau de bord verront un bouton Filtres dans le menu supérieur, et ils pourront explorer les KPI du tableau de bord selon vos filtres prédéfinis.

Filtrer les données de votre tableau de bord par équipes

Les filtres d'équipe vous permettent de filtrer le tableau de bord par un groupe spécifique de personnes que vous avez pré-défini sous Organisation > Équipes.

Le tableau de bord affichera des données provenant des personnes de ces équipes et de leurs sous-équipes.

1. Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur le bouton Paramètres dans le menu supérieur.

2. Allez à l'onglet Filtres.

3. Activez l'option Filtrer par équipe et sélectionnez les équipes. Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour terminer, cliquez à nouveau sur Enregistrer.