So erstellen Sie ein TV-Dashboard für Salesforce (Aktualisiert 2026)

So erstellen Sie ein TV-Dashboard für Salesforce

Warum ein Plecto-Dashboard für Salesforce-Daten erstellen?

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 ist Salesforce eine der bevorzugten Plattformen für Vertriebsteams geworden, um ihren Workflow zu optimieren und ihren Umsatz zu steigern. Es wird allgemein als das CRM der Wahl für ehrgeizige Vertriebsteams anerkannt, um diese Ziele zu erreichen.

Obwohl Salesforce viele Stärken hat, fehlt ihm eines: die Möglichkeit, seine Daten auf TV-Bildschirmen anzuzeigen. Der einfache Zugang zu visuellen Daten für Vertriebsteams ist ein entscheidendes Mittel, um sie engagiert und motiviert bei der Arbeit zu halten, da visualisierte Daten den Teams spezifische Ziele geben, auf die sie hinarbeiten können, und gleichzeitig die Effizienz insgesamt fördern.

Wie können Sie also Ihre Salesforce-Daten auf Dashboards anzeigen, um einfachen Zugang zu diesen wichtigen Informationen zu haben?

Glücklicherweise gibt es eine einfache Antwort auf diese Frage: integrieren Sie einfach Ihr Salesforce-Konto mit Plecto, verbinden Sie Plecto mit Ihren Büro-TV-Bildschirmen und sehen Sie alle Ihre Salesforce-Daten live im Büro!

Vorteile von TV-Dashboards für Salesforce-Nutzer

Wie Sie (ganz wörtlich) sehen werden, hat die Übertragung Ihrer Salesforce-Daten auf TV-Bildschirme eine echte Wahrscheinlichkeit, Ihren Workflow grundlegend zum Besseren zu verändern. Im Folgenden haben wir einige der größten Vorteile aufgelistet, die sich aus der öffentlichen Anzeige Ihrer Salesforce-Daten auf TV-Bildschirmen in Ihrem Büro ergeben.

1. Verbesserte Daten Sichtbarkeit und Zugriff

Da sie live Visualisierungen von KPIs und anderen Metriken bieten und komplexe Daten in leicht verdauliche Einheiten vereinfachen, ermöglichen TV-Dashboards Ihrem Team, die neuesten Entwicklungen auf einen Blick zu erkennen und zu verstehen.

2. Erhöhte Zusammenarbeit und Transparenz

Öffentliche Datenanzeigen auf TVs ermöglichen eine erheblich verbesserte Zusammenarbeit zwischen den Teams. Mit der Offenheit und dem gleichen Zugang zu Informationen, die TV-Dashboards bieten, können Mitarbeiter leicht verstehen, wie ihre Arbeit in das größere Bild der Ziele des Teams oder Unternehmens einfließt, und schaffen ein Umfeld, das individuelles und teamweites Wachstum fördert.

3. Verbesserte Team-Motivation und Engagement

Die Visualisierung von KPIs, Wettbewerben und persönlichen Erfolgen dient als starke Motivation, um die Arbeitsleistung zu steigern. Diese visualisierten Echtzeit-Leistungsupdates können Mitarbeiter inspirieren, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen und eine Kultur des kontinuierlichen beruflichen Wachstums zu fördern.

4. Zentralisierte und anpassbare Informationen

Schließlich, da TV-Dashboards Daten aus einer Vielzahl von Quellen innerhalb von Salesforce konsolidieren, bieten sie eine einzige Quelle der Wahrheit für sowohl Mitarbeiter als auch Management und stellen sicher, dass alle auf der gleichen Seite bleiben.

So integrieren Sie Ihre Salesforce-Daten mit Plecto

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick darüber, wie Sie Ihre Salesforce- und Plecto-Konten integrieren, um Ihre TV-Dashboards im Handumdrehen zum Laufen zu bringen. Es ist super einfach, also keine Sorgen.

Für weitere Informationen zu verfügbaren Daten, dem Entfernen von HTML aus Rich Text, dem Anzeigen von Kontonamen und der Verzeichnis-Synchronisierung, werfen Sie einen Blick auf unser Salesforce-Integrationshandbuch.

1. Gehen Sie auf Ihrer Plecto-Startseite zu Datenquellen → Neue Datenquelle → Salesforce.
2. (Optional) Wenn Sie ein Sandbox-Konto verbinden möchten, aktivieren Sie die Option Verbinden mit einem Salesforce Sandbox.
3. Klicken Sie auf Weiter und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.
4. Klicken Sie auf Erlauben, um Plecto die Berechtigung zu geben, auf Ihre Salesforce-Daten zuzugreifen.
5. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
6. Konfigurieren Sie die Einstellungen Ihrer Datenquelle. Sie können den Titel ändern, das Standarddatum auswählen, die zu importierenden Felder auswählen und mehr.
7. Klicken Sie auf Weiter, um auszuwählen, wie viele Daten importiert werden sollen und wie lange Sie sie in der Datenquelle behalten möchten.
8. Klicken Sie auf Importieren, um den Vorgang abzuschließen.

Und das war's! Ihre Salesforce-Daten sind jetzt mit Plecto integriert, und Sie sind bereit, Dashboards zu erstellen. Und wenn Sie ein Plecto-Neuling sind oder einfach nur noch mehr Zeit sparen möchten, bietet der Plecto Store Salesforce-Dashboards, die einsatzbereit sind.

Warum Dashboards in Plecto und nicht in Salesforce erstellen?

Eine große Frage bleibt—was ist so besonders an Plecto-Dashboards? Warum sollten Sie Ihre Salesforce-Daten verwenden, um Plecto-Dashboards zu erstellen, obwohl Salesforce über eigene native Dashboard-Funktionen verfügt?

Kurze Antwort: Plecto ist für die Erstellung, Anzeige und Motivation von Dashboards gedacht; während Salesforce für das umfassendere CRM-Management gedacht ist.

Hier sind einige weitere Gründe, warum Plecto-Dashboards so ideal für die Nutzung auch mit Salesforce sind:

1. Plecto bietet Echtzeit-Datenvisualisierung und Gamification

Wenn Sie nicht nur Ihre Daten live sehen, sondern auch Ihre Mitarbeiter motivieren möchten, ihr Bestes zu geben, was wäre da besser, als die natürliche Wettbewerbsfähigkeit der Menschen durch die Kraft der Gamification?

Mit seinen Echtzeit-Datenupdates und Gamification-Funktionen wie Ranglisten, Wettbewerben und Benachrichtigungen—perfekt für die Anzeige auf Büro-Dashboards—bietet Plecto das Toolkit, das Sie benötigen, um Engagement zu fördern und die Motivation Ihres Vertriebsteams zu steigern.

2. Plecto ist leicht mit Drittanbieter-Integrationen anpassbar

Mit über 150 Integrationen, bietet Plecto erhebliche Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten: Sie können die Plattform genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und sehen, was Sie auf Ihren Dashboards sehen möchten. Die Kombination von Daten aus mehreren Quellen ermöglicht es Ihnen, einen umfassenden Überblick über Ihre Leistungskennzahlen so schnell und einfach wie möglich zu erhalten.

3. Plecto ist sehr benutzerfreundlich

Obwohl es unbestreitbar ist, dass es eine Lernkurve bei der Erstellung von Dashboards geben wird, erleichtert Plecto diesen Übergang für neue Plectonians, indem es vorgefertigte KPIs und Dashboards anbietet. Zusammen mit unserer freundlichen und zugänglichen Benutzeroberfläche (Hallo Astro!), werden Sie in kürzester Zeit Ihre Dashboards zum Laufen bringen können, selbst wenn Sie neu in diesem Prozess sind.

4. Plecto hat eine starke mobile Zugänglichkeit

Zuletzt ermöglicht die mobile App von Plecto für sowohl iOS als auch Android den Nutzern, Leistungsanalysen unterwegs abzurufen: jederzeit und überall. Die Vielseitigkeit von Plecto bedeutet, dass es einfacher denn je ist, die notwendigen Verkaufsdaten von überall abzurufen und die Echtzeit-Updates zu erhalten, die Sie für sofortige Einblicke und Entscheidungen unterwegs benötigen.

Erstellen Sie Ihre Salesforce-Dashboards mit Plecto

Egal, ob Sie Hilfe bei der Visualisierung Ihres aktuellen Stadiums im Verkaufsprozess benötigen oder eine detailliertere Übersicht über Ihre KPIs wünschen, Sie können mit der Verwendung von Plecto-Dashboards auf TV-Bildschirmen nichts falsch machen, um Ihre Salesforce-Daten sinnvoll zu machen.

Mit den umfassenden Einblicken von Salesforce und den Dashboard-Funktionen von Plecto können Sie die Kraft der beiden Plattformen nutzen, um Ihre Daten im Büro zum Leben zu erwecken und zu beobachten, wie die Effizienz, Motivation und Leistung Ihres Teams als Ergebnis wachsen. Melden Sie sich unten für eine kostenlose Plecto-Demo an – und sehen Sie, wie schnell sich Ihr Verkaufsworkflow verbessert!

Q&As

Was ist der Hauptgrund, Salesforce-Daten auf Büro-TV-Bildschirmen anzuzeigen?

Während Salesforce ein erstklassiges CRM zur Verwaltung von Kundendaten und -pipelines ist, fehlt ihm eine native Möglichkeit, diese Informationen in einem gemeinsamen physischen Raum zu übertragen. Die Anzeige von Salesforce-Daten auf Büro-TV-Bildschirmen verwandelt individuelle Daten in eine öffentliche "einzige Quelle der Wahrheit." Diese Sichtbarkeit hält Vertriebsteams engagiert und motiviert, indem sie ihnen klare, live Ziele gibt, auf die sie hinarbeiten können, und gleichzeitig die Transparenz der Abteilungen und die Effizienz insgesamt fördert.

Wie unterscheidet sich die Verwendung von Plecto für Dashboards von der Verwendung der integrierten Dashboard-Tools von Salesforce?

Salesforce ist hauptsächlich für das CRM-Management und die komplexe Dateneingabe konzipiert, während Plecto speziell für die Erstellung von Dashboards, die Echtzeitvisualisierung und die Mitarbeitermotivation entwickelt wurde. Plecto bietet fortschrittliche Gamification-Funktionen—wie Live-Wettbewerbe, Ranglisten und sofortige Benachrichtigungen—die nicht nativ in Salesforce enthalten sind. Darüber hinaus ist Plecto sehr benutzerfreundlich für diejenigen, die Daten aus mehreren Drittanbieterquellen in eine einzige, kohärente Ansicht konsolidieren möchten.

Was sind die ersten drei Schritte zur Integration von Salesforce mit Plecto?

Der Integrationsprozess ist unkompliziert und kann in nur wenigen Minuten abgeschlossen werden:

1. Quelle auswählen: Gehen Sie auf die Plecto-Startseite, navigieren Sie zu Datenquellen > Neue Datenquelle und wählen Sie Salesforce.
2. Authentifizieren: Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an (Sie können ein Sandbox- oder Live-Konto wählen) und klicken Sie auf Erlauben, um Plecto die Berechtigung zu geben, auf die Daten zuzugreifen.
3. Konfigurieren: Wählen Sie die spezifischen Felder und Objekte aus, die Sie importieren möchten, und klicken Sie dann auf Importieren, um die Verbindung abzuschließen.
   Sobald integriert, können Sie sofort beginnen, benutzerdefinierte Widgets zu erstellen oder vorgefertigte Vorlagen aus dem Plecto Store zu verwenden.