Salesforce Dashboard-Tools: 8 Optionen im Vergleich für Echtzeit-KPIs

Geschrieben von Plecto. Die Details der Wettbewerber spiegeln die öffentlichen Dokumentationen der Anbieter wider; überprüfen Sie deren Websites für aktuelle Pläne und Preise.

Die besten Salesforce Dashboard-Tools hängen davon ab, wer die Zahlen betrachtet und wie oft. Die eigenen Berichte von Salesforce decken die Analyse innerhalb des CRM ab, während die nachstehenden Tools TV-Bildschirme, Ziele, Tabellenkalkulationen oder BI-Modelle auf Salesforce-Daten hinzufügen. Das schnelle Urteil:

• Native Salesforce-Berichte und Dashboards (CRM Analytics oder Tableau als kostenpflichtiges Upgrade), wenn die Personen, die die Zahlen benötigen, bereits in Salesforce arbeiten und Sie den tiefsten Zugriff auf Ihre eigenen Daten wünschen.
• Plecto, wenn Sie ein Echtzeit-Salesforce-KPI-Dashboard auf Büroscreens und Handys möchten, mit Zielen, Ranglisten und Wettbewerben sowie der Möglichkeit, Telefon-, Helpdesk- und andere Systeme neben Salesforce hinzuzufügen. Siehe die Salesforce-Integration.
• Geckoboard, wenn Sie einen einfachen KPI-TV für ein kleines Team möchten, der aus Berichten besteht, die Sie bereits haben.
• Databox oder Klipfolio, wenn Sie flexible benutzerdefinierte Kennzahlen über mehrere Geschäftssysteme wünschen und eine stündliche Aktualisierung ausreicht.
• Power BI, Coefficient oder Coupler.io mit Looker Studio, wenn Sie eine Analyse in einem BI-Modell oder einer Tabelle anstelle eines Wandboards wünschen.

Plecto ist kein BI-Warehouse-Tool. Es liest Salesforce-Daten über seine Integration und verwandelt sie in Live-KPIs und Motivation. Es ersetzt nicht Power BI oder Tableau für die Modellierung von Daten über ein ganzes Unternehmen.

Salesforce Dashboard-Tools sind Produkte, die Salesforce-Datensätze, wie Chancen, Leads, Aufgaben und Fälle, in Diagramme und KPIs umwandeln, die ein Team auf einen Blick erfassen kann. Salesforce liefert eigene Berichte und Dashboards, daher ist die eigentliche Frage, warum Sie ein weiteres Tool hinzufügen würden. Teams tun dies normalerweise aus einem von drei Gründen:

• Ein Bildschirm für den Boden: ein wandmontierter TV oder eine Telefonansicht, die ohne Öffnen von Salesforce eingeschaltet bleibt.
• Mehr als Salesforce: Anrufe, Tickets, Marketing- oder Finanzdaten auf demselben Dashboard wie Pipeline und abgeschlossene Geschäfte.
• Motivation, nicht nur Berichterstattung: Ziele, Ranglisten und Wettbewerbe, die die Vertriebsmitarbeiter tatsächlich ansehen, was ein Standardbericht nicht bietet.

Die Tools unterscheiden sich darin, wie sie Salesforce lesen (Berichte, Objekte oder SOQL-Abfragen), wie oft sie aktualisiert werden und ob sie für Personen auf dem Boden, für Analysten oder für Manager entwickelt wurden.

1. Plecto für Echtzeit-Salesforce-KPI-Dashboards

Plecto ist eine Performance-Management-Plattform, die Verkaufs- und Supportdaten in Echtzeit-KPI-Dashboards, Wettbewerbe und Coaching umwandelt, die Teams motivieren. Für Salesforce ist es die Schicht, die live KPIs auf Büroscreens und Handys anzeigt und Vertriebsmitarbeiter gegen Ziele einstuft.

• Am besten geeignet für: Vertriebsteams und Kontaktzentren auf Salesforce, die die Zahlen sichtbar im Raum haben möchten, mit Zielen und Wettbewerben.
• Stärken: importiert Chancen, Aufgaben, Ereignisse, Leads oder jedes benutzerdefinierte Objekt mit einem Erstellungs- oder Änderungsdatum, einschließlich Objekten aus AppExchange-Apps, und verbindet auch eine Salesforce-Sandbox. Salesforce-Daten werden alle 2 Minuten aktualisiert, und Salesforce Chat wird gestreamt, sodass Warteschlangen und die längste Wartezeit live angezeigt werden. Eine vorgefertigte Salesforce-Vorlage im Plecto Store hilft Ihnen, schnell zu starten. Fügen Sie Ranglisten-Widgets zu einem Vertriebsdashboard hinzu, platzieren Sie Dashboards auf einer unbegrenzten Anzahl von TVs ohne zusätzliche Kosten und fügen Sie Daten aus 150+ anderen Integrationen hinzu. Alle Pläne umfassen unbegrenzte Dashboards und Datenquellen sowie Auszeichnungssymbole und sofortige Benachrichtigungen.
• Einschränkungen: Plecto ist kein BI-Warehouse und modelliert keine Daten über ein ganzes Unternehmen. Es zeigt die Salesforce-Daten, die Sie importieren, die alle 2 Minuten aktualisiert werden, anstatt sofort (außer beim Streaming von Salesforce Chat). Wettbewerbe und der Reward Store sind in den Plänen Large und Enterprise verfügbar, und die Mindestanzahl von 10 Lizenzen kann für sehr kleine Teams teurer sein.
• Preise: Medium ab €19.92 und Large ab €33.20 pro Lizenz und Monat, jährlich abgerechnet, mit einer Mindestanzahl von 10 Lizenzen. Enterprise ist individuell. 14-tägige kostenlose Testversion, keine Kreditkarte erforderlich. Siehe Preise.
• Mehr: die Salesforce-Integration, der TV-Dashboards-Leitfaden und das Salesforce-TV-Dashboard-Tutorial.

2. Native Salesforce-Dashboards, CRM Analytics und Tableau

Salesforce-Berichte und -Dashboards sind der integrierte Weg, um Ihre eigenen CRM-Daten zu visualisieren, und CRM Analytics sowie Tableau sind die von Salesforce angebotenen Upgrades.

• Am besten geeignet für: Administratoren und Manager, die innerhalb von Salesforce arbeiten und Diagramme ohne ein weiteres Tool oder einen Connector wünschen.
• Stärken: keine zusätzliche Integration und Zugriff auf jedes Standard- und benutzerdefinierte Objekt in Ihrer Organisation. Salesforce positioniert CRM Analytics für Einblicke, die in den CRM-Workflow eingebettet sind, und Tableau für umfassende Unternehmensanalysen.
• Einschränkungen: Die Hilfe von Salesforce beschreibt das Aktualisieren eines Dashboards mit der Schaltfläche "Aktualisieren" oder nach einem Abonnementzeitplan, also überprüfen Sie, wie ein wandmontierter Bildschirm aktuell bleibt, bevor Sie Ihre Planung darauf abstimmen. Es gibt keine Ziele, Wettbewerbe oder Ranglisten, die für den Boden konzipiert sind.
• Preise: Standardberichte und -dashboards sind in Salesforce enthalten. Salesforce listet CRM Analytics Growth mit 140 USD und Plus mit 165 USD pro Benutzer und Monat, und Tableau mit 75 USD (Creator), 42 USD (Explorer) und 15 USD (Viewer) pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet. Überprüfen Sie den Anbieter für aktuelle Preise.
• Plecto oben drauf: Halten Sie Salesforce als das System der Aufzeichnung und verwenden Sie Plecto für die Live-TV- und Motivationsschicht. Vergleichen Sie Tableau in Plecto vs Tableau.

3. Geckoboard für Salesforce-Dashboards auf TVs

Geckoboard ist eine KPI-Dashboard-Software, die live Geschäftsdaten auf TVs und geteilten Dashboards anzeigt.

• Am besten geeignet für: kleine Teams, die einige Salesforce-Zahlen auf einem Büroscreen mit wenig Einrichtung wünschen.
• Stärken: Es zieht Daten aus den Salesforce-Berichten, die Sie bereits haben, sodass jede Kennzahl, die bereits in einem Bericht eingerichtet ist, angezeigt werden kann. Widgets aktualisieren sich standardmäßig alle paar Minuten und die Rate ist konfigurierbar. Zuschauer benötigen keine Salesforce-Lizenz, und Dashboards funktionieren auf TVs, Desktop, Mobilgeräten, Slack und Microsoft Teams.
• Einschränkungen: Es ist auf Ihre Salesforce-Berichte angewiesen, anstatt Objekte direkt zu lesen, und hat keine integrierte Gamification, Wettbewerbe oder Coaching. Es zeigt die Zahlen, motiviert die Vertriebsmitarbeiter jedoch nicht.
• Preise: Essentials ab 79 USD pro Monat, jährlich abgerechnet, mit 2 Dashboards, 1 Editor und 1 TV-Bildschirm. Performance ab 319 USD pro Monat, mit 20 Dashboards und 5 Bildschirmen.
• Vergleichen: Plecto vs Geckoboard

4. Databox für benutzerdefinierte Salesforce-KPI-Dashboards

Databox ist ein Business-Analyse-Tool, das Kennzahlen aus vielen Quellen in Dashboards und Berichten kombiniert.

• Am besten geeignet für: Teams, die benutzerdefinierte Salesforce-Kennzahlen neben Marketing-, Finanz- oder Produktdaten wünschen.
• Stärken: Der Salesforce-Connector liest Standard- und benutzerdefinierte Objekte. Ein Builder generiert die Abfrage für Sie (wählen Sie ein Objekt, ein Datumsfeld und eine Kennzahl), oder Sie können Ihre eigene SOQL schreiben und Datensätze erstellen. Es gibt einen kostenlosen Plan.
• Einschränkungen: Die Einrichtung erfordert eine externe Client-App, die in Salesforce erstellt wurde, und der API-Zugriff hängt von Ihrer Salesforce-Edition ab. Kostenpflichtige Pläne synchronisieren maximal stündlich, mit einer 15-Minuten-Option für ausgewählte Quellen, sodass es sich nicht um ein Live-Wandboard handelt. Wettbewerbe und Ranglisten sind nicht der Fokus.
• Preise: Kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne, siehe Anbieter.
• Vergleichen: Plecto vs Databox

5. Klipfolio für Salesforce-Kennzahlen, die Sie selbst erstellen

Klipfolio bietet Klips-Dashboards und die neueren PowerMetrics zum Erstellen benutzerdefinierter Kennzahlen aus vielen Datenquellen.

• Am besten geeignet für: Analysten, die ihre eigenen Kennzahlen und Berechnungen auf Salesforce und anderen Daten definieren möchten.
• Stärken: Klips verbindet sich über OAuth mit Salesforce, und Sie wählen einen Salesforce-Bericht oder eine SOQL-Abfrage als Datenquelle. PowerMetrics verbindet sich ebenfalls mit Salesforce, und benutzerdefinierte Objekte erscheinen als Datenansichten in seinem Abfrage-Builder.
• Einschränkungen: Bei Klips ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit an den Plan gebunden. Basis aktualisiert alle 4 Stunden, Grow jede Stunde, Team alle 15 Minuten und nur Team+ ist minutengenau. Das Erstellen von Kennzahlen erfordert mehr Einrichtung als eine vorgefertigte Vorlage, und es gibt keine Gamification.
• Preise: Klips-Pläne beginnen bei 120 USD pro Monat, jährlich abgerechnet (Basis), dann 190 USD (Grow), 310 USD (Team) und 600 USD (Team+).
• Vergleichen: Plecto vs Klipfolio

6. Power BI für Salesforce-Analysen im gesamten Unternehmen

Power BI ist die Business-Intelligence-Plattform von Microsoft zur Modellierung von Daten und zum Erstellen von Berichten.

• Am besten geeignet für: BI-Teams, die Salesforce mit Finanz-, ERP- und anderen Daten in einem verwalteten Modell verbinden möchten.
• Stärken: Ein Salesforce-Objekte-Connector in Power BI Desktop und Power Query, tiefes Modellieren und ein großes Berichterstattungssystem. Pro wird mit 14 USD pro Benutzer und Monat gelistet, jährlich abgerechnet.
• Einschränkungen: Der Connector benötigt API-Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto (Testkonten haben keinen Zugriff). Importmodus-Modelle mit gemeinsamer Kapazität sind auf 8 geplante Aktualisierungen pro Tag beschränkt, und bis zu 48 bei Premium- oder Fabric-Kapazität. Es ist für Analysen konzipiert, nicht für einen vertriebsorientierten TV mit Zielen und Wettbewerben.
• Preise: Power BI Pro 14 USD pro Benutzer und Monat und Premium Per User 24 USD pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet, gemäß den Listenpreisen von Microsoft.
• Vergleichen: Plecto vs Power BI

7. Coefficient für Salesforce-Daten in Tabellenkalkulationen

Coefficient verbindet Salesforce mit Google Sheets und Excel, sodass Sie CRM-Daten in einer Tabelle analysieren können.

• Am besten geeignet für: RevOps- und Finanzteams, die bereits in Sheets arbeiten und Salesforce-Berichte und -Objekte dort aktualisiert haben möchten.
• Stärken: Vertraute Tabellenkalkulationsformeln auf live Salesforce-Daten, mit geplanten Aktualisierungen und einem kostenlosen Plan.
• Einschränkungen: Die Ausgabe ist eine Tabelle, kein TV-Dashboard. Tägliche automatische Aktualisierungen sind im Starter-Plan verfügbar und stündlich in höheren Plänen, sodass es sich mehr für Analysen als für eine Live-Darstellung im Raum eignet.
• Preise: Kostenloser Plan; Starter ab 49 USD pro Monat, mit Pro und Enterprise darüber.

8. Coupler.io mit Looker Studio für Salesforce-Berichterstattung

Coupler.io überträgt Salesforce-Daten in Ziele wie Looker Studio, Google Sheets und Power BI.

• Am besten geeignet für: Teams, die ein freies Salesforce-KPI-Dashboard in Looker Studio ohne Programmierung wünschen.
• Stärken: Zieht Salesforce-Berichte, Objekte oder benutzerdefinierte SOQL-Abfragen und bietet Salesforce-Dashboard-Vorlagen für Looker Studio an.
• Einschränkungen: Laut eigener Anleitung prüft der direkte Looker Studio-Connector alle 12 Stunden auf neue Daten, und die Google Sheets-Route alle 15 Minuten. Tägliche Aktualisierungen sind das Minimum in seinen Starter- und Aktiven Plänen.
• Preise: Kostenloser Plan; Starter ab 24 USD pro Monat, jährlich abgerechnet.

• Abgeschlossene Beträge in diesem Zeitraum: die Zahl, an der das Team gemessen wird. Siehe Anzahl der gewonnenen Geschäfte.
• Gewinnquote: wie viele Chancen Sie umwandeln. Siehe Gewinnquote der Geschäfte.
• Pipeline-Wert: was noch offen ist, idealerweise gewichtet nach Phase.
• Aktivität pro Vertriebsmitarbeiter: Anrufe, Aufgaben und Meetings, die heute protokolliert wurden, die führenden Indikatoren für die Pipeline des nächsten Monats.
• Fortschritt zum Ziel: jeder Vertriebsmitarbeiter und das Team gegen das Quota, sodass eine Lücke vor Monatsende sichtbar ist.
• Eine Rangliste: die Einstufung, die den Zahlen Bedeutung verleiht. Siehe Vertriebs-Ranglisten.

Durchsuchen Sie die vollständige Vertriebsdashboard Bibliothek nach Layouts oder starten Sie mit der Salesforce-Vorlage im Plecto Store.