Logga in
Exempel på HubSpot dashboards: försäljning och marknadsföring KPI:er i realtid
Plecto omvandlar HubSpot-affärer, samtal, möten, e-post och biljetter till live dashboards, topplistor och tävlingar som ditt team ser på TV och telefoner.
Vad är en HubSpot dashboard?
En HubSpot dashboard är en live vy av de siffror ditt team mäts på, byggd från HubSpot-poster som affärer, samtal, möten, e-post och biljetter. HubSpot har sina egna dashboards inuti CRM:et. Plecto lägger till en realtids HubSpot dashboard för TV och telefoner, med mål, topplistor och tävlingar, så att representanter ser sin egen prestation utan att öppna en rapport.
Exemplen nedan visar vad team bygger i Plecto, och resten av sidan täcker vilka KPI:er som ska användas, hur inbyggda HubSpot dashboards jämförs och hur man sätter upp en.
Exempel på HubSpot försäljningsdashboard: vunna affärer och vinstprocent
Denna HubSpot försäljningsdashboard visar pipeline-resultaten till vänster och personerna bakom dem till höger. I toppen visas antalet vunna affärer (300), värdet av vunna affärer (4,518,439) och en vinstprocent på 61% på en mätare. Nedan kan du se värdet av vunna affärer per anställd med varje representants foto, en tabell över nya leads per anställd och bokade möten per anställd.
Allt matchas till representanten genom HubSpot-ägarfältet, så varje person hittar sin egen rad på skärmen. En representant som just har stängt en affär ser siffran ändras, eftersom HubSpot-affärer kommer omedelbart via webhooks. Se KPI:erna bakom denna vy i antal vunna affärer, vinstprocent av affärer, antal nya leads och antal bokade möten.
Utforska Plecto försäljningsdashboardsExempel på HubSpot marknadsföringsdashboard: marknadsförings-e-post
Marknadsföringsteam använder samma tillvägagångssätt med HubSpot Marketing Emails datatyp. Denna orange HubSpot marknadsföringsdashboard visar e-post efter analys sidtyp i ett donutdiagram, e-post efter A/B framgångsmått, antalet e-post och antalet e-post per anställd. Den jämför också veckovisa och månatliga blogge-post som en trend, bryter ner e-post efter typ och underkategori, och avslutar med en tabell över de senaste skickade e-posten.
Dashboards berättar för teamet vad som publicerades och av vem. Om du vill ha prestationssiffror bredvid, kontrollera vilka fält ditt HubSpot-konto skickar innan du bygger formeln.
Exempel på HubSpot dashboard: en tävling för vunna affärer
En dashboard visar vad som hände. En tävling ger representanter en anledning att titta på den. Denna HubSpot vunna affärer tävling har ett rymdtema: varje representant är en raket, positionerad efter värdet av de affärer de har vunnit i USD, med en nedräkning till tävlingens slut och en lista över priser.
Tävlingar byggs på samma HubSpot KPI:er som din dashboard och körs på varje TV i kontoret. De är tillgängliga på Large och Enterprise-planerna. Läs mer om gamification i Plecto och försäljningstävlingar.
Vilka KPI:er hör hemma på en HubSpot KPI dashboard?
Börja med fem till åtta siffror per team. Dessa är de som HubSpot-data stödjer väl.
Försäljnings KPI:er
Spåra vinstprocent av affärer, genomsnittlig affärsstorlek, viktad pipelinevärde och genomsnittlig försäljningscykellängd. Per representant, lägg till bokade möten, samtal och antal förlorade affärer.
Marknadsföring KPI:er
Följ antal nya leads, antal skickade e-post och din försäljningskonverteringsgrad. Marknadsförings-e-post och kampanjer är importabla HubSpot datatyper.
Service KPI:er
Om du använder HubSpot Service Hub, lägg biljetter, första svarstid och kundnöjdhet (CSAT) på samma skärm som försäljning.
Plectos HubSpot-integration inkluderar förbyggda HubSpot KPI:er du kan utgå ifrån, och du kan skriva dina egna formler när din process är annorlunda. Vår artikel om de 10 viktiga KPI:erna för HubSpot-användare förklarar hur man sätter upp de vanligaste.
HubSpot prestationsspårning: designa en dashboard som folk faktiskt använder
En HubSpot dashboard ändrar bara beteende om teamet läser den. Dessa vanor hjälper, oavsett vilket verktyg du bygger den i:
- Håll det till ett fåtal siffror. Fem till åtta KPI:er per team är lättare att läsa från ett rum än trettio. Sätt resultat KPI:n, som värdet av vunna affärer, bredvid aktivitets KPI:erna som driver den, som samtal och bokade möten.
- Visa varje representant mot ett mål. En total säger lite till en representant. En siffra bredvid ett mål, med villkorsfärger för på rätt spår, nära och efter, berättar för dem vad de ska göra härnäst.
- Använd en ägardefinition. HubSpot-aktivitet matchas till personer genom ägarfältet, så kontrollera att affärer, samtal och möten tilldelas konsekvent innan du rankar någon.
- Fira i stunden. En notifikation kan meddela om en vunnen affär på bildspelet, så en stängd affär ses av hela golvet. Notifikationer finns på varje plan.
- Använd datan i coaching. Chefer kan öppna en representants siffror i en en-till-en istället för att samla dem för hand; en-till-en är på Large och Enterprise-planerna. Läs mer om coaching och träning i Plecto.
Om du behöver andra layouter, bläddra bland exempel på försäljningsdashboards och försäljningsaktivitetsdashboard för fler layouter att anpassa till dina HubSpot-data.
Inbyggda HubSpot dashboards vs en realtids HubSpot dashboard i Plecto
HubSpots egna rapporter och dashboards är rätt val när de som behöver siffrorna redan arbetar i HubSpot. Den anpassade rapportbyggaren kräver en Professional eller Enterprise-prenumeration. HubSpots hjälp säger att anpassade rapporter uppdateras automatiskt varannan timme och kan uppdateras manuellt en gång var 15:e minut, så kontrollera hur en väggmonterad skärm skulle hållas aktuell.
Plecto passar när du vill ha siffrorna på golvet och kopplade till personer:
- Uppdatera: HubSpot-affärer kommer omedelbart via webhooks, och samtal, möten, e-post, uppgifter och biljetter uppdateras var 2:a minut.
- TV och mobil: dashboards körs på TV, skrivbord och telefoner. TV:ar är gratis på alla planer.
- Gamification: topplistor, märken, notifikationer och, på Large och Enterprise, tävlingar och Belöningsbutik.
- Mer än HubSpot: obegränsade datakällor på varje plan, så att du kan sätta samtal från ett telefonsystem som Aircall eller biljetter från Zendesk Support bredvid HubSpot-affärer.
Plecto är inte ett BI-lager. Det visar den HubSpot-data du importerar och ersätter inte Power BI för att modellera data över ett företag. Många team behåller HubSpot som system för register och använder Plecto som det levande lagret ovanpå. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot för en funktionsjämförelse.
Spåra försäljningsteamets prestation med HubSpot CRM-data
Vilket prestationsspårningsverktyg fungerar bäst med HubSpot CRM-data?
Det beror på vem som tittar på siffrorna. Det bästa prestationsspårningsverktyget för HubSpot CRM-data är det som kopplar varje post till en person och ett mål.
- HubSpots egna rapportering passar analys inuti CRM för personer som redan är inloggade.
- Databox eller Klipfolio passar anpassade mått över flera marknadsförings- och affärsverktyg, när en timmes eller planbaserad uppdatering är tillräcklig.
- Power BI passar modellerad analys över hela företaget, vanligtvis med en tredjepartsanslutning eller datalager emellan.
- Plecto passar live prestationsspårning per representant på TV och telefoner, med mål, topplistor, tävlingar, notifikationer och en-till-en. Tävlingar och en-till-en är på Large och Enterprise-planerna.
För en tabell med åtta alternativ med uppdateringshastigheter, läs vår jämförelse av HubSpot dashboard-verktyg. För att ranka representanter, börja med en försäljnings topplista och läs hur Plecto hjälper dig att gamifiera HubSpot.
Visa din HubSpot dashboard på en kontors-TV
Sätt dashboarden i ett bildspel och öppna den på vilken TV som helst. Varje TV är gratis att lägga till på alla planer, och du kan blanda HubSpot dashboarden med topplistor och andra KPI-dashboards i samma rotation. Steg-för-steg-guiden finns i hur man skapar en TV-dashboard för HubSpot, och TV-dashboards-guiden täcker TV-appar och webbläsare.
Se hur man aktiverar bildspel på TVHur man bygger en HubSpot dashboard i Plecto
- Anslut HubSpot. Gå till Datakällor > Ny datakälla > HubSpot, logga in och klicka på Ge åtkomst.
- Välj datatyper. Välj vad ditt team mäts på, som samtal, kontakter, företag, affärer, e-post, marknadsförings-e-post, möten, anteckningar, uppgifter och biljetter. HubSpot integrationsguiden listar varje datatyp och dess uppdateringsfrekvens.
- Skapa KPI:erna. Börja från en förbyggd HubSpot KPI, eller gå till Formler > Ny formel och skriv din egen, till exempel värdet av vunna affärer denna månad.
- Lägg till widgets. I Dashboards, lägg till KPI:er, topplistor och diagram, och ställ in mål och villkorsfärger.
- Visa den på en TV. Lägg till dashboarden i ett bildspel under Bildspel och aktivera den på en TV.
Plecto erbjuder en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort krävs.
HubSpot dashboard FAQ
En HubSpot dashboard är en samling av rapporter och KPI:er byggda från dina HubSpot-data, såsom affärer, samtal, möten, e-post och biljetter. HubSpot har sina egna dashboards, och verktyg som Plecto bygger live HubSpot dashboards för TV och telefoner med mål, topplistor och tävlingar. Se HubSpot-integrationen för detaljer.
HubSpot-affärer kommer omedelbart via webhooks, med en kontroll var 2:a minut som backup. Samtal, möten, e-post, uppgifter, anteckningar och biljetter uppdateras var 2:a minut, och kontakter och företag använder webhooks med en fullständig kontroll var 15:e minut. HubSpot integrationsguiden har hela listan.
Du kan importera affärer, samtal, möten, e-post, marknadsförings-e-post, uppgifter, anteckningar, biljetter, kontakter, företag, formulär och anpassade datatyper, bland annat. Affärer, samtal, möten, e-post, uppgifter och biljetter matchas till varje representant genom HubSpot-ägarfältet. Integrationssidan listar varje typ.
Det beror på vem som behöver siffrorna. HubSpots egna rapportering passar analys inuti CRM, Databox och Klipfolio passar anpassade mått över flera verktyg, och Power BI passar företagsomfattande BI-modellering. Plecto passar live prestationsspårning per representant på TV och telefoner med mål, topplistor och tävlingar. Jämför dem i vår HubSpot dashboard-verktygsguide.
Ja. Plecto har 150+ integrationer och obegränsade datakällor på varje plan, så du kan visa HubSpot-affärer bredvid samtal från Aircall eller biljetter från Zendesk Support. Varje källa uppdateras i sin egen takt.
Ja, på Large och Enterprise-planerna. Gör vunna affärer, affärsvärde eller bokade möten till en individuell eller lagtävling med ett mål och ett slutdatum, och visa den på en TV. Läs mer om tävlingar.
HubSpots dashboards beskriver vad som hände i HubSpot. Plecto lägger till live TV- och mobil-dashboards, mål, inbyggd gamification och möjligheten att kombinera HubSpot med andra system. Det ersätter inte HubSpot eller ett BI-lager. Se Rapporter i Plecto vs HubSpot.
Plecto prissätts per licens per månad med ett minimum på 10 licenser. Medium kostar USD 30 och Large kostar USD 46,50 per licens per månad fakturerat månadsvis, och årlig fakturering ger 20% rabatt. Enterprise är anpassat. Varje plan har obegränsade dashboards, datakällor och TV:ar, och det finns en 14-dagars gratis provperiod utan kreditkort krävs. Se priser.